蓝姆大陆，苍茫三人组离开蓝姆去绿野大陆已经有将近一个月的时间了，威武军这边按照苍茫三人组临走时留下的规划有条不紊的发展着。虽然只有一个月的时间，整个乔治亚城已经呈现出了一派欣欣向荣的景象。
魔法炉驱动的路灯在半个月前投入了使用，那是一个不眠之夜，整个乔治亚城的军民进行了一场盛大的狂欢。乔治亚城成为了蓝姆大陆近五百年以来的第一座不夜城，虽然这里偏处于蓝姆大陆的东北角，但是在稳定的发展之中，它体现出了极为巨大的潜力。蓝姆大陆很多大商贾都在寻求与威武军接触的途径，希望借着威武军的发展为自己谋求一份利润。自然，事先和刘畅达成盟约的冈波斯家族分得了最大的一块蛋糕，一些经过威武军审核可以外流的商品经过冈波斯家族遍布蓝姆的商业网络走出了迪比里斯公国，进入了蓝姆大陆的市场。如果没有魔族入侵这件事，一个美好的时代可以说已经开始了。
侯德芬帝国在积极地整军备战，神圣联军的规模扩大到了三十万人。希尔已经正式登基，成为了侯德芬帝国第十五世皇帝。达瑞尔因为一直忠心耿耿的支持者希尔，被任命为神圣联军元帅，统领侯德芬帝国的一切军务。而老宰相斯特劳斯也正式将宰相之位传给了自己唯一的儿子小斯特劳斯。侯德芬帝国在这些少壮派当权后也呈现出一种复苏的势头。
坎图拉河南岸的海因茨帝国也在励兵秣马，利库姆逃回落叶成后消沉了一小段的时间，但是他很快的又振作了起来，在他的主导下，海因茨帝国进入了某种平静的状态，不再显得那么咄咄逼人。利库姆甚至还派出使节与侯德芬帝国交涉，商讨两国建交的事宜。当然这个建议被侯德芬帝国当面否决了。侯德芬帝国还言称，海因茨家族是帝国叛逆，迟早有一天帝国神圣联军的铁蹄将踏过坎图拉河，收复失却的领土。得到消息的利库姆对此嗤之以鼻，转而闷头搞起海因茨帝国建设。
至于光明教廷，他们的教皇卡尔廷陛下在乔治亚城短暂现身之后，又失去了踪迹，虽然卡尔廷陛下的学生鲁西亚回归了光明城，但是连她也不知道自己老师的去向。不得已之下，光明教廷不得不任命红衣主教埃德纳担当代理教皇，暂替卡尔廷陛下处理教务。同时，他们也没有放弃对自己教皇的寻找。
魔法公会非常的平静，魔都底特留斯堡现在处于封闭状态，除了魔都本城的居民，外人已经很难轻易地入内。谁也不知道魔法公会想干什么，在干什么。对此，侯德芬帝国也是束手无策。
皮卡因今年刚刚十八岁，来自于一个贱民家庭，他的父亲曾经是花农，他也从父亲那里学得了一手的好园艺。在威武军刚刚占领乔治亚城的时候，他随着父母一起离开了故乡，经过漫长的跋涉赶到了乔治亚城，这个传说中的贱民解放之地。
刚刚来到乔治亚城的时候，皮卡因也在威武军士兵招募处报了名，希望成为一名威武军的士兵，但是因为身体条件不够出色，他落选了。自然，这让年轻的皮卡因无比的失望，就在他准备在乔治亚城中随便谋求一份职业的时候，一个意想不到的机遇找上了门来。一名自称是蓝姆大陆唯一炼金术魔法师的老者主动登门拜访，这个老头脾气不是很好，说话也是又臭又硬，但是他却给皮卡因带来了一个好消息。在皮卡因参加威武军选拔的时候曾经接受过魔法元素亲和力的测试，现在结果出来了，皮卡因竟然具备着成为一名炼金术魔法师的潜质。
自称为伊壁鸠鲁的魔法师言称，他在蓝姆大陆找了很久，好不容易才找到了皮卡因这个好苗子，也不容他思考，当着皮卡因父母的面，伊壁鸠鲁绑架走了皮卡因，皮卡因都没来得及和自己的父母道别。于是，这个花农儿子的命运轨迹发生了巨大的转折，现在的皮卡因已经是一名炼金术魔法学徒了，他也是威武军诸多魔法学徒中唯一的炼金术魔法学徒。
没有成为一名威武军士兵，却成了一个魔法学徒，在日后说不定会成为蓝姆大陆人人敬仰的魔法师，这何尝不是一种巨大的幸福？皮卡因陷入了极度的兴奋之中。唯一让他感到遗憾的就是自己的老师伊壁鸠鲁实在不是一个好相处的人，虽然在传授魔法知识时毫不藏私，但是除了这件事，伊壁鸠鲁基本上对自己不闻不问，甚至让皮卡因觉得伊壁鸠鲁很讨厌自己。
魔法知识的学习是枯燥、艰深和玄奥的，尤其是对于连字也不识的贱民子弟来说。终于有一天，伊壁鸠鲁似乎丧失了继续教授的兴趣，他丢给皮卡因一个识字课本，言称等皮卡因识字之后再来找他，但是他又不允许皮卡因脱离自己的视线回到家中。毫无办法的皮卡因只好随着伊壁鸠鲁在芝麻山谷住了下来。他的父母得到消息后托人转告他，家里一切都好，不需要他担心，他只要专心致志的跟随者伊壁鸠鲁大师学习魔法即可。
芝麻山谷是曼芸花生长的地方，多多萝离开后，曼芸花就没有人能够管理了。于是皮卡因自然而然的接过了种植曼芸花的任务，应该说，他做的很出色，他在园艺上的天分甚至不输于多多萝。为此他也获得了威武军代总指挥鲁科的赞赏。这样一来，皮卡因的干劲更足了，他觉得自