从唐玄宗宠爱高力士开始，唐朝的宦官势力日趋壮大，皇帝们担心朝臣弄权，害怕藩镇造反，于是，只愿意信任身边的奴才，是啊，奴才再坏，也不会坏道篡朝吧，但是，一旦把权力交给奴才，皇帝也就陷入另一种危险之中。du00.com
皇帝要使用、利用奴才，奴才依附于皇帝、也会控制、操纵皇帝，他们之间的相互利用、相互猜疑、相互杀害、相互依附关系，纠缠在一起，是很复杂的。
唐代的国家权力，分为中央与地方两部分。皇帝是宰相是不放心的，担心宰相专权，大多数宰相都是从下级官吏一级一级爬上来的，科举出身、富有行政经验与威望，是皇帝的主要协助者、命令的执行者。
宦官是受过阉割之刑的人，他们没有经过正规教育，家室大都贫寒，缺少良好的家庭背景，没有经过科举考试筛选、更没有行政、司法管理经历，靠着依附皇权而掌握权力，天然地与朝臣形成对立关系。
唐代宗时期的大太监李辅国专横跋扈，无论大事小事，事事都必须征求他的意见，群臣出入，都必须进见李辅国，李辅国安然处之。
李辅国惹了满朝文武大臣，也使得唐代宗很难容忍他了，另外一个大太监程元振很嫉妒李辅国，他秘密请示唐代宗削减、限制李辅国的权力。唐代宗进封李辅国为博陆王，在宫外为他建造府邸，任用程元振为元帅府行军司马（相当于中央军委常务副主席、总参谋长），这种明升暗降的方法，使得李辅国失去了军权，还失去了居住在宫中，挟持皇帝、指挥其他宦官的机会。
唐代宗还不肯罢休，堂堂皇帝，竟然派出杀手，潜入李辅国的王府，趁着夜晚，割下李辅国的脑袋、还有一条胳膊。李辅国死后，唐代宗假惺惺地下令捉拿凶手，让工匠用木头做了一个木头脑袋，给李辅国安上下葬。李辅国死去的消息传出，满朝文武拍手庆贺。
取代李辅国的程元振，也不是什么好鸟。他与大太监鱼朝恩一起，在唐代宗耳边嘀咕，说郭子仪声望、权力太大，有危险，郭子仪闻风，主动辞去职务。
程元振向节度使来嗔请求拜托，来嗔没有答应，程元振陷害来嗔谋反，来嗔被迫自杀，各地藩镇都恨透了程元振。
763年，吐蕃入侵，边疆告急，程元振不向唐代宗汇报，等到吐蕃二十万大军逼近时，唐代宗要求各地节度使出兵解围，大家没有一个人肯出面，连名将李光弼也按兵不动，大家都要求唐代宗斩了程元振。
唐代宗气的很，假如答应了藩镇的要求，皇帝的威严就会荡然无存，不能答应，怎么办呢？只能启用郭子仪退敌。
郭子仪被闲置很久了，只招募了二十多个人，匆匆来到咸阳，吐蕃人二十万大军已经渡过渭水，郭子仪派人请求朝廷增兵，程元振竟然不见。
郭子仪跑回长安，唐代宗已经逃离首都，大将王献忠企图胁迫皇帝投降，郭子仪赶到，斥责王献忠，王献忠对郭子仪说：“皇帝跑了，国家没有了主人。你说怎么办呢？”
吐蕃人进入长安，将长安城内的府库、财物抢劫一空，焚烧民房。郭子仪在蓝天一带收集士兵，达到数千人，郭子仪流着泪，勉励大家报答国家。
老百姓欺骗吐蕃人说：“郭子仪从商州带来很多军队到了。”吐蕃人很畏惧郭子仪，想要离去。长安人在夜里鼓噪呼喊，说唐军回来了，吐蕃人竟然全部逃走。
763年12月，唐代宗回到长安，见到郭子仪，说道：“我没有及早用你，所以才会到了这一地步。”
唐代宗虽然没有杀程元振，但是，也恨他得罪了天下人，就将他撤职流放。程元振听说皇帝回到了长安，就穿上女人衣服，潜回长安，被京兆府官员抓获，唐代宗下令，将他流放到更远的地方。
唐代宗看到外地的藩镇指望不上，下决心扩充中央禁军，程元振走后，大太监鱼朝恩受宠，担任中央禁军主帅，从此，宦官担任禁军主帅（天下观军容宣慰处置使）成为惯例，宦官在与朝臣的对抗中，由于军权绝对在手，始终处于上风。
大太监鱼朝恩久掌禁军，宠爱信任超过任何人，唐代宗常常与鱼朝恩一起讨论军国大事，鱼朝恩喜欢在众人面前肆意讨论时政，侮辱宰相。
鱼朝恩每次向唐代宗汇报事情，都期待皇帝满足他的要求，假如朝政不让他参与决定，他就抱怨说：“天下事，能够没有我参加决定吗？”唐代宗决定除掉他。
宰相元载猜到皇帝的心意，决定利用这一机会，鱼朝恩也知道众人恨他，每次上朝，都带着上百人的卫队，元载决定先麻痹他。
元载奏请增加很多土地作为神策军的属地，鱼朝恩接收后，更加骄横，不把元载放在心上。元载的亲信皇普温到了京城，与元载一起谋划杀死鱼朝恩，唐代宗说：“好好做，不要引起灾祸。”
770年3月初十，是寒食节，唐代宗宴请权贵，鱼朝恩吃完酒席要离开，唐代宗挽留他讨论问题，言谈中，唐代宗指责鱼朝恩有不