啸涧虎杨虎城兵不血刃，袭占西安，拘拿陈诚、蒋鼎文、卫立煌等一班文武后，翘盼临潼捉蒋事，见张学良功成而来，欣喜若狂，急迎入府邸，摆筵庆贺，见张愁眉不展，问道：“已然捉蒋，为何不乐？”张学良叹道：“蒋君固执，兵谏逼蒋，恐怕不易。”杨虎城虎须直抖，道：“蒋介石弃绝民众，祸国殃民，杀蒋抗日，何愁之有？”张学良摇头道：“杀蒋事易，其部众来伐，又起内战，还需从长计议。”杨虎城道：“朱(毛)有联蒋抗日之意，今捉蒋势成骑虎，不如遣使往探其意，再作定夺。”张学良颔首称好，修书一封，遣使前往延安。
却说朱(毛)等闻蒋被捉，喜不自胜，尽皆鼓掌。赛李逵彭德怀拍案而起，道：“十年血战，蒋贼杀戮我党志士成千上万，血海深仇，不可不报，末将愿领兵杀入西安，手刃国(贼)，以慰英灵！”齐天痣毛泽东摇头道：“石穿兄不可鲁莽。杀蒋千次万次，亦难解我红军心头之恨。今倭寇进逼，精兵强将，刀锐枪坚，宜联合全国之力，方可一战。杀蒋恐致内乱再起，国力徒招损耗，不如和平解决西安事变，联蒋逼蒋，同仇敌忾，一致抗日，是为上策。”彭德怀道：“蒋贼顽固不化，如之奈何？”毛泽东道：“毛驴负重上山，一拉二推三打。蒋介石这头犟驴，推拉不成，再打不迟。”稍顿，复道：“彭德怀、贺龙、徐海东三位将军，各领本部，速速进兵潼关，呼应张、杨；出使西安，随机应变，折冲尊俎，和平善后，非周公莫属也。”赛诸葛周恩来朗声而起，道：“民族存亡，系于一线，恩来不才，愿竭尽全力，不辱使命！”毛泽东大喜道：“诸葛亮扁舟渡长江，舌战群儒，始有孙刘联盟，赤壁大败曹操；赛诸葛孤胆入西安，众盼国共合作，若能梅开二度，何愁小日本不败。”敬酒壮行，直送出十里，握手道别。正是：
壮士长歌入西安，十年干戈化玉帛。
却说小温侯张学良、啸涧虎杨虎城西安兵谏，活捉蒋介石，软禁于西安公馆，檄告天下，文云：
东北沦亡，时逾五载。国权凌夷，疆土日蹙，淞沪协定屈
辱于前，塘沽、何梅协定继之于后，凡属国人，无不痛心。
近来国际形势豹变，相互勾结，以我国家民族为牺牲。绥东
战起，群情鼎沸，士气激昂。前方之守土将士浴血杀敌，后
方之外交当局仍力谋妥协，民族存亡之际，我蒋领袖介公应
激励军民发动全国之整个抗战。上海爱国冤狱爆发，世界震
惊，举国痛心，爱国获罪，令人发指。蒋领袖介公受群小
包围，弃绝民众，误国咎深。学良等涕泣进谏，屡遭重斥。
昨日西安学生举行救国运动，竟嗾使警察枪杀爱国幼童，稍
具人心，孰忍出此！学良等多年袍泽，不忍坐视，因对介公
为最后之诤谏，保其安全，促其反省。西北军民一致主张如下：
一、改组南京政府，容纳各党各派共同负责救国。二、停止
一切内战。三、立即释放上海被捕之爱国领袖。四、释放全
国一切(政)治犯。五、开放民众爱国运动。六、保障人民集会
结社一切政治自由。七、确实遵行国父遗嘱。八、立即召开
救国会议。以上八项为我等及西北军民一致之救国主张，望
诸公俯顺舆情，开诚采纳，为国家开将来一线之生机，涤以
往误国之愆尤。大义当前，不容反顾，只求于救亡主张贯彻，
有济于国家，为功为罪，一听国人之处置。不胜迫切待命之至！
张学良、杨虎城等叩文
却说大将军何应钦闻变，急集三十万大军，以花太岁刘峙、驭将龙顾祝同为正、副讨逆军先锋，进军潼关，威逼西安。蒋妻宋美龄声泪俱下，道：“汝率军讨伐，非救蒋公，乃逼张、杨杀蒋也！”何应钦道：“叛臣贼子，人人得而诛之，岂可任其嚣张耶？”宋子文道：“待我与妹先赴西安，劝说张、杨释蒋，如若不成，再伐不迟。”混世魔王戴笠道：“末将患病，不能随侍主公。今主公蒙难，西安虽虎狼之地，凶险万分，末将愿护宋家兄妹前往！”何应钦见文武多先礼后兵，无可奈何，只得暂歇兵马。
宋家兄妹与戴笠，快马加鞭，日夜兼程，至西安城下报上姓名，张、杨即启城门，送至公馆见蒋。夫妻相拥，唏嘘哀叹。宋美龄道：“人有良心，狗不吃屎。汪精卫、何应钦紧锣密鼓，南京戏中有戏，于夫君不利，为性命计，宜早作善断。”蒋介石道：“(共)党已派周恩来前来西安共商国是，中正闭门不见，乃为不受匪侮也。何将军进兵潼关，不日便可灭掉叛逆，你等不必惊慌。”宋子文道：“朱(毛)匪军已兵临潼关，助张、杨共拒国(军)，恐不待何将军杀至城下，公性命已是不保。”蒋介石叹道：“如之奈何？”宋美龄道：“周恩来不可不见，可探明其来意，再寻脱身之计。”蒋介石依言，传见周恩来。
赛诸葛周恩来正焦虑间，闻蒋召见，急来进谒，施礼道：“四时穿