红军则采取避实就虚，向敌后运动，并与赣东、赣北、赣西友军相呼应，对敌军仍取各个击破战法。
7月1日，陈铭枢右翼集团军分三路，向招携、宁都、沙溪、莲塘、兴国、沙村地区进攻，左翼集团军在何应钦指挥下，向黎川、广昌、黄陂进攻。
7月下旬，红军主力悄悄越过蒋鼎文第九师和蔡廷锴六十师之间地带，次日与上官云相开战，第三天即击败上官四十七师，第四天于莲塘击败郝梦龄五十四师。经过三天行程，又赶到黄陂击败毛炳文第八师，10日，克黄陂。红军三战三捷，士气大增。
9月3日，何应钦攻下黄陂。此时，左右翼两集团军，对红军开始缩小包围圈。何应钦左翼军陈、罗部和右翼军韩、蔡部转向北攻。红军又从以上诸部问隙中突围南进，到达兴国地区集中休整，及蒋军发现包围落空时，红军已休整了半个月。同时，汪精卫在广东召开非常会议，蒋又分师粤赣边。15日，红军遂将疲敌五十二师击破。
18日，日寇关东军进攻沈阳北大营，九一八事件发生。蒋军停止进攻，第三次“围剿”匆匆收场。
3．第四次“围剿”红军
1932年6月15日蒋介石在庐山牯岭召开鄂豫皖赣湘五省“清剿”会议，会议商定了第四次“围剿”红军的计划。决定以先肃清鄂豫皖三省红军为先期目标，军事与政治相互配合，确保“进剿”计划完成。
接着蒋介石又于17日在牯岭召开鄂、豫、皖、赣、湘五省民政建设会议。五省政府主席、军事将领及民政、建设厅长均出席会议。22日，蒋介石在牯岭主持召开豫、鄂、皖、赣、湘五省军政长官会议。他作了《剿匪的成败如何是国家生死存亡的关键》的讲演，宣布这次“围剿”的整个步骤是：首先集中主要力量消灭鄂豫皖和湘鄂西两个红军根据地，然后全力进攻中央苏区。“进剿”方略为：“‘七分政治，三分军事”’，“分区清剿”，“政治军事双方并进”，“标本兼施”，并要求对红军要“穷追硬堵”，“硬干、快干、实干”，“早日将匪类肃清”。
在牯岭“清剿”会议召开的同时，蒋介石紧急调动部队，推进“清剿”计划。6月19日他以军委会名义令第八十三师蒋伏生部和第十师李默庵部由浙调鄂“剿共”。21日，任命曹浩森为鄂豫皖三省宁陵、永城、曹县、夏邑、虞城、柘城、单县、亳县、鹿邑、考城等15县为“剿共”清乡县，并在商丘召开15县联防会议，议定于7月1日，命“剿共”部队，在中共苏区与白区交界地带，“一律仿湘办法，举办团防与剿共义勇军”，以袭扰苏区。
6月28日，蒋介石下庐山，由九江抵汉口，同日在汉口设立了鄂豫皖三省“剿共”总司令部。内设党政军各会处，分掌一切业务，任杨永泰为总部秘书长，开始整饬“剿共”政务。
三次反“围剿”胜利后，鄂豫皖革命根据地的红军亦相当疲劳，亟待休整。而张国焘却不顾红军的实际，意欲进逼武汉，抢夺大城市，强令人马西击平汉路，向信阳、广水段出击。时值7月，骄阳似火，军中中暑病倒者甚多，虽然在信阳一带打了几仗，然仅攻占了鸡公山，损失不小。
8月，蒋氏坐镇武汉，指挥其中、右两路人马，计26个师又5个旅30万人，另有4个航空队，全力压向鄂豫皖革命根据地。
第四次“围剿”，蒋部署了两个战场，一个主战场在鄂豫皖，一个次战场在江西中央苏区。在中央苏区，以吴奇伟、孙连仲部守北面永丰崇安，十九路军守东线，粤军自南进攻。7月初，粤军自南北进，大举入侵赣南。7月中旬，红三军击溃李汉魂部13个团。7月17日，击溃孙连仲二十七师，克乐安、宜黄，高树勋4个团被缴械。20日，又于南丰地区击溃毛炳文、许克祥10个团。22日，收复南丰。10月，红军转入福建，连克清流、归化等数城，继进闽北，攻克金溪等地。
对鄂豫皖根据地的“围剿”由蒋介石亲自坐镇指挥。第一阶段从1930年12月中旬至1931年12月下旬。蒋军投入兵力为17个师又两个旅、两个骑兵师。蒋采用互相联络，严密包围，逐步进剿的战略原则，于1月15日，以主力军从霍山、固始、潢川、罗田方面向麻埠进犯。另以偏师自六安、霍山地区进行协助作战。
红四方面军则在邝继勋指挥下，采取乘隙捣虚、避强击弱战略原则，突围进入皖中，威胁安庆。红军以金家寨、新集为中心地区，保存实力，避免决战。战斗至12月下旬，该方面红军开始分散于鄂豫皖各地区，化整为零。蒋第一阶段的“围剿”至此暂告一个段落。5月5日，中日上海停战，蒋对日妥协，转而再加强对该处红军的作战力量。
1932年6月初，蒋介石在武汉组成总司令部。6月7日，蒋在庐山召开五省军事会议，何应钦、何成浚、熊式辉、陈诚、陈调元、夏斗寅、高凌百等均参加。会议决定军分三路，按照堵剿、进剿、清剿、追剿顺序，按期进军，并以飞机散发传单，劝导民众和引诱红军指战员投降。
军事部署完毕，蒋介