曹郑两国的冷遇让被齐国的礼遇搞得有些自我感觉良好过头的重耳头脑清醒了不少，就在这一天的旅程再次开始后，他将狐偃、赵衰等几位贴身近臣邀入自己车中，开始谋划下一步的行动。读零零小说
而我们也把目光暂时从他的身上转开一会儿，看看已经成为此时晋国国君的夷吾（晋惠公）。前文曾经说到，夷吾为了求秦国出兵助其复国，承诺秦穆公以五城为代价；结果穆公确实派军帮他上位成功。可刚上位，他就后悔了，于是背弃诺言，还派出邳郑面见秦穆公，说道：“当初我把河西许诺给您，今有幸回国继位。大臣们却说：‘土地是先君的土地，您逃亡在外，凭什么擅自将土地许给秦国？’我与他们力争也没有用，这次只能违背诺言了，所以向您道歉。”于是没有割地给秦国。这件事令得秦晋之间的关系开始有了缝隙。
就在这一年的四月，周襄王派周公忌父与齐国和秦国大夫一起拜访晋惠公。晋惠公见了他们后，觉得重耳还在国外，便开始害怕里克发动政变，想要赐死里克。于是，命人将里克召入宫中，对里克说：“没有您我不能继位，也就不会有今天；可是虽然如此，您之前杀害了两位国君和一位大夫，作您的君主不也太难了吗？”里克听后，黯然半饷，回答说：“不废除旧君，您哪有机会被立？想杀我，却找这个借口，既是如此，我自当从命。”说罢伏剑自杀，而和里克一同迎接夷吾回归的邳郑因去秦国代他道歉还没回来，得免此难。
但远在秦国的邳郑听说里克自杀的消息后，就对秦穆公说：“吕省、郤称、郤芮最不服惠公，若用重礼贿赂并与之合谋，当可驱逐惠公，迎立重耳，事必成也。”秦穆公也觉得晋惠公说话不算数，心里窝着火气，便答应了，派人与邳郑一同回晋国，送厚礼收买吕省、郤称和郤芮三人。三人合议后一致认为不能相信，于是诛杀邳郑，并诛杀邳郑和里克的余党七舆大夫；邳郑的儿子邳豹逃往秦国，建议攻打晋国，秦穆公这次没有听从。
晋惠公这一番作为，显得不守信用又器宇狭窄，令得国人很不顺服；而他自己却并不自知。就在公元前647年（晋惠公四年）时，晋国发生饥荒，晋惠公向秦国请求购买粮食。秦穆公询问大夫百里奚，百里奚说：“天灾流行，各国都可能发生，救助灾荒，敦睦邻国，是国家应尽的道义，此举可行。”
而邳郑的儿子邳豹却请求秦穆公趁机攻打晋国，秦穆公回复说：“晋惠公虽然可恶，但晋国百姓是无罪的。”于是派出大量的船只运载粮食，从秦国都城雍城至晋国都城绛城运粮的船络绎不绝，史书称为“泛舟之役”。于是，晋国饥荒得以解决。
而第二年，则是秦国发生饥荒，便向晋国请求购买粮食。晋惠公与群臣商量，大夫庆郑说：“靠秦国的力量登上君位，过后便背弃割地的诺言。晋国饥荒时秦国还借粮食给我们，现在秦国饥荒请求买晋国的粮食，给他们就是，有什么可顾虑的？”晋惠公的舅舅虢射却说：“往年上天把晋国赐给秦国，秦国不知道夺取还借粮食给我们。今天上天把秦国赐给晋国，晋国岂能违逆天意？趁机攻打他们。”晋惠公竟然听取虢射的计谋，不给秦国粮食，反而发兵去攻打秦国。秦穆公大怒，也发兵讨伐晋国，双方小战一场后各自收兵。
次年春天，秦国成功度过灾荒，秦穆公便率军大举进攻晋国，于是晋惠公与秦穆公在韩原交战。晋惠公所乘坐战车的马陷于泥淖走不动，秦军追了上来，秦军勇士挟怒而来，势不可挡，奋力冲杀大败晋军，晋军败逃，还成功俘获了晋惠公带回秦国。
秦穆公准备杀了晋惠公来祭祀上帝，而晋惠公的姐姐穆姬是秦穆公的夫人，便穿着丧服伤心地哭泣。秦穆公说：“抓住晋惠公应该高兴才是，现在你却这样。况且我听说箕子看到唐叔虞刚刚被分封时，就说过‘他的后代定会繁荣昌盛’，晋国岂可就此灭亡！”于是与晋惠公在王城结盟并答应放他回国。晋惠公也派吕省等人回报晋国百姓说：“我虽然能够回国国，却没有脸面见社稷，还是选个吉利日子让太子圉（晋惠公之子）继位。”晋国百姓听到这话，都伤心流泪。秦穆公询问吕省，晋国境内是否和睦。吕省回答说：“不和睦。下等人担心失去君主而牺牲父母，不怕太子圉即位，都说‘一定要报此仇，宁愿奉侍戎、狄。’那些上等人则爱护自己的君主而自知有罪，等待秦国放回晋国国君的命令，说‘一定要报答秦国的恩德。’有这两种意见，所以不和睦。”于是秦穆公改换晋惠公的住所，并赠送他侯伯享用的七牢之礼。
公元前645年（晋惠公六年）十一月，秦穆公放晋惠公回国，晋惠公回国后将晋国黄河以西的土地献给秦国，当时秦国的地盘向东已经扩展到黄河。晋惠公又诛杀了庆郑，重修政教。如此反复无常，让惠公在国内名声愈加败坏，他却与大臣商议说：“重耳逃亡在外，诸侯们大多拥戴接纳他。”便派人到翟国准备诛杀重耳。也正因如此，听到消息的重耳开始了逃亡生涯。
之后的日子里，惠公的行为愈加乖张，令得大好