唐朝末年，天下大乱，群雄竞起，割据一方。
在这兵荒马乱的年月，许多中原的豪门士族和富商大贾为避兵灾长途跋涉，迁徙到相对平安的岭南。驻军在广州的地方军阀刘隐瞅准时机，开始广招人才、积蓄钱粮、招兵买马、扩军备战。颇有战略眼光的刘隐和其弟刘岩在实力增强后，指挥“刘家军”东征西讨，一举占领了广东、广西、云南大部地区，设置州府六十个，自封为王，与没落的唐王朝分庭抗礼，这就是历史上的“南汉”。
公元九一一年，刘隐病死，刘岩继位。南汉在刘岩治理下，国势蒸蒸日上，成为五代十国时期威震岭南的南方强国。雄心勃勃的刘岩并不满足于当一方霸主，他率领群臣对天发誓，要以汉国为基地，继续向周边扩张，以完成统一神州之终极目标。
然而，由于一只野狗的“介入”，南汉政权的国运发生了惊天大逆转。
这是一个风和日丽的春日，刘岩见皇苑内蝶蜂乱飞，风光旖旎，心想，在这春暖花开的季节，也许远离皇都的地方天籁野趣更加迷人。这念头一动，他便悄悄带了十来名随从和护卫策马去城外踏青赏景。春风得意马蹄疾，刘岩一行转眼间就到了山花烂漫的野鹤谷。也许是鬼使神差，刘岩突然心血来潮，脱衣下河游泳。一番畅游后，刘岩上岸躺在暖席上晒日光浴。谁知，就在刘岩在和煦的春阳下闭目享受之际，忽有一只野狗仿佛从天而降一般，一声不吠地蹿到刘岩面前，张嘴便咬，稳、准、狠地咬住刘岩命根，痛得刘岩鬼哭狼嚎。当偷袭刘岩命根成功的野狗准备再咬刘岩颈项时，被闻讯赶来的护卫砍翻在地，剁成肉泥。
闲话少说。且说刘岩被野狗咬伤命根后，回宫疗伤数月，虽然伤愈痛消，可那裆下玩意却成了聋子的耳朵——摆设。打这开始，他看谁都不顺眼，他常暗忖:朕乃一朝天子，却无巫山**之福，而满朝文武大臣却能享妻妾成群的“性福”，真是岂有此理!为了能与众臣“性福”平等，刘岩在一次宴请朝中重臣时，巧舌如簧地说，不管是文臣还是武将，如果贪恋美色，则必然不能全心全意地为国效力，只有将命根阉掉，才会一心一意地报效朝廷。讲完这番话后，刘岩即命殿前武士将诸臣拖至各间早已准备好的“蚕室”(行宫刑之处)阉割。大多大臣因不敢违抗圣旨，而含泪任由医官阉掉命根。也有少数大臣为保性福而“逆龙鳞”，惹得刘岩龙颜大怒，被架上火床烘烤，或被开膛破肚，受尽折磨而死。
在丧失“性福”后，刘岩彻底变态了。如果仅是皇帝老儿一人变态，也许南汉还有救，可问题是，丧失了性福的众多南汉大臣也变态了，他们也容不得青年才俊有“性福”。为了南汉所有“高干”“性福”平均得，有数十名大臣联名上书，奏请刘岩将阉割一定级别的官员定为国策。此奏正中刘岩下怀，刘岩当然准奏。从此，南汉的“高干”和所有考上进士的人均必须先“下蚕室”再赴任。
从此，南汉便变成了中国乃至全球惟一的欲中进士或当“高干”必先当“阉人”的怪异国度。据史载，当年主宰南汉政权的“阉人”有两万多人。由于许多有识之士不愿走先阉后仕之路，导致南汉国士和策士奇缺，故“国运”自“先阉后仕”的国策制定后，开始由盛转衰，终至亡国。