得到好的官职而愤愤不平，最后被诸葛亮贬为庶民，徙往汶山郡。听说诸葛亮之死，廖立垂泣道“吾终为左衽矣”还有曾与诸葛亮一起受刘备托孤之重，却因在诸葛亮北伐时没能做好后勤，且要诿过他人而被废的李平也在诸葛亮死后，亦发病而死。晋人习凿齿对此评论“管仲夺伯氏骈邑三百，没齿而无怨言。圣人以为难。诸葛亮使廖立垂泣，李严致死，岂徒无怨言而已哉？夫水至平而邪者取法，鉴至明而丑者忘怒。水鉴之所以能穷物而无怨者，以其无私也。水鉴无私，犹以免谤，况大人君子怀乐生之心，流矜恕之德，法行于不可不用，刑加乎自犯之罪，爵之而非私，诛之而不怒，天下有不服者乎”
诸葛亮死后，刘禅任命吴懿为车骑将军，假节都督汉中。蒋琬为尚书令，总统国事，加都护，假节，领益州刺史。史书描述“当时远近危悚。蒋琬出类拔萃，处群僚之右。既无戚容，又无喜色，神守举止，有如平日。由是众望渐服”
孙权听说诸葛亮去世，下令往长沙郡巴丘增兵万人。消息传到CD，蒋琬立即做出针锋相对的回应：向巴东郡永安县增兵，同时派宗预出使吴国。孙权问“我们两国不是一家吗？你们为什么要突然增兵白帝”宗预回答“东吴增兵巴丘，我们增兵白帝。我想都是事势宜然。不足深问也”孙权大笑“卿不亚于当年的邓芝啊”
8月，诸葛恪上奏“丹杨山险，山越族百姓多果劲。之前屡次发兵，却不能深入平定。若能将其彻底平定，三年内可得精兵四万人”但群臣皆以为难。诸葛恪之父诸葛瑾更是叹道“我诸葛家就会被这小子给毁了啊”但诸葛恪坚持自己一定能成功。于是，孙权便封诸葛恪为抚越将军、丹杨太守，去征讨山越族。
经过三年多的征讨。11月，潘濬终于平定了武陵蛮的叛乱，斩获数万。自此群蛮衰弱，一方宁静。潘濬凯旋返回武昌。
12月，魏明帝曹叡下诏删定大辟，减死罪。
本年，庐陵郡李桓、罗厉等人起义。
235年1月8日，曹叡封大将军司马懿为太尉。
回到CD的杨仪自以为立下大功，能接诸葛亮的班。可却被封了中军师这样一个闲职，无所统领。杨仪自认为年龄、资历、才能都在蒋琬之上，可如今位反在蒋琬之下，不免心中怨愤，口出怨言。甚至对前来慰省他的费祎说出这样的话“当初丞相去世时，我若举军投向魏氏（此处之“魏”已说不清是曹魏还是魏延了）何至寂寞如此。悔不当初啊”费祎将这番言语密奏后主。刘禅大怒。1月，下令将杨仪废为庶民，徙置汉嘉郡。可杨仪到了那里还不太平，继续上书诽谤，辞指激切。刘禅下令将杨仪下狱，杨仪自杀。
2月8日，太后郭女王在曹叡反复逼问生母甄后死因的情况下，因忧而死。
4月，刘禅任命蒋琬为大将军，录尚书事。费祎为尚书令。
夏天，孙权命吕岱去平定李桓起义。
魏明帝曹叡好兴土木。许昌宫建成之后，又下令修建洛阳宫，起昭阳太极殿，筑总章观，高十余丈。徭役不休，农桑失业。司空陈群、少府杨阜、散骑常侍蒋济、中书侍郎王基、右仆射卫臻、尚书孙礼纷纷上疏劝谏，曹叡都不听。
曹叡又想铲平北芒山，在上面筑造台观，以远眺孟津。被卫尉辛毘谏止。
当时猎法严峻，凡杀禁地鹿者全部都要处死，财产没官。而对告发者则厚加赏赐。廷尉高柔为此事上疏劝谏。
曹叡的后宫人数竟达数千人，曹叡还选出知书可付信的女子六人，任命为女尚书，让她们典省外奏事，处当画可。高柔为此事又上疏劝谏，曹叡不听。杨阜为劝曹叡将不得宠幸的后宫女子全放出宫去，便召来御府吏，询问后宫人数。结果该吏回答“这是禁中机密，不得向外宣露”杨阜顿时大怒“国家不与九卿为密，反与小吏为密吗”下令将此吏杖责一百。
魏明帝曹叡有一次著衤冒，被缥绫半袖，以见群臣。杨阜问“于礼，这是何法服”曹叡默然不答。此后不法服就不敢再见杨阜。
7月，洛阳崇华殿灾。侍中领太史令高堂隆就借机劝谏曹叡不该不顾百姓死活，只知道修宫室。曹叡依旧不听。
8月11日，曹叡返回洛阳。
因曹囧、曹穆、曹殷等亲生儿子相继夭折，魏明帝曹叡只能无奈的领养了两个儿子：曹芳、曹询。宫廷事秘，没人知道这两个孩子的出生究竟如何（有说曹芳是任城王曹彰之孙、曹楷之子）24日，曹叡封曹芳为齐王、曹询为秦王。
8月，曹叡下令重修崇华殿，更名为九龙殿。通引穀水过九龙殿前，为玉井绮栏，蟾蜍含受，神龙吐出。命博士马钧作司南车，水转百戏。
陵霄阙刚建时，就有喜鹊在其上做巢。高堂隆以“鸠占鹊巢”为讽，劝谏曹叡要休养民力。曹叡督修宫室，工期还催得极紧，凡误期者经常直接处死。散骑常侍领秘书监王肃上疏劝谏。
秋天，曹操之子、中山王曹衮患病。下令“礼：男子不死于妇人之手，快给我把东堂建起来，我要死在那里”东堂建成后，命名为遂志堂。10月3