（762年），吐蕃攻陷秦（今甘肃天水）、成（今甘肃礼县）、渭（今甘肃陇南）等州。
763年，李豫派侍从顾问（散骑常侍）李之芳、太子侍从官（左庶子）崔伦前去访问，竟然被吐蕃扣留。
764年，吐蕃攻占大震关（在今甘肃清水），夺取河（今甘肃临夏）、洮（今甘肃临潭）等州。至此，唐朝陇山以西（陇右）的地盘全部丧失。
吐蕃进而征调了吐谷浑、党项等部20多万军队，围攻武功（今陕西武功）、奉天（今陕西乾县）。
副元帅郭子仪率兵抵御，将其击败。这时李豫到达陕州，郭子仪退守商州（今陕西商洛市商州区），关中兵力空虚。吐蕃卷土重来，在守将高晖的引导下，占领长安。
吐蕃甚至，立了广武王李承宏（章怀太子李贤的孙子，李豫的伯父）为傀儡皇帝。还改了年号，实行大赦，设置官员。
关中的贵族和士绅们，都逃往荆襄（今湖北一带）或躲到山谷中。
再加上乱兵肆意抢掠，道路都被堵塞了。皇家膳食部部长（光禄卿）殷仲卿率1000人坚守蓝田，并派骑兵200人渡河，对吐蕃人大喊：“郭子仪的军队马上到了！”此时，长安城中的地痞流氓也在宫苑击鼓呐喊，吐蕃以为会遭遇埋伏，就在半夜撤走了。
之后，郭子仪真的杀回长安，汉奸高晖在逃到潼关后，被守将李日越杀死。吐蕃军团占领长安15天后撤兵，李豫才回到京城。
郭子仪趁机带精兵夜袭敌营，杀敌数千人，俘获战马500匹、敌将4人，吐蕃退走。(未完待续。。)