愿意追随的官兵；莫天伟早就做了安排，将他们调往其他部队。
《十送红军》演唱完毕，接下来的《走西口》是男女对唱，男主角是汤思贵，女主角自然就是田凤至。
田凤至做了一个动作后便就声情并茂地唱：“哥哥你走西口，小妹妹我实在难留；手拉着那哥哥的手
送哥送到大门口！”
汤思贵唱：“哥哥我走西口，小妹妹你实在难留；手拉着那妹妹的手
送哥送到大门口！”
田凤至唱：“哥哥你出村口，小妹妹我有句话儿留；走路走那大路口，人马多来解忧愁。”
汤思贵唱：“紧紧地拉着妹妹哥的袖，汪汪的泪水肚里流；只恨妹妹你不能跟哥一起走，妹妹你等哥哥早回家门口！”
两人合唱：“哥哥你（我）走西口，小妹妹我（哥哥我）苦在心头，这一走要去多少个时候；盼你也要白了头，紧紧地拉着哥哥（妹妹）的袖，汪汪的泪水肚里流；虽有千言万语难叫你回头，只盼你哥哥早回家门口。紧紧地拉着哥哥（妹妹）的袖，汪汪的泪水肚里流；虽有千言万语难叫你回头；只盼你哥哥早回家门口，只盼你哥哥早回家门口……”
感人神伤的《走西口》使台下的官兵泪声一片，可在这时，练兵场外突然响起枪声。
枪声使演出中断，莫天伟心事重重走上台来；对带队而来的边区政府联络部长薛云峰讲：“薛部长，有人告，形势突变，58团被中央军包围了；请薛部长立即带上演出团的学生娃娃撤离现场！”
莫天伟说着，便就安排一个连的 官兵保护学生合唱团撤退。
但形势比莫天伟想象得严峻，中央军早把各个出口堵得严严实实，学生合唱团走不出；硬要走出去，掩护他们的官兵就得和中央军接火；死人、伤人难能避免。
薛云峰见形势发展到这种地步，只好让汤思贵和田凤至将学生合唱团聚拢在舞台一角，忠告大家不能铤而走险，等待情况变化。
薛云峰把合唱团安排停当，又对莫天伟道：“莫团长，看来我们事前的安排有很大疏漏；现在不是硬拼的时候只有软缠硬磨才能避免牺牲！”
薛部长说着郑重其事道：“莫团长一定要记住稍安勿躁，要不这里便会变成死人堆！”
薛部长最后语重心长道：“每个兄弟的性命都很宝贵，你这个做团长绝不能拿弟兄们的性命当儿戏！”
莫天伟双目含泪自怨自艾道：“莫某对不起薛部长和这些学生娃娃，是我们的计划出现差错；薛部长您就在这里待着，莫某上前和中央军交涉！”
有言道：天下没有不透风的墙，莫天伟和58团的进步官兵秘密串联与边区政府一接触；南京的蒋委员长便就得到消息。
无容置疑，蒋委员一生的专长就是特务工作；蒋委员长一开始就是青帮人员特务出身，联合共.产.党进行北伐扫除军阀实现全国统一后；便将中统、军统特务撒向全国各地，监视党、政、军的日常活动；但有对领袖不忠，对党国不孝者格杀勿论。
莫天伟和58团秘密接触共.产.党，打算起事反水的事情早在军统和中统的掌控之中。
蒋委员长接到秘密情报后，严令驻扎58团附近的中央军王廷柱部监视莫天伟和58团；倘有风吹草动，一网打尽，坚决消灭。
王廷柱是国民党中将军长，接到委员长的命令后立即紧急部署。
薛云峰、汤思贵、田凤至率领的学生合唱团一赶到58团驻地黄陵县，王廷柱便在中统、军统关中情报站的配合下，将黄陵县和58团驻地包围得水泄不通。
中央军包围了58团驻地后，军统关中情报站站长马建勋、中统关中情报站站长赵新年都希望王廷柱立即对58团和从红区赶来的慰问团实行镇压。
王廷柱还有良心，不想让自己的双手沾满同胞的鲜血；而是传唤莫天伟进行谈判。
莫天伟在自己的军营内和王廷柱面对面地进行交谈，当然不承认自己的部队有投共反水，质问中央军为什么包围58团驻地。
王廷柱呵呵大笑，说莫天伟是背着牛头不认脏；把共.产.党的慰问团也请来了还说不是投共。
莫天伟据理力争：“请红区合唱团就是通共？这也太可笑了吧？合唱团演唱的《工农兵联合起来》是国共合作北伐时的歌曲，唱一唱又有何妨？怎么能说这是投共？”
王廷柱不予回答，只说这是蒋委员长的指令；委员长早就接到58团有投共迹象的情报，要中央军实行镇压。
莫天伟驳斥58团有投共嫌疑的谬论，最后退让一步道：“只要王军长放过58团官兵，莫天伟愿意上南京向委员长陈述详情！”
王廷柱真的不想杀人，见莫天伟这么来讲，便就借坡下驴；宣布将58团的官兵改编成中央军，但还是将莫天伟、薛云峰、汤思贵、田凤至和学生合唱团120个学生关了起来。
莫天伟、薛云峰、汤思贵、田凤至和学生合唱团120个学生被关在军营，王廷柱亲自进行