年1月同俄国签订了《伊犁条约》，收回了伊犁的大部分地区，但是霍尔里斯河以西、伊犁河南北两岸的大片领土被俄国无耻地夺走了。
在处理琉球的问题上，大清有不少官员主张出兵琉球，武力驱逐日本势力以帮助琉球复国。然而当时日本的海军实力已经超过大清，出兵琉球已不可能。1878年，日本装备了“金刚”、“比睿”、“扶桑”3艘二等铁甲舰，其中“金刚”、“比睿”为姊妹舰，排水量2250吨，而“扶桑”排水量达到了惊人的3777吨。大清当时还没有铁甲舰，仅有一艘木质巡洋舰“扬武”，排水量仅1560吨，海军实力跟日本有天壤之别，如何与日本在海上开战？日本正是在大清的海军还停留在原始阶段，而且正被俄国武力威胁的情况下才敢于采取强硬手段蛮横无理地吞并琉球，毫不顾忌大清的感受。
1879年7月2日，琉球国林世功等到达天津，请求大清武力驱赶日本，使琉球重新复国。如上所述，大清不可能武力驱赶日本，只能在不得罪日本人的前提下做做样子。李鸿章请求美国前总统格兰特就琉球问题进行调停，在格兰特调停下，日本提出“分岛改约案”，将宫古岛、八重山岛割让给大清。大清问琉球官员：能否接受此方案，在此两岛上重新建国？琉球官员尚未看清形势，称这两个岛过于贫瘠无以立国，拒绝了此建议。琉球问题就此被搁置。