第七班三人做了半年的D级任务，这期间鸣人也不断的发着牢骚，终于三代火影给了鸣人一个C级任务，鸣人是非开心：“三代爷爷这次护送任务护送的是公主还是诸侯？”卡擦，门开了进来一个带着酒壶的波之国老头，达兹纳老头发着牢骚：“什么，怎么都是小鬼？还有那个最矮的家伙看上去最傻，怎么看都不像一个忍者。”鸣人大怒：“什么！我要杀了你！”被天浪拦住。
翌日，大家都到了村门口集合，大家都非常兴奋，都没有见过外面的世界，酒壶老头泼鸣人冷水：“这个最矮的家伙真的，没问题吗？”卡卡西笑着回复酒壶老头：“你放心，还有我这个上忍呢。”鸣人不服，立刻对酒壶老头发动了嘴遁，结果没用反而又被打击，鸣人被酒壶老头给气疯，但是无奈谁让这老头是委托人呢。
路上鸣人好奇的向卡卡西提问波之国的情况，卡卡西答道：“以波之国的情况，波之国是没有忍者，而且波之国也不需要忍者。”鸣人多囊着嘴：“什么嘛，没有忍者啊，真没意思。”卡卡西没有理鸣人的埋怨而是继续叙述：“在忍者世界中，以5大国为首，各自有着强大的力量，而且也是相互制衡的，所以一般不会爆发忍者大战，而5个国家分别有5忍村，分别是雾隐村、沙隐村、云隐村、岩隐村，各自村子的火影都是忍界最强的忍者。”
小樱和鸣人则是怀疑三代火影的实力，走在空旷的路上，天浪望着道路两侧的树林，这种感觉真好，而卡卡西却是一边看着亲热天堂一边走还真是不正经，路过一滩水泽，突然从水泽中冒出两个忍者，用铁链将卡卡西困住然后瞬间绞碎，小樱大叫，鸣人则是直接被吓傻了，两面忍者出现在鸣人背后准备攻击鸣人，佐助迅速飞出苦无逼得对方只好先闪开，小樱则是取出苦无挡在达兹纳身前，两名忍者转向想用铁链攻击天浪和达兹纳，被佐助扯住铁链然后踢了出去，天浪起了杀心，想上去解决那两名忍者，顺便让自己见见血。
但是这时卡卡西出现瞬间把两名忍者给控制住了，小樱和佐助这时才发现原来刚刚卡卡西被攻击的时候使出了替身术，卡卡西笑着对鸣人说：“不好意思没有马上救你，没想到你会动不了。”卡卡西夸奖道：“佐助你反应最快，干的好，小樱也不错知道先保护委托人。”卡卡西又转向天浪说道：“天浪刚刚你为什么不动？”天浪双手插裤袋：“我知道卡卡西老师没有被干掉，所以懒的出手，你这样做无非是想看看大家在面对敌人时的反应，顺便观察敌人的目标是谁。”卡卡西无奈，佐助则是讽刺道：“你和那边的胆小鬼一样都被敌人给吓傻了吧，喂，那边的胆小鬼没有受伤吧？”
卡卡西夹着两名忍者对达兹纳说：“达兹纳先生你能解释下吗？”达兹纳很纳闷：“你明明知道，为什么还要让孩子们动手？”卡卡西解释自己是想看下敌人的目标是谁，卡卡西冷声：“达兹纳先生你谎报任务，这次任务等级可是B级或者B级以上的任务啊，因为你谎报任务我们是可以放弃任务的。”同时又疑问道：“我很奇怪，为什么我感觉这两名忍者暗杀的目标好像不止达兹纳，还有天浪。”天浪道：“我怎么知道，难不成仇家知道我还活着趁这次机会顺便把我也一切解决，彻底完成灭族？如果是真的，那我可是很期待呢。”小樱、佐助一听暗暗惊讶，没想到天浪也是被灭族的。而鸣人这时才有了反应，开始了嘴遁，并且用苦无把自己的手刺伤，他发誓自己再也不要输给佐助，并且再也不要被佐助救自己，要用自己的苦无来保护委托人。
卡卡西提醒：“喂，鸣人如果你再放任自己的血不断流下去，就可能会有生命危险哦~~~”鸣人这时才反应过来随即大叫，小樱上前给鸣人治疗，令小樱惊讶的是伤口居然很快就慢慢愈合了，卡卡西则是暗想应该是鸣人体内的九尾的作用吧。
某处收到鬼兄弟任务失败的消息，委托人卡多前去质问再不斩，再不斩表示下次自己会亲自出马。
进入了波之国的范围，大家坐着小船雾十分的大，基本看不到什么，不过这船是不是有点高级，居然有引擎，这可是现代产物诶，像火影世界为什么会有这种东西，估计是制造有困难，所以没普及很少能看到。在船上达兹纳被逼问了谎报任务的原因，达兹纳一五一十的全部告知，而且因为岛国上被卡多给侵占了，大家都十分贫穷，所以才想造桥，但是这样一来成为了卡多的眼中钉，这次C级任务的钱也是靠大伙好不容易凑出来的。快要到岸了，这时达兹纳怕上了岸保护他的忍者马上就会走，他立刻发动了不弱于鸣人的嘴遁，最后大家被他的嘴遁给说服，随他上了岸。
路上鸣人为了展示他全新的自己，不让佐助抢风头，“那里！”随即飞出了苦无，结果什么都没命中，害的大家一惊，小樱不满：“喂，你不要随便乱扔苦无，伤到人怎么办？”天浪开心：“扔到人就好玩了，可惜没有。”小樱无言。
达兹纳大吼：“矮冬瓜你不要没事乱吓唬人！”很遗憾鸣人没听进去，又射出一枚苦无，结果发现是小白兔，直接被小樱一顿扁，鸣人跑过去抱起小兔子不断的道歉，但是卡卡西却有所警觉那只