周懿王死后，其子周夷王继位，而和周室纠缠多年的姬熊也走到了生命的尽头，在他的人生中，创造了属于戎狄等少数民族的奇迹。Du00.coM在屡次与国势强盛的周室放对开战中，其实他是胜多败少，得利巨大的。
而更为深远的影响是，继他之后，戎狄、淮夷等等少数民族部落都开始尝试向渐渐外强中干地西周发起挑战；他们就像凶猛的狼群，虽然每一头孤狼的身量都不算很大，但他们总是充满耐心地在西周的身边窥伺着。
一旦机会合适，他们便会猛扑出去，在西周极其雄伟的身躯上撕扯下一块块血淋淋的皮肉。
对于周夷王姬燮来说，这些狼群一般的邻居是他心灵深处最大的梦魇。在姬燮接过其叔孝王手中的王位之后，夷王初年，政治上稍有起色。远方的蜀国、吕国纷纷送上琼玉，夷王在黄河边上用宾客之礼接待。有一次，夷王也曾命虢公率领六师攻伐不服王命、常来侵扰的太原之戎，一直达到俞泉，获得马千匹。这是夷王征伐西北边境的一次不小的胜利。但遗憾地是，他也未能将姬熊的后人们彻底剿灭。
正因不胜这些部族的骚扰，他常常需要各诸侯国出兵勤王，这样的状态带来了一个不太好的结果，姬燮对诸侯十分感激，一改以前天子站在堂上受诸侯礼拜的惯例，变为朝见时步下堂来和诸侯相见，天子的威严也就大为下降了，这一举动，在后来产生了很深远的影响。
正当夷王振作精神，准备大干一番之际，一场突发的重病重重地击倒了他，这一场大病十分猛恶，使他不能治理国事。政务飞驰自然让同姓诸侯十分忧虑，祈求天神保佑，但是依然不能挽救夷王的生命，他终于在十六年离开了人世。
此时距离武王分封诸侯国已经是数百年过去了，第一批被封的亲戚和功臣早已作古，加上周室日渐衰微；一些异姓的诸侯国君开始渐渐有了些想法，这番夷王称病、国家衰微之际，他们开始不纳朝贡，甚至进攻王室，起兵叛逆，态度十分嚣张，甚至出现了熊渠悍然自行称王的状况。
就在这样的衰势渐现中，夷王之子厉王胡继位了，胡在幼年时就显得与众不同，他天资聪颖又手段残酷；继位之后，其强势无比的个性表露无遗，继位不久，便开始了重大的改革动作，首先在政治上，厉王改变了周、召二公“世为卿士”的惯例，起用了在经济、军事上有专长的荣夷公和虢公长父。这一做法自然遭到了贵族们的强烈反对。
臣子召公劝谏厉王说：“人民忍受不了您的命令了！”厉王听罢勃然大怒，找来一个卫国的巫师，让他来监视那些议论的人，发现了后就来报告，立即杀掉。这典型的高压措施让议论的人迅速减少，但诸侯贵族们也不来朝拜了。
三十四年，厉王更加严苛，国人没有谁再敢开口说话，路上相见也只能互递眼色示意而已。厉王见此非常高兴，告诉召公说：“我能消除人们对我的议论了，他们都不敢说话了。”
召公却道：“这只是把他们的话堵回去了。堵住人们的嘴巴，要比堵住水流更厉害；水蓄积多了，一旦决口，伤害人一定会多；不让民众说话，道理也是一样。所以，治水的人开通河道，使水流通畅，治理民众的人，也应该放开他们，让他们讲话。所以天子治理国政，使公卿以下直到列士都要献讽喻朝政得失的诗篇，盲人乐师要献所映民情的乐曲，史官要献可资借鉴的史书，乐师之长要献箴戒之言，由一些盲乐师诵读公卿列士所献的诗，由另一些盲乐师诵读箴戒之言，百官可以直接进谏言，平民则可以把意思辗转上达天子，近臣要进行规谏，同宗亲属要补察过失，乐师、太史要负责教诲，师、傅等年长者要经常告诫，然后由天子斟酌而行，所以事情做起来很顺当，没有错误。民众有嘴巴，就如同大地有山川，财货器用都是从这里生产出来；民众有嘴巴，又好像大地有饶田沃野，衣服粮食也是从这里生产出来的。民众把话从嘴里说出来了，政事哪些好哪些坏也就可以从这里看出来了。好的就实行，坏的就防备这个道理，就跟大地出财物器用衣服粮食是一样的。民众心里想什么嘴里就说什么，心里考虑好了就去做。如果堵住他们的嘴巴，那能维持多久呢？”
厉王听后虽然也觉得有理，但强势的性格已经注定了他很难向别人妥协；于是国人虽不再公开议论其政策好坏，暗潮却已汹涌澎湃。这样的状况持续了有三年的样子，三年后，诸侯国君中的大多数终于无法再忍耐下去了，于是一起造反，要攻下国都袭击厉王。厉王只得离开国都出逃，一直逃到彘城（今山西霍县）。朝中由召穆公虎、周定公两大臣行政，这一段日子被称为共和。
共和十四年，厉王在彘城去世，回首厉王的统治过程，其实他同样取得了令人瞩目的成就，他在位时，原来臣属于周的噩国，其国在今南阳东北一带，看到周的势力衰弱，就乘机叛周并企图侵占周的疆土。于是噩侯联络南淮夷和东夷部落，出兵进攻周的东部疆域和南部国土，声势浩大，气势凶猛，一直打到东都成周（今洛阳市东白马