那高瘦男子一把搂住小川千奈，将她推倒床上，行起欢乐之事来。
台下的水军士兵们看得兴起，纷纷走离座位，来到戏台边，近距离围观两位男女演员真刀实枪的床上表演，一边还评头论足，兴奋不已。 两个东瀛演员见观众如此喜欢看自己，便越发卖力地表演欢爱，两人汗水不断流下，男人气喘如牛，女人的欢叫声响彻戏场……
完事之后，小川千奈并不急着披上衣服。 她问起客人姓名，那男子回答说自己名叫“勿仁”。 小川千奈再问他姓什么，勿仁却说：自己家族的祖祖辈辈都没有姓氏！
小川千奈虽然觉得很奇怪，但也没有再追问。 两人又温存了一会儿，勿仁临走前，掏出一把金币放在桌上，看来他似乎并不知道：这次服务说好了是免费的。小川千奈将几乎所有金币都还给了勿仁，但仍留下一枚作为纪念。
大幕第三次垂下。水军士兵们又纷纷回到了各自的座位上，随意吃了些点心。 不久大幕又再拉起。
小川千奈怀孕了，肚子大了起来，但由于她舍不得远离那些深深喜欢她的客人们，便带着腹中的胎儿继续接客……
九个月后的一天，在一阵疯狂的欢爱之后，小川千奈忽然觉得肚子很痛，下身开始流血。 幸好那位客人是京都名医，他来不及穿上衣服，就光着肥硕的身体，当场为小川千奈接生。
胖医生用水果刀在产道口旁划了好几刀，才产下一个瘦小丑陋的男婴，像极了幼年黑猩猩。 小川千奈将儿子取名叫“黑球”，以纪念那给自己做媒的黑红魔球。
随着岁月的流逝，黑球逐渐长大，一眼看上去，便是勿仁与整形前的小川千奈（几乎是黑猩猩的外形）的结合体。
第四幕的场景是京都城中心的东瀛国皇宫。
东瀛的老天皇名叫“无仁”，此时病情越发沉重，太医说恐怕活不过两年。
皇太子勿仁就是数年前，那位得到了小川千奈抛出绣球的高瘦呆男子，也就是黑球的父亲。 勿仁皇太子此时忧心如焚：因为自己多年来屡屡染上各种性病，已经失去了生育能力，因此至今仍无子嗣。 垂死的无仁老天皇曾多次严厉地对皇太子勿仁说道：如果你再无子嗣，就会将天皇位的继承权交给勿仁的妹妹，“如花”公主，因为“如花”公主已经生育了两个儿子。
这一天，勿仁皇太子正怒火万丈地殴打三个肚子始终平坦的太子妃，忽然有一位亲信军官来报讯：说是京都最大的青楼中，有个黑瘦丑陋的男孩，那个男孩身上有着很多与勿仁太子相像的地方。 男孩的母亲，就是曾与太子殿下有过一夜爱缘的“万人迷”， 京都第一红牌花魁，小川千奈……
勿仁皇太子闻讯，又惊又喜。 他急忙赶到那座大青楼，找到了近几年来生意不如从前的小川千奈，并看到了已经十二岁的黑球。 勿仁虽然不喜欢黑球的相貌，但也觉得他的相貌有着自己及天皇家族的显著特征，便非常高兴，当场表示要将黑球认作亲儿，并带母子入皇宫，以后还可能继承天皇之位。
小川千奈却表示，儿子黑球可随勿仁入皇宫，但自己却仍要留在这里，因为她实在放不下那些相好多年的客人们。皇太子勿仁与那亲信军官都非常感动，连声夸赞这伟大的敬业精神……
那亲信军官看着黑球与他父母三人，暗暗唱道：这孩子确实很黑，但却这么瘦，无论如何与“球”字沾不上边。 若是取名叫“黑棍”或“黑草”之类的，倒是非常形象贴切。
第五幕的场景又回到了皇宫中。
黑球一入宫，就被无仁老天皇正式承认为孙子，并重新取名为“莫仁”。 他的父亲勿仁皇太子长长的松了口气，而“如花”公主和她的丈夫则十分沮丧。
一年后，无仁老天皇去世，勿仁太子成为了新天皇，并将原本名叫“黑球”的莫仁立为皇太子。
年复一年，虽然小川千奈韶华不再，但因昔日的绝顶艳名，加上如今高达“皇妃”级别的妓.女身份，因此生意从不间断，而且价格依然很高，因为大量客人都想要尝一尝与皇妃欢爱的自豪感觉。
十年后，勿仁天皇的性病越来越严重，终于不治身亡。 他去世之时，浑身溃烂，奇臭无比。 年方二十二岁的莫仁皇太子没有竞争对手，顺理成章地继位，成为东瀛国的新一代天皇。
这一天，莫仁天皇微服出宫，夜探母亲。 在他的再三恳求下，四十多岁的小川千奈终于答应入宫，成为了实至名归的皇太后。
虽然两代老天皇的其他妃子们有些看不起平民出身的小川千奈皇太后，但皇太后对她们倒是优礼有加。
小川千奈皇太后入宫第三年，天公不作美，一场台风将大片农作物吹得颗粒无收，以至于粮食短缺，粮价高涨，甚至不少贫民被饿死。
皇太后劝说莫仁天皇：倡导民众节衣缩食。
次年东瀛遇到大旱，多地粮食绝收，饿死的人多达数十万。
在皇太后和天皇的倡导下，各地官府开始节衣缩食，与民共甘苦。 小川千奈身材矮小，食量便也