这个黑袍法师，正是达拉的弟弟普诺，原来他一直在偷窥达拉等人的行踪，直到黑匣重现后才突然出手，企图抢过这个拥有无上魔法力量的黑匣。
他的残忍和冷酷，达拉尽管早已意识到，也早已不再抱有任何希望，但当普诺以昔日的兄弟情深来打动达拉时，他仍然忍不住上了当，差点儿将黑匣交给普诺，却被精灵极力制止。
精灵的阻扰，使得普诺万分气恼，体内的黑暗因素久已将他侵袭，在这一瞬间，他终于按捺不住，凶相毕露，对米雅莉狠下杀手。
为了救米雅莉，达拉用神器伤了普诺。
兄弟间的情谊，在他举剑刺向普诺的那一瞬，出现了深深的裂痕。
普诺完全发了狂，虽然此前他对达拉造成的伤害已非一夕，但他却无法忍受达拉为了精灵而伤害自己。
兄弟俩人静静对峙许久，岁月和往事在他们彼此的脑海里流转，普诺虽然早已不是自己，但这部分情感却一直强烈地存在于他心内，然而，现实的情况，却逼得他们彼此遗忘那些一起成长的日子，将过去的情怨恩仇，都在眼下解决。
达拉本来以为他可以推迟这一天的到来，没想到越是逃避，这一天却越是来得迅疾。
在这遗忘之地，他们也终于要学会遗忘，遗忘那些让彼此动容的少年往事。
“出手吧！”普诺最先冷冷地说道，同时将手臂缓缓抬了起来，对准了达拉。
达拉沉默片刻，终于也还是再次举起了手中的长剑，指向普诺。
霎时间，两人间的对决即刻开始了，一个靠着无上的光明力量，另一个则依赖于黑暗力量的滋长，神力与魔法造成的奇观，让周围的一切都在这庞大力量的对决中颤栗……
关键时刻，米雅莉相助达拉，终于使用魔法黑匣，将普诺以及那件恶魔的物品，都一起封印在匣中。
达拉知道，这一次，普诺和他体内的邪恶力量，都被永久封印了。
除非神来救他，否则他永远都没法再出来。
尽管明知道自己这样做是正确的，达拉依然有一种逼不得已的痛苦。
达拉等人的胜利归来，使得晨光盟军得到极大鼓舞，众人犹如看到晨光出现一般，生出无穷的希望，但南部却又传来魔法协会坚守的黑色翼塔也被黑暗势力攻破覆亡的可怕消息。
刚刚燃起的希望，犹如晨光乍现一样，很快又消失无踪，大家的心理再度蒙上阴影，幸而达拉开始极力部署反攻计划，这才安抚住众人低落的情绪，使人重燃斗志。
与此同时，在卓尔精灵内部，玛洛丝主母的一个微小失误，使得她失去了蛛后罗丝的宠爱，为免整个家族遭受覆亡之灾，她的几个女儿联合起来击倒玛洛丝主母，并且判处她们的母亲死刑，以母亲的身体和心灵献祭，重新获得了罗丝的欢心。
接下来，几个女儿之间又开始了主母之位的竞争，这一瞬间，小女儿格温妮丝才暴露出她潜在的实力，击败几个姐姐，成功登上了主母之位。
为除后患，她在坐上宝座的第一件事，就是杀死自己的所有姐姐。
尽管这样一来，势必会造成艾玛家族的人才凋零，但她依然毫不手软。
对于格温妮丝而言，先解决内部矛盾，才是进行所有事情的关键。
格温妮丝的残酷手段，让原本还对自己族人抱有最后一丝希望的卡斯完全绝望，就连他一直认为还可以勉强牵绊他留下来的姐姐，也暴露出她冷酷的一面，终于将卡斯的所有心愿都打碎，从此，他变得更加残酷，以更为彻底的堕落来表达他对这个世界的愤怒与绝望。
不久之后，达拉等人就接纳了战前忽然叛归他们一方的黑暗精灵卡斯，尽管其他人都怀疑这个黯精灵是对方派来的奸细，达拉却表现得对卡斯深信不疑，并要求其他人对卡斯也要一视同仁。
此时，矮人们打造的新式武器已经进入了最后的试验阶段。
黑暗势力为破坏盟军的行动，避免对方的壮大，再次派人潜入矮人们的锻造房内争夺武器。
这一次，矮人们早有准备，反而将偷袭的卓尔杀个措手不及。
尽管没有丢失任何武器，但卓尔的消息来源，却让所有的怀疑都直指黑暗精灵卡斯。
在达拉不知情的情况下，擅自作主的老矮人布洛托带领几个矮人战士们去攻击黑暗精灵卡斯，受到冤枉的卡斯在众人的攻击下本能自卫，又错手杀死了几个矮人战士。
为此，他被迫离开地表，再次回到了黑暗之中。
第二年，达拉地表盟军在准备了矮人的精良装备和新武器后，展开了反击战，杀出赫尔伯特山脉与地下联军进行殊死搏斗。
靠着魔法黑匣的威力，以及无上的勇气与必死的决心，他们再度收复了曾经两次易主的都城晨光之城。
之后，达拉的晨光盟军一路南进，将最丰美的赫尔伯特地区和最重要的尼尔森地区也都一一收复了回来。
在洛卡河附近一带，达拉率领的晨光盟军和幽暗联军展开了