马骥字龙媒，是商人家的子弟。丰姿甚美，为人倜傥不羁，并且很喜欢歌舞。常常和梨园子弟登台唱戏，把锦帕缠在头上，如美丽的女子一样清秀，因此，人们便给他起了个绰号“俊人”。十四岁时，进了县府的学校学习，在当地很知名。
后来，马骥的父亲年纪大了，懒得去跑生意了，他想让马骥继承他的职业，便对马骥说：“几卷书，饿了不能煮来吃，冷了不能作衣穿，我儿，你还是继承我的事业，去做些生意吧！”
于是，马骥学着弃文经商。他便和其他人一样驾船出海，想到海外去做些生意。可是不幸，他的船遭遇到了飓风，被吹得不知东西南北，随风飘荡了几天，竟飘到了一个像是都会的地方。那里的人十分地丑，见了马骥，以为他是妖怪，都喧哗奔走。马骥刚开始看到这种情况，心里很畏惧，等他明白过来，是那些人害怕自己时，便以此来吓唬那些人。碰到饮食的人，他就走过去，那些人被惊吓走了，他就吃他们的食物。
马骥在市区瞎逛了几天，便走到了一个山村，那里的人形貌有像人的，然而他们衣衫褴褛，像乞丐一样。马骥在一棵树下歇息，村人不敢上前去靠近他，只是远远地望着他。过了很久，那些人觉得马骥不是吃人的，才敢稍稍地靠近他。马骥笑着和他们说话，他们的言语虽然不同，但是大半还可以理解。马骥于是把自己从哪里来告诉他们，村人听了很高兴，告诉在那里的人，说马骥不是吃人的人。然而，那些特别丑的人，望见马骥就离开，始终不敢向前来靠近他，和他来往的人，口鼻的位置都和中国人差不多，那些人拿出酒食奉给马骥。马骥问他们，为什么那里的人会怕他。村人道：“我曾经听我的祖父说，西去两万六千里的地方，有个中国，那里的人的形象都很怪异。只是听说，现在才相信确实如此。”原来，那里的人，以丑为美，看到马骥那样标致的人，便觉得他十分的怪异。，马骥又问他们，为何那样的贫困，村人答道：“我国所看重的不是文章，而是一个人的形貌。那些最美的人，便可担任上卿；次一点的，可以担任地方上的长官；再次一点的，还可以邀得那些贵人的宠幸，得到美食来养活妻子儿女。像我们这样的人，生下来的时候，父母便认为不吉祥，往往把像我们这样的人丢弃，不忍心立即丢弃的，都是因为宗嗣延续的问题。”马骥又问：“这里叫什么国？”“大罗刹国。都城在北边三十里的地方。”马骥让他带着自己去看看，于是，第二天鸡刚叫，村人便带着马骥去。
天亮了，才来到都城。都城以黑色的石头作为墙，颜色像墨一样的黑。楼阁有一百尺来高，然而很少用瓦盖，盖的都是红色的石块。马骥捡起地上的残片，拿在指甲上涂画了一下，和丹砂没有什么区别。
那时正好是早朝退朝的时间，朝中那些带着高帽的人出来，村人指着出来的一个人道：“那个是相国。”马骥一看，那人两只耳朵都长在脑后，鼻子有三个孔，眼睫毛像一道帘子一样盖着眼睛。接着，又有几人出来，村人又指着一人道：“那是大夫。”村人依次指出那些人是何官职，都是些狰狞怪异的人。官位低一点的，便不如居高位的那些官丑。
看了一会儿，村人和马骥要回去了，走在街上，那些人望见他，都喧嚷着跌跌撞撞地跑开，像是遇到了怪物。村人和他们百般解说，那些人才敢站在远处看看他。马骥回去之后，众人都知道来了异人。于是，那些缙绅大夫们，都争着想见见马骥，以增长一下的见闻，便让村人邀马骥到他们的家去。可是，每到一家，那些看门的人立即就把门关上，那些男子女子都通过门的缝隙来偷看，并且窃窃私语地议论，一天下来，也没有人敢延见他。村人道：“这里有一个执戟郎。曾接受先王的旨意出使异国，所见过的人很多，也许他不会害怕你。”
于是，村人便带着马骥去造访那个执戟郎。执戟郎见了马骥，果然很高兴，把马骥当上等客人来对待。马骥看他，好像有八九十岁了，两只眼睛突起，胡须浓密卷曲像刺猬一样。对马骥说道：“我年轻的时候，奉王命出使过很多国家，独独没有到过中国。现今我已一百二十多岁了，终得见上国人物，这事不能不让天子知道。然而，我已退居林下，十多年没到过朝廷上去了，明天早上，我就和你去吧！”
那人便安排酒食，尽主人之礼。吃了几轮酒，那人便让十几个舞女出来，轮流唱歌跳舞。那些舞女，跟夜叉似的，头上都缠着白色的织锦，身上都穿着红色的衣服，衣服很长，一长段都托在地上。也不知道她们唱的是什么歌词曲调，只觉得腔调和节拍都很特别。那人听得很有兴致，问马骥道：“中国也有这样的乐曲吗？”马骥回答说“有”。那人便要马骥模拟一下，马骥敲打着桌子，唱了一曲。那人很高兴，道：“怪哉，其声如凤鸣如龙啸，我实在是从未听过如此美妙的乐曲！”
第二天，那人便带着马骥到朝廷上去，想把他推荐给国王。国王欣然下诏要召见马骥。可是有两三个大夫，说马骥的外貌很怪异丑陋，恐怕会惊吓到国王圣体，国王便不打算召见他了。那人出来，告诉马骥，都感到很惋惜。