唐三藏、悟空、八戒、沙僧、玉龙三太子，被佛祖座下八大护法金刚送出灵山，十分失望。
三藏想道：“我们跋山涉水十四年，历尽魔难，终于取得经书，不料天庭有变，佛祖无门，连真经失落，似也不要我们插手，这天地之大，真无我们的传经之处了。”
真经要不回来，师徒几人也没脸回去大唐。八戒暗喜：“师父，如今佛祖不理我们了，咱们倒不如一拍两散，俺老猪回去高老庄，娘子多年没见我，一定十分想念。”
沙僧道：“二师兄，你少说两句，先听听大师兄的意思。”
孙悟空还在生着闷气，哼道：“佛门不道，不如不当这个斗战胜佛，老孙回花果山水莲洞去，做个与世无争美猴王得了！”
沙僧道：“老沙要跟着师父。师父走到哪里，老沙就到哪里。”
唐三藏叹道：“阿弥陀佛！真经的事告一段落，各位徒弟，你们爱去哪儿就去哪儿吧。有缘再会。”
悟空、八戒、沙和尚、玉龙三太子一齐黯然：“师父……”
唐三藏神情落寞：“失去经书，师父愧对唐皇，从此只想做个苦行僧，让天地苦楚集于我身，只要苍生福泰安康。”
沙僧哭道：“师父，老沙跟着您去，可挑担行李。师父饿了，徒儿为您化缘，师父渴了，徒儿为您舀水。只要让徒儿服侍您，老沙才能安心啊。”
玉龙三太子也道：“师父，我也愿意变回白龙马，跟着师父苦行天下。”
孙悟空感慨道：“咱们师徒几人，一齐到老孙的花果山怡养天年，不是更好？”
八戒首先反对：“不成，花果山没有高老庄好，不如一齐回老猪的高老庄。”
孙悟空冷笑：“高老庄是你的地盘？也不撒泡尿照照自己这副尊容，人家高翠兰早就忘了你啦，你还在这里做白日梦？”
八戒不服，抡起九齿钯，怒气冲冲就要开打。
孙悟空本就心情不好，叫一声：“谁怕谁！”金箍棒也舞动起来。
唐三藏急忙阻止：“你们不要吵了！各自散去吧，爱去哪里就去哪里！”
悟空、八戒见师父生气，便停了手。
唐三藏又向沙僧、玉龙三太子道：“你们两个最为厚实。悟净原是卷帘将军，玉帝不召，那是回不去了。天下之大，你自己找个地方安顿吧。玉龙儿，你一表人才，原是西海龙王之子，西行一路让你充当脚程，实在委屈了你，今日别过，回家与亲人团聚去吧。”
玉龙三太子哭道：“师父，徒儿不委屈，想和三师兄一起服侍您。”
沙僧早就哭成了一个泪人儿。场面凄怆，令人不忍目睹，三藏的眼眶也不觉红了。
悟空动情地道：“师父，徒儿也不走了，一辈子跟着师父。”
“好徒儿，为师已经恢复功力，四海为家，你们不要担心了。”唐三藏主意已决，挥了挥手道，“悟空，你性暴如火，仁侠其心，千万记住不要错伤无辜。悟能，你向佛之心一向不诚，要回高老庄夫妻相聚，师父也不反对，如你娘子仍想念着你，那是喜事，如果……唉，那么你可死了心，安守本分吧。”
八戒唯唯应是。三藏又道：“悟净，你忠厚憨实，为师不怕你闯祸，可要照顾好自己。玉龙儿，你回西海去吧。”说完，手拄九环锡杖，念声“阿弥陀佛”，迈步朝前走去。
悟空几人看师父心意已决，只是怔在原地，含泪叫“师父”，一齐跪地不起，直到三藏的身影完全消失，才各自起身。
正在这时，天摇地动，东方天际奇光电闪。悟空翻云下望，见花果山对面突起异象，心知有宝物出土，急忙翻转筋斗云，纵落地上，道：“我得赶回花果山去，各位师弟好自为之。师兄有空会去看你们的，你们有暇，也可到傲来国花果山水帘洞与师兄团聚。”与师弟们告别，即回花果山。
玉龙三太子想念家人，随即告别。沙僧和猪八戒你看看我，我看看你，伤感溢于言表。
沙僧道：“二师兄，老沙去了。”
八戒问：“沙师弟要去哪里？”
“四海为家，行侠仗义。”沙和尚苦笑一下，挥手别去。
猪八戒叹口气，怅怅地走动几步。茫茫人海，除了高老庄，别无去处，又想：“刚才大师兄说的没错，娘子嫌我丑陋，也许早就忘了我，我何苦回去遭惹白眼？”忍不住收回步子。
过一会，又迈开步子，安慰自己：“我就回去瞧瞧也好，娘子娴惠温柔，就算不想与我相守终生，也不会太为难我。”
于是，猪八戒急驾云朵，径回高老庄来。
高老庄在乌斯藏国界之地，民风淳朴。
这次回来，高老庄没有多大变化。八戒不曾变身，以原有的相貌出现，只见猪脸猪嘴猪耳朵，挺着老大一个肚皮，村庄内还有多人认得他，这一见面，齐声叫：“不好了，那个妖精又回来啦！”
八戒感伤不已，想起昔日对翠兰娘子百般疼爱，奈何自己这副尊容，在这些粗人眼里实在不堪入目，脚步