碧波荡漾的海面上，两艘航空母舰庞大的身躯乘风破浪。与之相比其护卫舰简直不忍目睹，只有区区5艘其中包括猎取的日军3驱除舰。旗舰中山舰行驶在前面，长城舰行驶在后面。4艘驱除舰伴随左右，一艘驱除舰跟在后面，殿后的是一艘运输舰。此番航母舰队剑指马尼拉，5艘潜艇留在了海南岛三亚军港。
自日军撤离海南岛后，两艘航母战舰便进驻三亚军港，继续磨合进行海上训练。裕仁天皇发布投降书当天，舰队司令官陶勇接到总部电令，挥兵马尼拉接受日本分舰队投降。总部指示：如果日军拒绝投降，可以采用武力手段解决。趁着美国海军无暇顾及菲律宾，此番获取日军分舰队正是时机。
履属航母舰队的海军特战大队，在大队长李大宝率领下前往东北，根据总部作战部署，执行新的任务。海风徐徐的掠过航母甲板，阳光洒在舰载机机身上，发出耀眼的亮光。此时，舰载机大队长铁凝，站在甲板一侧，悠闲的向大海张望。战争结束的太突然，自从航母成军没有参加过一次战斗，铁凝的心情有些惆怅。
“铁大队长想什么那？”铁凝回头一看急忙敬礼：“报告陶司令，属下正在观海！”“瞧你眉头紧锁，想必有心事。其实你的心情我理解，战争结束了，作为军人也许有些枉然。也许征战海疆快意恩仇，更彰显男儿本色，但是不要忘了，我们中国年轻的海军，是小荷才露尖尖角，新的征程才开始。”
“保卫祖国海疆重任，将落在我们这只年轻的海军肩上。欧阳总参谋长说过，战争结束了，但是我们年轻的海军要迅速成长，今后我们的假想敌就是强大的美国海军，任重而道远。”“是！我明白！”“此番我们去接受马尼拉日海军投降，获取日军的战舰，继续壮大我们航母舰队的力量。如果日军拒绝投降，总部要求可以采用武力手段实施打击。”
“陶司令，太好了，正好借此检验我们的训练成果！”铁凝闻听大喜。“不要高兴的太早，总部判断，裕仁天皇已经宣布投降，日军不会抵抗的，但是我们必须炫耀武力，逼迫日军就范。”“陶司令，你的意思是说，日海军为了所谓的尊严，有可能拒绝向我们投降。”“是的，日本海军被美国海军打败，向美国海军投降顺理成章，因此我们必须逼迫日军就范。”
两天后，中国航母舰队靠近马尼拉湾。中山号航母甲板上，大队长铁凝在舰队司令官陶勇注视下，登上一架轰炸机。不久轰炸机率先滑行，并在两架加载战斗机护航下升空。战机在空中编队后，直奔马尼拉军港。陶勇命令舰队停止前进，舰载轰炸机进入战斗准备！
马尼拉军港，日军分舰队司令部内，司令官小泽一郎表情萎靡不振。美国制造的恐怖炸弹，在日本国土爆炸，两枚炸弹便摧毁了两座城市，如此恐怖的情景，小泽一郎难以接受。然而，裕仁天皇颁布投降书，他却坦然接受。日本已经失去再战下去的资本，试想，于强大的美国、军事力量日益膨胀的中国，继续打下去，结局依然是屈辱的战败，与其这样，不如早早的结束。
裕仁天皇颁布投降的消息传来后，小泽一郎听说驻守菲律宾的日军部队，不少绝望的军官选择自杀了。可是他的舰队海军军官没有一人选择自杀，而是被迫接受这残酷的现实。其实，当日本强大的海军联合舰队，被美国海军击败后，日海军官兵就失去了继续征战的信念。尽管投降难以接受、屈辱，但是活着总有希望。
长期以来，日本海军深受欧美的影响，再加上又是宠儿，因此海军于陆军差异很大。虽然他们之间都奉行军国武士道精神，但在接受投降这个事实上，海军官兵要比陆军官兵想得开。日军大本营已经下达命令，责令驻守菲律宾日海军、陆军，等待美军前来受降。小泽一郎接到命令后，迅速向全体官兵转达了大本营的决定。并在同一时间向全体官兵，播放了裕仁天皇宣讲的投降书全文。
此时，全体水兵都坚守在战舰上，履行最后的职责。“报告”“进来！”舰队参谋长匆匆而入，小泽一郎打起精神。“将军，马尼拉湾北侧观察哨报告，发现两艘航母战舰，5艘驱除舰、一艘运输舰出。敌舰身份不明，无法判断。”马尼拉海湾是马蹄形港湾，因此岸基观察哨提前发现很正常。“两艘航母战舰，只有5艘护卫舰，这不像美军舰队！”
“莫非是英国舰队，他们来的好快呀！”舰队参谋长话音刚落，天空突然传来轰鸣声。小泽一郎和参谋长急忙走出屋子，向天空查看。此时，码头响起了刺耳的防空警报声。见天上只有3架敌机，小泽一郎命令不许对空射击。一架舰载轰炸机在空中盘旋降低高度，接着一只降落伞在空中绽放。
敌机飞走后不久，一个包裹出现在小泽一郎办工作桌上。包裹打开后里面仅有一封信，小泽一郎看完信递给参谋长道：“是中国舰队，来受降的！”“将军，中国海军怎么会有航母战舰？”“这不意外，一定是美国人送给他们的，中国人来得好快呀！”大本营发布投降命令后，便完成了最后的使命。因此这支驻守菲律宾的分舰队，其命运完全落在小泽一郎肩上。
“信上有电台联络