泾阳士兵在长安兵变之后，唐德宗逃出长安，逃到奉天县城，灵武留后杜希全召集一万多名士兵来救援奉天，这可是一支救命的力量啊！因为当时奉天城内的士卒总共才有几千人，面对朱泚的强大军队，力量太微薄了。www.DU00.COm
唐德宗与大臣们商量杜希全所率援军的行军路线，大将军浑瑊说道：“漠谷道路虽近，但是道路狭窄，容易被伏击，不如走乾陵（唐高宗的陵墓），那里有大片柏林。”
奸相卢杞说道：“走乾陵，会惊扰寝陵。”浑瑊说道：“自从朱泚攻城以来，砍伐乾陵的柏松，寝陵已经大受惊扰了，而今，奉天城危机当头，各路援军尚未到达，只有杜希全这路军队来了，这是一支及其关键的力量，不能出事。”
唐德宗同意卢杞的建议，向杜希全下令走漠谷路线，结果遭到朱泚大军的埋伏，叛军居高临下，用强弩、巨石居高临下，将杜希全这支援军歼灭。
消灭了杜希全之后，朱泚加紧进攻奉天城，一个月下来，奉天城内的粮食几乎用尽，唐德宗曾经派人出城观察形势，此人衣服单薄，跪在地上请求得到一套棉衣，唐德宗找了半天也找不到。
城内缺粮，常常趁着朱泚叛军退兵休息的时候，用绳子坠一些士兵出城挖一些草根充饥，唐德宗说：“我没有德行，陷于危亡，是活该的；只是你们并无过错，不如早一点投降，保全全家人性命。”群臣跪伏在地，涕泪四流，表示愿意拼死效力。
朱泚加紧进攻奉天，他让人制作了坚固的云梯，高宽各数丈，下面装上轮子，唐德宗还担心，大将韩澄命人在云梯来攻的地方，堆上膏油、松脂、柴薪、芦苇等，783年11月15日，朱泚命令士卒推着云梯，云梯上放上湿毡，挂了水袋，载着壮士来攻城，政府军提前挖好地道，等云梯接近城墙时，一个轮子首先陷进地道中，火又从地道中冒了出来，城上的士兵往下投放火把，云梯被烧坏，奉天城内的唐军出城攻击，贼兵大败。
奉天节度使李怀先奉命来救援，朱泚抵挡不住，退回长安。李怀先认为自己功劳很高，唐德宗一定会亲自接见赏赐，没想到宰相卢杞担心李怀先询问李怀先，李怀先开诚布公地询问战争失利的原因，对自己不利，于是，卢杞鼓动唐德宗不要进入奉天，而是直接去进攻长安的叛军，唐德宗按照卢杞的建议，下诏命令李怀先直取长安，李怀先认为自己千里迢迢来救驾，天子近在咫尺，却不能见到天子一面，甚为不快，于是，带兵离去，不再进攻朱泚，平叛形势再次发生变化。
李怀光按兵不动，数次上表揭露宰相卢杞的罪行，唐德宗被迫将卢杞贬职，并且在陆贽的劝说下，下了罪己诏，天下的形势再次发生变化，王胜俊、李纳、田悦等人表示服从朝廷，还坚持叛乱的是淮西（河南省东南部）的李希烈、幽州（北京一带）的朱滔、长安的朱泚，处于叛乱边缘的是李怀光。
李怀光有兵马五万，势力很大，他胁迫唐德宗放逐宰相卢杞之后，内心甚为不安，暗中与朱泚勾结，并且产生吞并忠于唐朝的名将李晟的念头，唐德宗希望能够利用李怀光的兵力，对李怀光十分迁就。
李怀光十分忌惮大将李晟，李怀光的士兵有五万人，李晟只有一万人，但是，李晟的军队是天子禁军，军纪严明，李怀光故意将抢来的财物送给李晟的军队，李晟的士兵都不敢接受。
李怀光又想出了一条计策，他知道，李晟的军队军饷较高，李怀光对李晟说，各地军队的粮饷高低不同，实在难以命令我的士兵进军作战。李怀光的意思是，李晟自己主动地提出削减自己所统帅的神策军的粮饷，使得李晟的威信降低，李晟没有理睬李怀光的话。
唐德宗为了拉拢李怀光，派人给李怀光送去免死铁券，李怀光当着使者的面，将铁券丢在地上，说道。陛下怀疑我造反吗？言词声色十分嚣张。
李怀光与朱泚勾结，相约造反，李怀光派人攻击唐德宗，唐德宗提前逃到汉中地区。大将李晟对将士们说，长安是先王宗庙所在地，是天下的基础，假如我们都跑了，谁来收复京都？李晟处于李怀光与朱泚两大强敌之间，外无援兵，内无粮草，全靠一腔忠义来支撑。
李怀光憎恶李晟，想出兵攻击他，李怀光的手下说道，假如进攻反贼朱泚，我们一定尽力；假如命令我们进攻李晟，就是造反，我们宁愿一死，也不从命。
李怀光统帅的朔方兵，本是唐朝平定安史之乱的功臣，他们大都不愿意跟着李怀光造反，一些大将主动与李晟联络，愿意归属李晟调度指挥，李晟的军势大增。李怀光看到部下大都背叛自己，就率领一部分手下逃离咸阳。
784年，江东一带的藩镇韩潢送来百船物资，使得关中一带的米粮价格下降，李晟的军粮有了保障。
李晟布置进攻长安的朱泚叛军，朱泚的叛军抵挡不住，朱泚带着一万多名叛军逃出长安。李晟对部下说道，李晟全靠诸位的力量，才能收复长安，长