明末的青海，并非王烁想的那样，理所当然都属于明朝，而是各种势力混杂，情况相当复杂。
青海属于明朝直属的地方，与现代的中国地图差距甚远。
东面从庄浪往西，到青海湖东面，也就是海东，南面至柴达木盆地，北面至祁连山脉，与甘肃搭界，大致这块地方，属于明朝西宁卫所有。
青海湖以东，属于蒙古厄鲁特部固始汗建立的汗国。固始汗坐镇西蕃，也就是现在的西藏拉萨，海西的青海部分，则由他的十个儿子分别统领，号称十台吉。（蒙语，太子。）
另外，青海许多地方还有吐蕃藏人的势力。他们名义上归属明朝朝廷，实际各成势力，崇尚佛教。各地有名的喇嘛庙里的，受过朝廷封号的活佛，往往也是最高权利的拥有者。
除以上两个大些的势力，青海还有少数回鹘，萨拉等民族，散居在各地，影响甚小，不足为虑。
西宁卫直属的这些地方，多以汉人或者是汉化了的少数民族为主，靠种地为生，大致可以分为两种情况。
一种便是戍卒。
戍卒多随军征战来到这里，然后便在这里娶妻生子，定居下来。戍卒制度是明代军队的基本军制，全国基本一样。
明军制规定，戍卒以戍所为单位，在其驻防地附近居住，国家划拨给予部分土地耕种，用于生产戍所所需粮食，剩余归耕种者家属所有。
戍卒组成的家庭，每户必须出一人组成军队，是谓戍卒，一所大致一千户组成，故戍所指挥官往往被称之为千户。
戍卒是世代相传的，倘若有一户后代没有男丁，则需从祖籍过继男丁，或者重新迁一户有男丁的过来替换。
西宁卫直属卫所是六个，也就是六个千户，散布于西宁周围，主要用来保卫西宁卫直属地的安全。西宁城内设指挥使，兵备道，这些机构都随着戍所的戍卒，被马爌调往肃州了。
一般其他同类的卫所是五卫，西宁多出一卫，足见西宁的重要性。
在西宁卫城的北面和西面十几里到几十里不等，还有一道城墙，称作边墙。
边墙大致由大通以北的娘娘沟，老虎沟，向西南延伸，经元朔往南直达柴达木，与长城一般，将西宁卫保护起来，每隔几里便建有烽火台，用来防御外敌入侵。
守卫这道边墙的，还有四个卫所，称外四卫，均匀分布在边墙附近。
这四个卫所不直属西宁卫，但归属西宁卫指挥。
意思就是，遇到外敌入侵时，外四卫有点燃烽火台报警和首先阻止敌军进攻的职责，西宁卫有派军支援和组织指挥抗击敌军进攻的权利，但没有随意调离外四卫的权利。
故而，马爌与林日端从青海抽兵保卫甘凉，只能抽走西宁六卫，却没有权利调动外四卫。
鲁文彬进犯西宁卫，西蕃的固始汗曾传信给祁廷谏，愿意派海西的十台吉出兵帮他。
祁廷谏却没有答应，即便在最危急的时刻，他也没有求救于外四卫的戍所，可见他民族意识还是很强的，内部之争与外敌入侵分的十分清楚。
从这一点上，也可以看出他的为人和品格。
除却戍卒的势力，西宁卫明朝廷直属的，就是土司了。
土司制度是自秦汉时代就有的。
地方势力割据一方，朝廷因为路途遥远而无法实施直接管理，就按照势力大小，分封不同的官职给这些势力的头领，是称土官。
由土官代替朝廷，管理地方，镇压叛乱，必要的时候出兵帮助朝廷正规军抵御外敌入侵。
土官只是个空衔，不拿朝廷的俸禄，但权力却不容小窥。
土司势力范围之内的土地，属土司私有，百姓也是他的私有财产，而被称作农奴。
土司养有私兵，称作土兵，大的土司拥有土兵四五千，小的也有几百几十人，是真正在自己势力范围内掌握生杀大权的土皇帝。
朝廷采取怀柔政策，由着他们胡作非为的时候，他们就认朝廷是爹，也多少的给这爹个面子，交点税，点个卯。
朝廷不由着他们的时候，则联合起来抗捐抗税，甚至赶跑朝廷委派的官吏，灭掉朝廷的军队。
自古以来，历代朝廷想尽办法，也治不了这些土司。
明代曾多次强制在土司的地界上认命官吏，因认命的官吏不是世代相传，可以随时更换，史称流官。
这强制认命流官管理的办法称作改土归流。
朝廷改土归流，无非是试图真正统治这些地方，但土司不配合，农奴只听土司的，否则性命不保。
结果，就是认命的官吏拿着银子也顾不到人手，饭都没人敢卖给他们，只能哪儿来的滚回哪里去。
故而，胡琏器会预计王烁不敢对这些土司怎么样。朝廷都没有办法，你一个小小千户，几万军队，就能把这些土司都制服？做梦吧！