幽州（北京一带）大军阀刘仁恭十分骄奢残暴，多次在李克用、朱温之间摇摆，他认为幽州城不够坚固，就命人在幽州城西面的大安山修筑坚固的城堡与行宫，建得十分壮丽，刘仁恭收罗了很多美女，放进自己的宫中，还找来很多方士，帮助自己炼制长生不老的仙丹。www.DU00.COm
刘仁恭把幽州所有的铁钱全部收罗起来，埋在大安山的山顶，刘仁恭命令老百姓用粘土做钱；刘仁恭不允许南方的茶叶运进幽州，刘仁恭让部下用山中的草木做茶，卖给幽州的老百姓饮用。
刘仁恭的儿子刘守光勾结刘仁恭的部下李小喜，进攻大安山的城堡，将刘仁恭抓获，囚禁起来，刘守光做了幽州节度使。
刘守光比起刘仁恭更加残暴，他经常把人放进铁笼子中，用火在笼子下面烧，还用铁刷子来刷犯人的脸。
李存勖记得李克用临死时的遗言，他决心在消灭后梁之前，先消灭掉刘守光，晋军发兵讨伐幽州，刘仁光得罪了所有的藩镇，孤立无援，困守在幽州一座孤城，刘守光向晋军投降，晋军怀疑有诈，不肯答应。
刘守光登上幽州城头，对晋军大将周德威说道：“晋王李存勖来了之后，我就打开城门。”
李存勖知道后，赶到幽州城下，他单骑来见刘守光，说道：“你打算怎么办呢？”
刘守光说道：“我已经成了木板上的鱼肉，我的命全在你的手中掌握着。”
李存勖折了一支箭发誓说：“只要你出城相见，我担保你没事。”刘守光推辞说：“改天再说。”
刘守光的部下李小喜翻越城墙，来见李存勖说：“幽州城内已经无力抵抗了”
李存勖发动晋军从四面进攻幽州城，活捉了刘守光及其父亲刘仁恭。
九一四年，李存勖用绳子捆绑着刘仁恭、刘守光父子，奏着凯歌回到晋阳，李存勖到太庙告捷，并且要亲自监斩刘仁恭、刘守光父子。刘守光大叫：“我死了没有什么遗憾，叫我不投降的，是罪人李小喜。”
李小喜来见刘守光，说道：“你囚禁自己的父亲，杀死自己的哥哥，这些****行为，都是我教你的吗？”
刘守光对李存勖说道：“我擅长骑射，大王要成就大业，为什么不留下我，为您效命呢？”
李存勖将刘仁恭、刘守光二人带到李克用坟前，用刀子刺进刘仁恭、刘守光二人的心脏，用他们的鲜血来祭祀了李克用，接着才把二人斩首。
契丹是唐朝后期崛起于北方的又一个强大游牧民族，由于唐朝打败了突厥人与回鹘人，中原内地在长达二百年时间内长期内乱，无法顾及北方，这给于契丹人一个很好的发展机遇。
契丹人本来有八个部落，每个部落有一个族长，每三年公推一个族长做八个部落共同的王，其中一个叫做耶律阿保机的族长向其他七个族长要求道：请允许我去古汉城去。其他七个族长答应了。
耶律阿保机到了古汉城，这座城市是古代魏朝的滑盐县，这儿的土地适合种植五谷，还可以煮盐获利，阿保机在这儿发展壮大，还吸引来很多汉人，强大起来后的阿保机吞并了其余七个契丹部落，还征服了奚族、室韦族、女真族、旦跶族等。
李克用曾经与阿保机盟誓，约为兄弟，共同攻击朱温，阿保机看到朱温的势力更大，就背叛了李克用，李克用十分生气，交待自己的儿子李存勖为自己报仇。
一个叫做韩延徽的汉人作为刘守光的使者来到契丹，要求阿保机出兵帮助刘守光抵御李存勖的进攻，阿保机不肯出兵帮助刘守光，反而将韩延徽留下，作为自己的谋士，韩延徽教阿保机设置牙兵，开设军府，建筑城郭，建立市场，招抚汉人开垦荒地，契丹更加强大了。
刘仁恭、刘守光的幽州，处于抵御游牧民族的最前线。刘仁恭在每年都早早收割幽州城外的粮草，运进幽州城内，这种坚壁清野的办法，使得契丹人每次都不能获得好处，十分有效。
等到李存勖占据幽州之后，镇守幽州的晋军大将周德威放弃刘仁恭父子有效的抵抗契丹骑兵侵扰的办法，使得契丹人经常来到幽州以北的地方放牧马匹，获得很大利益。
江东的割据者杨行密、杨渥父子给契丹皇帝耶律阿保机送来猛火油（一种燃料），说道：“破敌的时候，就用这种猛火油来焚烧敌人的城楼，敌人用水来救，火势反而更旺。”
耶律阿保机打算用这种猛火油来进攻幽州，他的皇后述律氏说道：“如果树没有了树皮，还能不能生存？”
阿保机说道：“皇后什么意思？”
述律氏答道：“我们派出数千骑兵来侵扰幽州，将城外的粮食全部抢走，幽州城还能生存吗？”
阿保机按照述律氏的计策，扰得幽州的周德威焦头烂额。阿保机趁机大举进攻，晋王李存勖正在与后梁的大军对峙，想分兵去救，兵力实在有限。大将李嗣源说道：“周德威是社稷之臣，必须