鸣人再次使用分身术，用分身围住了宁次，想要从四面八方展开攻击，结果再次被宁次使用回天弹开。接着，宁次使用八卦掌点中了鸣人的六十四个穴门，将鸣人打倒在地。
看到鸣人摔在地上很久都没有爬起来，宁次就想转身离开，结果鸣人却挣扎着爬了起来。鸣人再次批评宁次随意下结论的行为，宁次却向他讲述了日向家宗家和分家的分别以及日向日差的死，目光充满了怨恨。
听完宁次的讲诉，佐由里忍不住说道：“好过分啊！同一个家族怎么可以如此区别对待呢。”“平民有平民的苦楚，名门有名门的无奈，世上哪有十全十美的事情啊。”越前天宇说道。刚听到宁次的讲诉，鸣人觉得有些骇人听闻，但是想到自己的经历，鸣人指出宁次虽然嘴上说命运无法改变，但是打伤雏田却他正是不屈服命运的表现，结果宁次恼羞成怒，一掌将鸣人打飞了出去。
看到鸣人痛苦的倒在地上，却还是挣扎着站了起来，越前天宇再次感觉到了鸣人发自内心的坚持。鸣人的穴门被封住了，自身的查克拉无法使用，于是他想到了九尾的查克拉。虽然不知道怎么去做，但是鸣人还是成功的引导出了九尾的查克拉。
九尾不愧是尾兽中的最强者，狂暴的九尾查克拉瞬间充满了鸣人的经络，更是溢出了体外。红色的查克拉环绕在鸣人身边，不断地掀起阵阵的气浪。“红色的查克拉？”鹿丸疑惑着小声说道。越前天宇知道是怎么回事，不过却没有开口解释。
使用九尾查克拉的鸣人动作变得异常的迅速，宁次有些招架无力。很快两个人就进入了最后一击，宁次使用回天和鸣人撞在一起，激起了漫天的灰尘。灰尘散去后，赛场出现了两个深坑，里面分别躺着鸣人和宁次。宁次从坑里爬出来，走到鸣人身边，神情有些复杂。
突然，鸣人从宁次站立的地面钻出来，一拳打在宁次的下巴上，将宁次打飞了出去。鸣人走到倒在地上宁次面前，对他说说等自己成了火影会试着改变日向家的命运，接着，玄间宣布鸣人胜出，赛场立刻沸腾了起来，欢呼声响成了一片。
看着绕着赛场慢跑的鸣人，休息区的人议论开了。“没想到鸣人居然赢了！真的假的？”佐由里不可思议的说道。“是啊。我原本以为以为他跟我一样只能当陪衬呢。现在大家都对他尖叫，成了香饽饽了，看来我多半不是他的对手。真令人沮丧啊！”鹿丸接口道。越前天宇笑了笑，这才是鸣人嘛，意外性第一的忍者。
医疗班的人走进会场，然后将宁次抬了下去。鸣人和宁次比赛结束之后，赛场休息十五分钟。这段时间内，会场一直喧闹个不停。越前天宇注意到日向日足离开了观众席，眼光闪动一下，想到了一些事情：日向日足是想去宁次解释日向日差的死亡真相吧。
想到日向日差的死，想到日向家的宗家和分家之分，越前天宇就觉得分外的压抑，笼中鸟简直就是把人变成奴隶的忍术，木叶也未免太妥协了。如果自己是宁次的话，自己绝对不会接受这种事情，无论是什么原因。面对同样的情况，要么去死，要么就等自己有了实力覆灭日向、木叶和雷忍，不会别的选择。
很快，十五分钟的中场休息，会场再次喧闹起来。第二回合本来是佐助对战我爱罗，可惜佐助却一直没有出现，时间一拖再拖，观众开始不满起来。三代火影打算取消佐助的资格，可惜大蛇丸的一番话打消了他的这一打算。佐助和我爱罗的对战是大蛇丸崩溃木叶计划的一个重要环节，所以他才不会坐视三代火影取消佐助的资格呢。
三代火影没有办法，只好派人通知玄间进行勘九郎和志乃的比赛，可惜勘九郎不能暴露乌鸦，所以只好弃权了。结果，勘九郎的弃权使得观众更加的不满了，他们的吵闹声快要把屋顶掀翻了。手鞠看到这种情况，只好立刻跳到赛场上，借此吸引观众的注意力。越前天宇看向三代火影，心中思索道，老头，你是不是已经发现不对劲了呢？
看到手鞠已经到了赛场了，鹿丸还在磨磨蹭蹭的，不耐烦的鸣人直接一把把鹿丸推了下去，鹿丸高空坠物一般摔在地上，看得越前天宇都替鹿丸觉得屁股疼。摔在地面上的鹿丸如同睡着了一样，躺在地上不起来，一直不满的观众直接开始用垃圾丢鹿丸了。越前天宇忍不住直摇头，懒到这种程度，鹿丸也算是人才了。
(本章完)