圣旨。
诸葛亮看到张鲁的这一反应，心里也是有了底，当下打算喊道：“奉天子诏：敕封张鲁为护国大法师，食邑三千户，五斗米教为国教，允许张鲁在长安建立道场，宣扬道教仁德教风，张卫为鹰扬将军、关内侯，钦赐！”
“谢陛下隆恩！”张鲁大声谢恩道。
随后诸葛亮将圣旨交于张鲁，二人回到先前的座位，张鲁拿着圣旨久久不语，诸葛亮见张鲁这般，笑道：“师君，如果在下没有记错的话，您的先祖乃是高祖第一谋臣留侯张子房，可是我大汉四百年来最受尊敬的人，当年若非有留侯，高祖也难以得天下，现在汉室虽陷入危局，但是天不绝汉统，陛下从李郭二人手中龙出升天，占关中、西凉，古秦之地尽皆归朝廷挟制，不出十年，益州、河北必将重回朝廷之手，师君占据汉中一地，岂能长久，南有巴蜀刘璋与师君可谓是仇深似海，汉中乃是众诸侯口中的一块肥肉，迟早落入他们之手，师君可有将来乎？只有归顺天子，这样师君可得天子隆恩厚待，以国师立世，不仅可保住一门富贵，也可将先祖所创教派发扬光大，这可是师君最好的结局，还望师君自行考虑，莫辜负天子一番心意。”
张鲁的行动比诸葛亮预计的还要快，只过了一日，张鲁就率军从米仓山前来，但是他们都是空手而来，张鲁更是身负荆条，前来请罪，收到消息之后，刘备立马派随军的侍中贾逵前往迎接，代表天子接受张鲁的归降，好生安抚张鲁以及他手下的部将士卒。
同时派阎圃前往阳平关劝降张卫，张卫手中尚有不少兵马，若是他们投降了马超，马超依仗兵势攻击汉中，双方必是一场血战，他们可就得不偿失了。