12月18日，日本新首相犬养毅的特使日本驻华公使重光葵，带领日本外务省中国课课长菅野正方一行8人秘密来的了南京。
重光葵一行来到南京后，根据何德龙的建议，蒋介石以工作繁忙为借口，有意的晾了他们两天以示大国之威。
重光葵一行虽然感到大日本帝国的尊严受到了冒犯，但目前的形势冒犯就冒犯吧。毕竟是有求与人，人在屋檐下不得不低头，也只好忍气吞声的等着吧。
为了营造一个好的谈判氛围，重光葵一行破天荒的参观了中山陵，并在中山陵的祭堂中央供奉中山先生坐像前献了鲜花。
12月21日下午在总统府的大会议室，蒋介石接见了重光葵一行，并接受了重光葵转交给他的犬养毅亲笔信。
在这份犬养毅亲笔信中，犬养毅回忆了他当初在明治时代对中国革命极表关切和支持，在日本如何予以孙中山庇护云云，接着又称9。18事变，是关东军一些下级不法军官，背着日本政府擅自发动的，不是政府行为。不应由此，而损坏日中两国政府之间的关系，希望中国方面能以日中关系的大局为重，把这些不法军人交给日本政府来严加处置等等。
蒋介石快速的浏览了这封信后，与重光葵一行在孙中山先生的照片下挂着孙中山亲手书的“忠孝仁爱信义和平”横幅前面合影留念后，就闪人了。
接下来就是双方代表们进行实质问题的谈判了。处于外交对等的原则，中方代表团是以国民党政府立法委员、外交部次长郭泰其为团长，何德龙以国民党政府行政院院长外交特别助理的身份为副团长出席了谈判。
中方这边谁去主谈呢？当然还是何德龙了。国民党政府也知道，没有人民军的肯首，谈什么都没用，与其事后向他们传达还不如干脆让他们参与更好，免得引起不必要的误会，自找麻烦。所以临时增加一个“行政院院长外交特别助理”这个子虚乌有的虚衔，让何德龙顶着这个头衔出任中方主谈。
何德龙并没有出席第一天，蒋介石接见重光葵一行的活动和之后一般谈判日程安排的事务性洽谈。而是直接参加第2天的实质性谈判。
当第2天早上，日本代表团走进到政院大会议室门前时，会议室的大门突然打开，中方代表团团长外交部次长郭泰其出现在大门前，对重光葵一行表示欢迎。
接着双方相互介绍代表团成员，由于何德龙今天第一次出现，又是中方主谈，很自然的引起日本人格外的注意。
重光葵看到一名身高至少一米八0，挥动着修长有力的双腿，迈着坚定的步伐向自己走来的30来岁的“年轻人”。他身着一身做工考究藏青色，线条流畅，穿着笔挺，自己未见过双排3扣新款式西装，露出里面的剪裁合身的白色衬衣，系着一条藏青斜白条真丝领带，看上去萧洒又不失庄重。
重光葵仰头注视着这个年轻人的脸——细长的眼睛，眼神犀利，泛着凛冽的寒光，高挺的鼻梁下是两片噙着自信的薄唇。从这个人的外貌和神情看，这是一个意志坚定，精明强干，能言善辩的主。
重光葵暗暗的深吸了一口气，装作神情自若的伸出了右手，说：“您好！特别助理先生，见到您我十分高兴。请多多关照！”
何德龙也伸出了手，可是他没有握这个历史上甲级战犯重光葵伸过来的手，只是很自然的做了一个“请”的手势。说：“我也很高兴见到你，我们进去谈吧。”
重光葵很尴尬的收回了右手，心里骂道，这个人该死的支那人看上去风度翩翩，怎么这么没有教养，太傲慢了！也不知道他这个行政院院长外交特别助理是什么背景，以前是干什么的？看起来这次中国之行一定会比想象中的要困难很多。
双方隔桌落座后，重光葵首先说明了这次来访的目的，希望日中双方在满洲地区实现停战，恢复满洲事变以前的状态。
显然日本方面也做了充分的准备，一开始把价抬的很高。还想恢复9。18事变前的状态。
对于日本方面的这一要求，作为中方谈判的主要代表何德龙给予了答复，“日本方面提出中日双方在满洲地区实现停战，这是一个很有建设性的提议。是日本政府在尝试到了战争苦果的一种表现。这次战争是在日本政府的默许下，由日本关东军积极策划，精心组织的一次对中国的侵略战争，臭名昭著的田中奏折，日本‘欲征服中国，必先征服满蒙；欲征服世界，必先征服中国。’狂妄战略的开始。
中国政府和中国人民是爱好和平的，世界上没有哪个国家像中国这样，忍气吞声，维持和平的了。九一八事变发生后，中国国民政府为了维系中日两国的关系，以中日友好的发展大局为重，为了弥合分裂，不扩大事态发展，顶着巨大的国内民众的压力，对日本的这一侵略行为没有给予坚决的反击，而是采取了忍痛含愤，对日本的这一肆意侵犯中国主权，领土完整的行为诉诸国联，希望通过国际社会的调和来解决中日两国之间的军事和政治上的冲突。
可是这并没有换取你们日本政府的理解和同情，你们把中