永禄7年，公元1564年。
将军府上忙碌非凡，所为何事呢？原来正月间，关东一代声名鹊起的剑术大师上泉信纲一行到达奈良，先后与奈良兴福寺枪术高手宝藏院胤栄及被成为畿内随一（日本畿内地区首屈一指的意思）的剑豪柳生宗严进行比试，全部完胜，令众人不知真假的消息还有——在与柳生的比试中，上泉信纲最先虽然派出的是徒弟疋田文五郎，却也完胜柳生宗严。之后，据传言柳生宗严不顾未胜徒弟不得挑战师傅的规矩，坚决向上泉信纲挑战，而这位个性谦和的老者竟然也答应了，随后便是长达三昼夜的比试，奈何柳生宗严用尽绝技，也始终没能碰到这位之前还名不见经传的老人半分。
而现在，柳生宗严已经拜入上泉信纲门下，也正是借由此役，上泉信纲名声从关东传到了将军的耳朵里，而此时的将军足利义辉痴迷于剑术，疾召这位大师上洛，不巧的是，几乎与此同时，从北条家传来了信纲之子战死的消息。是以，奔丧往返，直到六月间，这场所谓的“天览”才要正式开始。
不过，也正是得益于此次耽搁，各地的武术家才能慕名前来举办正式意义上的“天览”，一时间京都似乎恢复了繁荣时期的景象，因此，将军家也进行着更为充足的准备。
此时日期将近，将军家道场里剑风呼啸。为了能让这位击败畿内随一的大师指点一下自己，将军这半年来更是勤加练习。却说这位将军，之前已经提到过一点，颠沛流离，但心有大志，欲图恢复将军家昔日的荣光。而在当时的日本，剑术与军法是合而为一的，各地真正的剑术家都根据自己的修行成果总结有独特的行军打仗的方式，是谓流派兵法，而只是剑术高超的，却并不能被称为剑术家。因此，足利义辉成为将军之后，为了自己的愿望，一直醉心于剑术，最终得到了当时名声显赫的“天真正传香取神道流”嫡传、也被称为“鹿岛神當流”开山祖师的冢原卜伝的门派免许皆传印可（就算是出师可以自己收徒弟的意思），并被传授秘技：一之太刀①。
所以这次天览试合，将军也邀请了自己的恩师冢原卜伝，期望为大家奉献一场能在日后都被称为最终对决的比试。可是，一来路途遥远，二来卜伝大人年近70，最终拒绝了将军的邀请，但在回信中说：“上泉伊势守信纲曾为老夫之徒，乃剑术奇才。后随阴流之祖爱洲移香斋久忠大人修业创新阴流，虽再未谋面，试想技艺、境界应已在老夫之上。老夫年迈，业已非争强斗狠之岁月，潜心授业，以期流派之绵绵方是老夫之所为。而将军大人已得老夫之传授，为今如欲精进，盼诚心与信纲大人修习。”
将军万没想到这位名不见经传的上泉信纲竟然有如此的经历。得恩师冢原卜伝传授并不值得惊讶，却还得所谓剑术三祖之一的爱洲久忠大人亲传。看来，若如恩师所言，得这位信纲大人指点一二，那么受益绝非点点。所以自此，每日苦练。
和将军一同苦练的还有两个男孩，大约都是十来岁的年纪，都是自将军重归京都前后便跟随身后的近侍小童，因为自幼跟随，誓言保护将军，所以也都苦练剑术。而这其中一个便是那火烧贼窝的鸣太郎。
却说那一夜趁乱逃出贼窝之后，鸣太郎与大队人马背向而逃，无奈天生路痴，竟然逃入了当时将军所在的坂本城常在寺，还大大咧咧的睡在了大殿之上，唬得一班和尚以为人从天降，慌忙禀告了将军。将军也觉惊奇，虽然自己只是个傀儡将军，守备并不严密，却也不至于被人这么神不知鬼不觉的混到府上。问了才知道，原来自己进京朝见天皇，回来路上马车轮子断了，正是吩咐众人寻找材料修理，自己在路边休息的那一瞬间，却被这孩子看见了空档，钻到马车里的座位下睡觉去了。不禁自言怪不得路上总觉得有什么气息，却始终没想到自己的座位下有人。又想到自己还号称是剑豪将军，不禁哑然失笑，看看那孩子好像也是饿了，于是吩咐仆人拿些食物，也想再听一听这个孩子到底还有什么经历。
少顷，鸣太郎吃饱喝足，有了精神，声情并茂把那所谓的惨淡经历讲述一遍，而他本来就擅长编故事，这次又是亲身经历，此时自然娓娓道来。而这个听众也是长期颠沛流离，如今感同身受，竟也随着鸣太郎一起悲伤、害怕、紧张、愤怒。话毕，两人几乎不约而同长出一口气，坐回垫子上，原来讲到中途两人已经站起身，来回走动，一人手舞足蹈，一人握拳点头，全然身临其境了。
将军又暗自回味了一遍，点头赞道：“嗯，确实头脑聪明，而且很有胆识，竟然敢混在人群中间施展暗示之术！”鸣太郎一笑，心道：还“暗示之术”……好吧，“术”就“术”吧！原来当时喊“树林里有人”的的确是他，连那“没死没死”都是他变声喊的，就是为了让这些混乱的人们跟着自己的思路走。结果现在竟然被将军称为“暗示之术”。将军又想了想，侧目问：“既然那织造已然被你用胁差刺死，怎么还能动呢？”鸣太郎笑了笑，缓缓说道：“厕所里厕筹多的是，我在他肩膀下面立上两个，烧一会，自然就倒了，在外面看起来不就像动了么？反正就是为了多拖住他们一会，失败