，晚上睡觉就常常做噩梦。仅仅两年，他也由心虚病变成了身实病。一日，从后凉国传来吕光驾崩的消息，他欣喜若狂，大摆宴席，连庆三天。没想到，乐极生悲，心病没了，身子却虚，多喝了酒，又没顾得上休息，便由感冒导致了心衰并发症感染，缺医少药，点灯熬油，半个月心血靠干，死了。乌孤临死，留下遗言：传位给其弟秃发利鹿孤。三年后，秃发利鹿孤死，其弟傉檀继位。
姚兴灭后凉，又进攻南凉。秃发傉檀不敌姚兴，只能向他称臣。因后凉之地偏远，不便控制，姚兴于404年任命傉檀为凉州刺史，入镇姑臧管辖。傉檀坐享其成，美得忘乎所以，于是在408年，又与姚兴决裂，复称凉王。从此依据后凉的兵多将广，连年与西凉、北凉邻国征战，争夺河西走廊的领导权。
这怎么又出来了西凉、北凉？
西凉是当时在敦煌的汉族人李暠所建，以前属前秦，不久归属后凉吕光。399年，吕光死了。第二年，李暠依仗着自己掌控的敦煌，号称大都督、大将军、凉公，设官建制，反了后凉，发兵攻下玉门以西各城，得有今甘肃酒泉，西抵新疆葱岭，控制了西域，建国西凉。
北凉，往远点说属前秦，往后点说，同南凉、西凉一样，也是从后凉吕光之属地分裂出去的。导火索是，397年初，后凉吕光带军队进攻西秦，因沮渠罗仇兄弟作战不协调而失败，吕光回来后，就杀了沮渠罗仇兄弟，但为了收买匈奴人心，又给以厚葬。沮渠罗仇的爷爷属匈奴左沮渠，后来便以沮渠为姓。这就给北凉开国元勋沮渠蒙逊，创造了机遇，他与匈奴诸部结盟，以给伯父沮渠罗仇会葬为名，起义，反了吕光。吕光虽然命保住了，但却吓出来一场病来，从此，才萎靡不振，导致后凉灭亡。
《晋书·沮渠蒙逊载记》称他“雄杰有英略，滑稽善权变”。沮渠蒙逊想成北凉主，还真费了一番周折：他先与从兄男成商议，推段业为凉州牧、建康公。399年，段业为摆脱沮渠蒙逊和男成，入据张掖，自称凉王。401年，因言语冲撞，段业一怒杀男成，蒙逊遂以此起兵，攻破张掖，并杀段业，自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公，建国号北凉。
书归正传。连年战争，导致南凉农牧业生产无法正常进行，多年歉收，上下饥弊。国力渐衰。就是在这种情况下，秃发傉檀还穷兵赎武，又带五万骑兵攻打北凉，结果偷鸡不成反到蚀把米，被沮渠蒙逊追至姑臧，不保，只能放弃，丢盔卸甲，跑回乐都。412年，蒙逊邃称河西王，迁都至姑臧。
秃发傉檀，丢了都城姑臧，地盘越来越少，但他吃一百个豆不嫌腥，伤疤未好则忘疼，孤注一掷，于414年，再次铤而走险，率七千骑兵出击，西掠吐谷浑乙弗部……螳臂捕蝉黄雀在后，西秦乘机袭取乐都，打得秃发傉檀措手不及，同年七月，秃发傉檀走投无路，降于西秦，南凉邃亡。
南凉的统治者穷兵黩武，不断与四周诸国作战，借以掳掠牲畜及财物；并将被征服地区的各族百姓，流离失所，强迁本土。利鹿孤时，虽曾设立学校以教胡、汉大臣子弟，但收效甚微，取士拔才，必以弓马为第一。这与西凉，形成了强大的反差。
西凉国主李暠，效法前凉张轨，励精图治，唯才是举，想弄成一个李氏的“世外桃源”。邃于405年，从敦煌迁都酒泉，并徙胡、汉各族二万余户于酒泉一带，以汉人一万户侨置会稽、广夏二郡，余户则分置武威、武兴、张掖三郡……呈现一时繁荣景象，可惜好景不长，没过几年，北凉沮渠蒙逊就带兵来犯。李暠首战告捷，但知西凉实力不敌北凉，于是与北凉“通和立盟”，直到417年病逝。李暠死，子李歆继位。如果李歆能继承父亲遗志，西凉还可以自保一定的时间，国泰民安。没想到，在420年秋，他主动撕毁了父亲与北凉订立的“通和立盟”之条约，趁沮渠蒙逊南伐西秦，国内兵力空虚之际，率军三万突袭北凉都城张掖。没想到，张掖城易守难攻，半个月不下。就在这时，沮渠蒙逊把南伐西秦的军队带回，兵分两路，一路打敦煌，一路救张掖。李歆腹背受敌，一夜晚，被城里城外前后夹击、冲杀，大败而逃。途中，遭遇沮渠蒙逊。沮渠蒙逊怒骂他背信弃义，一刀将他斩于马下。李歆死，沮渠蒙逊割其人头，围了敦煌城，让其弟李恂看着，大叫大喊：“投降不杀”。李恂自称“冠军将军”，率领城中全体将士，拼命抵抗，至死不降。恰在这时，西秦又派兵攻打张掖城，这才解了敦煌之围。可惜好景不长，来年三月，沮渠蒙逊打退西秦，又带兵攻打敦煌。李恂带着将士和城内百姓，只是坚守不出。
沮渠蒙逊想了一计，带着几个将军，每天都来到城下，轮流骂阵。远时，李恂装作没听见，只是不理；近时，弓箭能够得着的，便指挥弓箭手射杀。就这样，相持一个多月，敦煌城里，箭支都射没有了，李恂方知中计。于是，李恂一面组织人造箭，一面组织人往城楼上搬运大石头，防止沮渠蒙逊突袭攻城。
果不其然，沮渠蒙逊每天都组织人，拿着云梯，在四面佯装攻城。
沮渠蒙逊虚张声势。
李恂积极