欢而散，曹操自此就再不复朝请。那一次，刘协当面就对曹操说“君若能相辅，则朕会感念你的厚意。若不能，还请你垂恩相舍”曹操闻言大惊失色，俛仰求出。汉家旧仪“三公领兵朝见，令虎贲执刃挟之”曹操就是这样被虎贲卫士执刃挟出殿外，出去时已汗流浃背。
另外，14年多前的“衣带密诏”事件在某些人心中还记忆犹新。当时曹操不顾董承之女身为贵人且有孕在身的情况，也不顾刘协的百般哀求，处死了董承父女。而如今对此事件最敏感的自然当属皇后伏寿及其父亲伏完。
伏皇后给父亲写信，信中尽数曹操残逼之状，要父亲秘密图之。但伏完惧不敢发。终于事情泄露，曹操大怒。11月20日，曹操命御史大夫郗虑、尚书令华歆二人率兵持节入宫，收缴皇后玺绶。吓得伏皇后闭户藏于壁中。但华歆却毫不放过，直接坏户破壁，将伏皇后拖了出来。
当时，汉献帝刘协正在外殿，与郗虑坐谈，商量此事。突然就见到伏皇后披发跣足，一路哭着被拉出来，见到刘协时泣语道“不能复相活了吗”刘协哽咽道“我亦不知命在何时”又对郗虑道“郗公，天下竟有此事吗”郗虑不答，华歆则将伏皇后拖入暴室，后因幽死。伏皇后所生二皇子被鸩杀。兄弟及宗族死者百余人。母盈等19人被发配涿郡。
12月，曹操来到孟津黄河渡口。汉献帝刘协下诏：允许曹操置牦头，宫殿设钟虎。
19日，曹操发布《求贤三令》第二令。
曹操下令“军中典狱者，若非其人，而掌三军死生之事，实可惧也。应慎选明达法理者担任”任命高柔为理曹掾。当时军中旧法“军士若逃亡，将拷其妻子”但军中逃亡之风依然不息。曹操便欲加重刑罚，将拷打范围扩大到父母、兄弟。被高柔力谏而止。
215年1月18日，汉献帝刘协下诏：立曹操的中女、贵人曹节为皇后。赐天下男子一级爵位。孝悌、力田者二级爵位。王侯公卿们谷。这是大汉王朝最后一次赐爵，也是献帝时代的唯一一次赐爵。原因不言而喻，是为突出曹操的地位。此时大汉政权已名存实亡。
1月，云中、定襄、五原、朔方郡被取消，设置新兴郡。
3月，曹操亲征张鲁。先派张郃、朱灵等人攻破挡路的氐人。4月，曹操从右扶风的陈仓县出散关，进入武都郡河池县，前方又有氐王窦茂率万余人阻住去路。5月，被屠灭。
5月，麹演，蒋石等西平、金城诸将把韩遂杀死，将首级献给曹操。
刘备夺得蜀地的消息传到江东，孙权大怒，破口大骂“猾虏竟如此狡诈”派诸葛亮之兄诸葛瑾前往cd去见刘备，索还荆州诸郡。刘备的回答是“等我打下凉州，就会把荆州还给东吴”孙权怒道“这是敷衍我呢”便直接任命长沙、零陵、桂阳三郡长吏，让他们前去赴任。结果却都被关羽赶了回来。孙权终于决心动武解决问题，命吕蒙率鲜于丹、徐忠、孙规等2万士兵攻打三郡。命鲁肃率万人进驻长沙郡的巴丘，以拒关羽。孙权自己也来到陆口，亲自节制诸军。
很快，长沙、桂阳二郡就向吕蒙投降。只有零陵太守郝普据城不降。刘备听到这消息后，也急忙率兵5万来到公安，又命关羽率兵三万赶到长沙郡益阳县。大战一触即发，孙权飞书命吕蒙放弃攻打零陵郡，回军来与鲁肃会合。
吕蒙收到信后秘而不宣。当晚便召集诸将授以方略。第二天一早，召见郝普的故人邓玄之，让邓玄之去招降郝普。郝普不知此时刘备已到公安而关羽在益阳，惧而出降。吕蒙亲自出迎，共执手下船，又把孙权写给自己的急信给郝普看了。郝普惭恨入地，吕蒙拊手大笑。最后，吕蒙留下孙皎，委以后事。自己则率军火速奔赴益阳。
眼看孙刘联盟破裂，大战开打，鲁肃心里很不是滋味。为维护联盟，鲁肃准备做最后的努力。他主动邀见关羽。约定双方各驻兵马百步之外，双方主将单刀赴会。会上，鲁肃指责关羽不久前驱赶孙权任命的三郡长吏的做法。关羽也据理力驳。只是由于双方各执一词，且各自的老大也都未出面，这次单刀赴会的会谈也不可能谈出什么结果…
这时，刘备收到了曹操正在攻打汉中的消息，为防益州有失，为免两线作战，刘备主动遣使向孙权求和。孙权也派诸葛瑾再次出使。两家约定以湘水为界，将荆州一分为二：长沙、江夏、桂阳以东属孙权。南郡、零陵、武陵以西属刘备。并继续孙刘联盟关系。
7月，曹操大军到达汉中郡与武都郡交界的阳平关。消息传来，张鲁首先便想到投降。但其弟张卫反对，率杨昂、杨任两员大将及数万士兵，横山筑城十余里，准备拒关坚守。
一开始，曹操相信了凉州从事、武都降人们的说辞“阳平城下南北山相距颇远，不可守也”可身临其境一看，就不由自主叹道“他人之言，不可尽信啊”
阳平山山峻难登，曹军强攻几次都不能得手。士卒伤亡颇多，军粮也快吃完了。曹操决定退兵。派夏侯惇、许褚去通知山上的曹兵。这时，神奇的事情就发生了。有一支部队因夜间道路不熟，竟误入张卫营中，顿时引