鸦片战争后，清政府的罴暗统治和外国对华侵略掠夺激起了中国人民反帝反封建的不屈斗争。咸丰（1851-1861年）、同治（1862-1874年）年同发生的太平天国、捻军、天地会农民革命战争以及各少数民族的反清战争，把这一时期的中国人民反抗斗争推向了高氵朝。
金田起义及转战
广西鸦片战争后十年间，各地掀起的反抗斗争以广西、广东、湖南三省声势最盛，而清朝统治力量最薄弱的广西则成了三省反抗力量的汇合点。到了咸丰初年，“拜上帝会”把分散的人民反抗斗争汇集成一股起义的洪流。
自道光二十三年（1843年）始，“拜上帝会”的创始人洪秀全、冯云山等利用基督教一些教义和仪式宣传天主救世及平均平等思想，在两广地区发展会众。五六年后，“拜上帝会”在广西紫荆山区汉、壮、瑶等族农民及矿工、手工业者中发展最速，并形成了以洪秀全、冯云山、杨秀清、萧朝贵、韦昌辉、石达开为首的领导核心。道光三十年（1850年），洪秀全下令各地会众到桂平县北五十里的金田村“团营”（集中结营组军），至年底，“团营”之众已达二万余人，均编入军事组织。“拜上帝会”力量的壮大逐渐引起了广西地方当局的注意，他们不断派兵搜捌，屡为。拜上帝会”击退。1851年1月11日，“拜上帝会”会众在金田村正式宣布起义，建号“太平天国”，气势磅礴的太平天国农民战争拉开了序幕。
金田起义后，太平军迅速夺占了大湟江口（今江口镇），不久，罗大纲、苏三娘等率2000余天地会部众来投，声势更壮。清钦差大臣李星沅急令广西提督向荣率1万余人赴桂平围剿，结果在大湟江口为太平军击败。由于清军陆续进围，太平军转进武宣东乡扎营。1851年3月23日，洪秀全在东乡登极，自称“天王”，封杨秀清为中军主将，萧朝贵为前军主将，冯云山为后军主将，韦昌辉为右军主将，石达开为左军主将，同主军务。
四月5月12日，李星沅病死武宣，清廷派大学士赛尚阿为钦差大臣赴广西督办军务，命广州副都统乌兰泰为帮办，并调蒙古都统巴清德等协同指挥军队，围攻太平军。太平军遂突围北上人象州境，八月，在平南官村大败清军向荣部，11月17日，一举攻克永安州（今广西装山县）城。在永安停留的半年中，洪秀全颁行天历，制订制度，封杨秀清为东王，萧朝贵为西王、冯云山为南王、韦昌辉为北王、石达开为翼王，西王以下各壬俱受东王节制，杨秀清实际上掌握了太平天国军政大权。此时进围永安的清军总数已达4万，太平军被迫再次突围，继续北上，兵临桂林城下，围城月余未能得手，于是撤围向北挺进。成丰二年（1852年）四月，太平军占全州，攻城时冯云山受伤。6月5日，分水陆两路沿湘江北进。6月10日，在全州以北十里之蓑衣渡遭湖南永州（今零陵）知州江忠源部伏击，激战两昼夜，辎重尽失，伤亡较大，冯云山因伤势恶化于此役中去世。
东取金陵
撤离全州后，太平军出广西人湖南，于6月12日攻克道州。在道州休整的一个多月中天国领导者统一了认识，决定进军湖广，东取金陵（今江苏南京）。遂弃道州，向东北方向前进。7月，占郴州（今郴县）。随后洪秀全、杨秀清命西王萧朝贵率军2000直逼防备空虚的长沙城。9月12日，萧朝贵在攻城中不幸中炮牺牲。洪秀全、杨秀清闻讯后率全军赶赴长沙增援，挖地道攻城，日久未下。此时，外围清军已达6万人，形势日趋不利。11月30日，太平军主动撤围北上，克益阳，轻取岳州，获得大批军火、船只，并组建水营，军队发展到10余万人，其后从岳州水陆并进直取湖北省城。11月，占汉阳、汉口。1853年1月12日，以地雷轰塌武昌城墙，进占全城，清湖北巡抚常大淳败死。
太平军攻克武昌后，滑军以撒大网的方式进行四面防堵，但其重点放在河南、直隶，显然，清廷对太平军的战略意图并不清楚。
1853年2月9日，洪秀全、杨秀清等率10余万之众，万余艘船只从武汉出发，水陆并进，浩浩荡荡顺江东下。沿途克九江、安庆、池州（今贵池）、铜陵、芜湖、太平（今当涂）、和州（今和县）等地。3月9日，胡以晃、李开芳、林凤祥率陆师进占雨花台，直薄南京城，进攻城南聚宝门（今中华门）。同时，太平军水师分泊大胜关至草鞋峡一带江面，占领浦口，包围金陵，进攻城北的仪风门。
3月l9日，太平军用“六地攻城”法，轰塌仪风门城墙，数百名天国将士冲人北城，在小营一带杀死两江总督陆建瀛。此时，南城清军闻北城已破，纷纷溃逃，林凤祥、赖汉英率数千太平军乘势攻破聚宝门、水西门、汉西门。翌日黎明，太平军主力入城，杀清江宁将军祥厚，南京全克。3月29日，天王洪秀全进入南京，改南京为天京，定为都城，正式建立起与清王朝南北对峙的太平天国农民革命政权。
定都天京后，太平军加强了城防部署，又攻占镇江、扬州，使之与天京成特角之势。几乎同时，清