310年，汉国国君刘渊因病去世，他的儿子刘和继位，刘和猜疑楚王刘聪，想除掉刘聪，反而被刘聪杀死，刘聪做了汉国（前赵国）的皇帝。Du00.coM
刘聪命令汉国大军进攻洛阳，杀死数万人之后，进入城内，汉国军队大肆在洛阳抢劫，收取西晋宫中的女人、财宝，活捉了西晋皇帝晋怀帝，获得了皇帝的六个玺印。
汉国大将刘曜认为洛阳四面受敌，不能久留，撤退前，放火烧了洛阳城。
刘聪立刘娥为皇后，要为皇后建一座宫殿，大臣陈元达劝阻说：“不能以亿兆人的生命来满足一个人的欲望。晋朝德行有了缺失，所以汉国才能得到天下。陛下登基以来，已经建了四十多座宫殿，加上战争不断，饥馑、瘟疫、死亡接连不断，又要营造，哪里是做人父母的心愿啊？”
刘聪大怒，说道：“我是天子，造一座宫殿，还需要你这个鼠辈乱说？”
刘皇后知道后，对刘聪说道：“因为我的缘故，陛下您杀害忠臣、颠覆国家、公司困顿、远近怨恨，我怎么担当得起呢？”
刘聪听了之后，脸色变了，他对陈元达说道：“你应该害怕我，怎么现在变成我见了你反而害怕呢？”
刘聪的汉国四面都有强大的敌人，他的西面，有盘踞在长安一带的晋朝残余势力，东面有占据山东一带的割据政权刘琨，南面是东晋王朝，北面是西晋大族王凌加上王凌的盟友鲜卑族，汉国国内的匈奴族不过有几十万人，组成的军队只有几万人是匈奴人，其余都是被迫入伍的其他民族，内部的凝聚力很差。
刘聪做了皇帝之后，为了拉拢同族的刘乂，他立了刘乂为太弟（皇帝的继承人），其实，在刘聪的心中，还是希望自己的儿子刘粲继位的，所以，刘粲与刘乂之间发生了火并，刘粲杀死了刘乂，内部的自相残杀，加上长期的对外战争，使得汉国的国力日减。
刘聪死后，刘粲继位，大司马靳准造反，杀死刘粲。统兵大将刘曜（地盘在关中）与羯族出身的大军阀石勒（地盘在河北）共同出兵，杀死了靳准，刘曜做了前赵的皇帝。
刘曜的地盘主要在长安一带，地盘与实力还比不上大军阀石勒，二人之间出现冲突，石勒在河北的襄国建立了自己的政权（后赵），与汉国（前赵）分道扬镳，二者之间开始争夺。
328年，前赵与后赵之间展开一场决战，刘曜率领十几万大军，进攻洛阳。石勒亲自带着数万精兵，来与刘曜较量。
石勒对部下说道：“刘曜不进攻我的都城襄国，而去进攻金墉城，是自取灭亡。”当石勒看到刘曜的军队不加防备的阵营时，说道：“天啊，大家可以向我道喜了。”
刘曜年轻的时候就爱喝酒，年老之后，更加喜欢喝酒，决战这天，竟然喝了几斗酒，骑在一匹小马上，来指挥战斗，小马陷在水渠中，刘曜醉得从马上跌了下来，身体被冰刺伤十几处，不省人事的刘曜被石勒士卒活捉，前赵军队被杀五万多人，大败。
刘曜的太子刘熙十分胆小，听说父亲被俘，害怕得逃亡上邽，关中大乱，几十万军队全都投降了石勒，后赵同意了黄河流域，与东晋形成对峙局面。
西晋时期，很多边疆少数民族的生存环境因为气候变化等原因而恶化，他们纷纷内迁到中原地区，寻找活路。西晋政府歧视、压迫这些少数民族，驱赶、奴役他们。
内迁民族之中，包括从西北地区而来的羯族，很多晋朝将领捉拿羯族人，将他们贩卖给权贵富豪，得到的钱财用来补充战争所需。一名叫做石勒的羯族人，有胆量、有力气、有谋略、善于骑射，被卖给一个叫做师欢的汉人富豪做奴隶，师欢发现石勒奇异的长相，觉得他不是一个平凡的人，就将石勒释放为平民。
石勒从了军，最后投奔了汉国的刘渊，因为作战勇敢、立了战功而成了一名将军。石勒在河北一带作战，士兵聚集到十几万人，他成立了一个叫做君子营的组织，专门招收汉族士大夫，来为自己出谋划策。
一位叫做张宾的汉族读书人，心胸开阔通达，有大志向，常把自己比作西汉初年的张良，他观察形势，发现石勒是一个可以成就大事业的将军，就提着宝剑，来到军营，大声喊叫，求见到石勒，张宾对石勒进献的计策，都符合石勒的要求，石勒觉得张宾才能出众，一举一动都要请教张宾。
311年，石勒率领汉国骑兵，攻打西晋太傅司马越，击败他们，射杀西晋将士十几万人，尸体堆积如山。
石勒打算在长江、汉水之间建国，张宾认为不行，军中开始流行瘟疫，减员严重，石勒就回到河北。
汉国皇帝刘聪命令石勒进军东晋，石勒大军遭遇大雨，接连三个月下个不停，军中饥饿、瘟疫，死伤大半。张宾说：“河北邺城一带，有高大的城池，四面有大山、大河作为屏障，将军如果能够据守河北，天下没有人能够在将军之上了。”石勒说：“好”。就退兵到邺城一带，安顿百姓，积聚粮食，建立基业。
石勒的主要威胁