“难道就没有人愿意来帮助我们打败这些肮脏粗鲁的野蛮家们吗？难道竟然要让那些愚蠢的大块头来统治陆地，将我们全都变成他们的卑微奴隶吗？”精灵们几乎要绝望了。
战争越来越朝着对精灵们不利的方向发展的，精灵们已经被兽人军队的强大攻势压缩到大陆的角落里去了。
这一天，突然有人来到了精灵的王宫里，跪在了王座前。精灵之王低下头仔细看去，发现那个人原来是最低贱的种族人类的头目，他的头上戴着用草叶编织而成的可笑王冠，如以往一样战战兢兢地拜倒在地上，满脸惶恐之色。
精灵之王努力克制着心中的愤怒，不满地道：“怎么，低贱的人类头领，连你也想来嘲笑我们的暂时失利吗？”
“不不不！”人类的王颤抖着身体，媚笑着道：“请千万不要误解，伟大睿智的精灵之王！我们又怎么敢嘲笑高贵的精灵呢？其实我们是想来征求您的同意，我们想要尽自己微薄的力量，帮助您对抗残暴的兽人以赢得这场战争的胜利，特来恳求您的允许。”
人类之王的话让精灵们喜出望外，精灵之王高兴地道：“很好！明智的人类，你们做出了正确的选择！可以，我们将接受你们作为我们的盟友加入这场战争，当战争结束后，你们就可以结束现在作为奴隶的身份，成为大陆上仅次于精灵的拥有第二位地位的种族！”
“非常感谢！但是……伟大的精灵之王，我们有个诚挚的请求——我们人类的力量太过弱小了，我们的牙齿根本无法在兽人的皮肤上留下一道痕迹，我们的武器也砍不破他们的厚重的盔甲，我们恐怕也做不了——除非如果你们能教授我们一些魔法的话，那样我们就能帮得上你们的忙了。”人类之王的身体拜伏在地上乞求道。
人类的荒谬提议令精灵们勃然大怒，“卑贱愚昧的种族，你们竟敢妄想学习如此深奥的魔法知识？那样做就是在玷污神圣的魔法！”
但是形势已处于绝望中的精灵们最终还是接受了人类的提议。因为他们说的是事实，这也是精灵们唯一的希望了。人类的力量不足以抗衡兽人，而通过魔法的学习或许能让他们强大一些。
由于人类的加入，精灵们渐渐地稳住了阵脚，巩固了战线。人类虽然单个个体的实力弱小，但他们有一个巨大的优势，那就是数量极其众多，甚至比精灵、兽人、矮人三个智慧种族的总人口加起来还要多出许多。兽人虽然强力，但面对到处偷袭骚扰的人类军队，不得不疲于奔命，也不禁焦头烂额。
人类开始修炼起魔法来。随着时间的推移，人类渐渐掌握了一些基础的魔法，实力渐渐成长，而战争的天平也开始朝着精灵－人类联盟的方向倾斜起来。
但是人类修炼魔法的速度远远超越了精灵们的想象。他们常年劳动，自相残杀时练就的体魄，虽然不能与精灵相比，但也相当强劲。而且他们的手非常灵巧，能熟练地运用武器，最重要的是他们数量多。人类军队在短时间内以惊人的速度迅速成长起来。
精灵和人类的联盟在不断的胜利下士气日渐高涨，夺取了一片又一片土地，兽人们则连连败退。势利的矮人们也趁机背叛了兽人，加入了强大的联盟中，用物资和武器向联盟获取更多的利益。人类利用矮人提供的精巧盔甲和犀利的武器，变得更为强大。此时，就算没有精灵军队，人类也可以独自击退半兽人的军队了。
在这种情况下，精灵们即使取得战争的胜利，也可能会感到不安。他们感觉到人类已经强大到无法控制的地步了。但是精灵们还是不担心这个问题，直到最后一刻。他们认为，如同垃圾一样卑贱的人类是不会背叛自己的。何况与半兽人之间的这场战争已经胜利在望了，他们也没有时间顾及这些了，但与此同时，人类也逐渐开始修炼更高境界的魔法了。
这场战争的结局，最终以兽人的彻底失败而告终，兽人们被驱赶到寒冷的高原，被迫签下屈辱的条约才得以幸存下来。但兽人之王在临走时，回头对精灵之王冷笑道：“你以为你胜利了吗？可笑的精灵！看看你们养大的那些宠物吧，我倒要看看你们还怎么控制得住他们？你觉得胜利是属于你们的吗？”
精灵们也注意到了来自人类的威胁，但他们在战争结束前是没有办法压制他们的，现在精灵们要开始限制人类军队的规模了。
不过已经掌握了魔法的秘密的人类当然是不会再甘于被奴役的，野心早已膨胀起来的人类立刻就发起了叛乱，在世界的各地同时发起的叛乱，显然他们是早已经在准备这场计划了。
魔法的对决撼动了大地，但这场争夺陆地统治权的战争也许从一开始就注定了结果。精灵们虽然掌握着更高级更深奥的魔法知识，但在数量上的绝对劣势，使人类从一开始就获得了压倒性的优势。人类在付出了数量不少于精灵总人口的巨大伤亡之后，精灵们终于是败下阵来，势单力薄的他们最后只能逃到位于森林深处的基地中，依靠森林的地形优势和世界之树的魔法力量来勉强抵抗。
人类的军队被精灵魔法师所建造的魔法墙阻挡在了森林之外，战