东汉末年，张鲁割据汉中，巴西郡的李氏家族投奔张鲁。读零零小说魏武帝曹操攻破汉中，张鲁投降曹操，李氏家族的首领李特带着家族的五百多家投奔曹魏，被曹操封为将军，居住在略阳，号称巴氐。
西晋时期，羌族首领齐万年发动叛乱，关中一带的六郡百姓为了逃避战乱，流离失所，缺衣少食的人家达到数万家，道路两旁到处都是奄奄一息的难民，李特兄弟常常照顾这些难民，救济他们，得到流民的拥护。
流民请求到益州（四川）去谋生，朝廷本来不答应，可是，派去处理问题的官员接受了流民的贿赂，就为流民说话，朝廷就答应了，李特兄弟随着流民队伍也进入了益州，在经过剑阁天险的时候，李特叹息道：“刘禅有这样的领地，却束手就擒，难道不是一个庸碌之辈吗？”可见，李特是一个极其有见识、有胆略的人。
益州刺史赵钦暗中有占据益州割据的意图，就倾尽仓库，救济流民，拉拢民心，赵钦想利用李特兄弟作为自己的党羽。
西晋朝廷派遣耿滕做益州新刺史，被赵钦杀死，赵钦派遣军队打败西夷校尉陈总，并杀死了陈总。
李特兄弟并不接受赵钦，西晋朝廷派遣罗尚统帅大军，进入益州，李特兄弟迎接罗尚，并且送上酒肉，罗尚的部下劝罗尚杀死李特，罗尚不听，罗尚领兵打败赵钦。
朝廷下令，要求益州的流民返回雍州(陕西)，李特向罗尚求情，要求暂时停止遣返流民，罗尚答应了。
朝廷再次下令，要求流民返乡。当时，十几万流民散布在益州各处，给当地人出卖劳动，听到朝廷要求他们返回原籍，十分忧愤，当时还没有到收获粮食的季节，没有回家的费用，李特又向罗尚请求宽限，流民门很感激李特，都愿意归属他。
数万流民推举李特兄弟为大将军，他们组成流民营，整顿武器，严密监视朝廷官兵的举动。
罗尚等人一向残忍贪财，成为益州百姓的祸害，李特与蜀郡人民约法三章，施恩惠，免劳役，救济灾荒，礼贤下士，军纪严明，蜀郡人民十分高兴，罗尚的军队屡次被李特打败。
朝廷派遣援军到益州，帮助罗尚打败李特，将李特杀死。李特的兄弟李雄做了流民的首领，青城山的道长范长生愿意帮助李雄，给李雄的军队提供了粮食，流民军队重新振作起来，并且攻入了成都城，罗尚气急之下，得病死去。
李雄因为范长生有声望、有品德，打算拥戴范长生做君主，范长生不同意，于是，大家拥戴李雄做了成都王，国号大成，李雄宣布废除晋朝法令，建立了自己的国家，成为少数民族在内地建立的第一个政权。
李雄态度谦逊，爱护贤才，依据才能，授予官职，招安百姓，政令宽和，振兴学校，设置史官，赋税减轻，女子减半，有病人家也减半，人民渐渐富足起来，当时天下大乱，中原一带，八王混战，生灵涂炭，只有益州一带很平安，粮食丰收，路不拾遗。
李雄去世之后，他的儿子李期很暴虐，诛杀了很多人，汉王李寿有威望，李期打算除掉李寿，李寿抢先下手，杀了李期。
李寿的部下劝说李寿向晋朝称臣，李寿叫人占卜做决定，结果是“可以做几年天子。”李寿说道：“一天就行，何况是几年呢？”
属下大臣思明说道：“几年天子，与百世诸侯相比，哪一个更好呢？”
李寿说道：“早上明白道理，晚上死了也值得。”于是，即了皇帝位，国号汉。
羌族是我国西部地区的古老民族，主要分布在甘肃、青海一带，羌族分布十分广泛，从来不是一个统一的民族，羌族的生存条件比较艰苦，民风比较强悍，一直是中原汉族政权头疼的民族。
在秦朝、西汉王朝交替之际，匈奴十分强盛，羌族受到匈奴人欺压，没有抬起头来。东汉时期，匈奴人走向衰弱，羌族得到了发展良机，人数迅速增长起来，成为东汉政府重点对付的目标。
东汉政府从建立开始，一百多年的时间内，中央政府与羌族之间的战争时断时续。东汉名将赵充国向朝廷建议，动用汉族士卒在西部屯田，一方面减少政府的经济压力，另一方面，长期驻守边塞，压迫羌族的势力范围，并对羌族构成直接压力，这一建议被东汉政府采纳，成效不错。
东汉末年，关西军阀与关东军阀之间展开混战，关西军阀利用羌族擅长骑射、作风强悍的特点，拉拢他们增加自己的势力，西部地区的汉族与羌族之间关系得到缓和，他们共同针对关东地区的汉人势力。
曹操在与袁绍争夺中原之时，努力缓和与关西军阀的关系，凉州一带的马腾、韩遂等汉羌割据势力，羌人一直是曹操安抚的对象。
关西军阀马腾的儿子马超想与曹操以黄河为界，割据西部，触犯了曹操的底线，曹操兴兵与马超大战，关中地区成为他们的战场。
羌族自古就是一股股的分裂势力，他们互不统一，各自为战，曹操利用这一点，将西部联军加以分化，最