艇将小化成和小智贤等人从大琉球直接送到了110船上。这两帮孩子重操旧业，化装成流民、乞丐，混迹于街道码头，出没于庙宇荒郊，终于搞清楚了事情的来龙去脉。
原来，新宋江本身也就一百多人，是水陆双匪。在趟江湖时，遇到了两大帮子外国人。一帮是倭国人，一帮是高丽人。这两帮子人都是在年初听到小化成和小智贤来本国招人时逐渐聚集的，由于哈佛招学生要小于十八岁的，招成人要有一技之长的，一般劳动力，不怎么欢迎。这帮人就成了社会问题了。
现在的这两帮人，大多都是中青年，本还想跟小化成和小智贤求求情，谁知道，他们不知飞到哪里去了，联系不上了。于是进退两难，回不回去，只好从混社会到混江湖了。
这两帮人在混江湖时，接触到了新宋江。由于当时的大宋确实要比周围国家富裕很多，所以，跟着新宋江几次打家劫舍后，收获颇丰，暂时解决了他们的温饱问题。但是，随着天气转寒，新的需求逼得他们要再次行动。于是，在目标共同这一点上，他们就结成了一股结合松散的三国联军了。
三国联军的水师部分龟缩在威海东面四五公里的刘公岛。这个刘公岛位于威海湾口，面临黄海，背接威海湾，素有“东隅屏藩”、“海上桃源”和“不沉的战舰”之称。刘公岛北陡南缓，东西长4。08公里，南北最宽1。5公里，最窄0。06公里，海岸线长14。95公里，面积3。15平方公里，最高处海拔153。5米。全岛植被茂密，郁郁葱葱，以黑松为主，多达2700余亩。
刘公岛的西部，离威海最近之地叫黄岛，是个天然好港湾，这港湾它东西长约300米，南北宽200米左右，而位于西南的港湾出口约有100米左右宽，它有60000平方米的水域。
现在黄岛港湾里面停了大大小小被抢劫来的商船和渔船，约有五六百条。三国联军的基本群众都在这里蜗居着，约有12000人左右。另据飞艇报告，那些龟缩在黄岛海湾的基本群众都是些无业游民、闲散流氓、城市垃圾，是来打秋风、捡皮夹子的。而三国联军真正的主力和核心人物则在另外的八艘大船上。当然，这个大船是按照他们的标准叫的，其实也就是30米出头些，4米左右宽的木船。不过，不知是哪位大虾，说不定也是一位穿越者，竟然把这八艘普遍的高丽水军当作主力战舰的板屋船改造成了约要在15世纪才出现的龟甲船。
１５９２年春天，日本的丰臣秀吉侵略朝鲜，朝鲜的民族英雄李舜臣奋起反抗。李舜臣当时就是使用了自已改进的龟甲船大败日寇的。当时李舜臣的龟甲船船身的防护板由硬木制成，形似龟壳，故叫龟甲船。船身长34米，宽4米多，甲板之上有厚木制成的外壳，并且裹上鳞状铁叶，可以抵御敌人弓箭和火器的投射，顶盖上和甲板旁，装着许多尖锐的铁锥和尖刀，使敌人不易攀登。船头呈龙头形，内有两个或四个大炮眼，头尾都装有大型铁锥，可用来撞击敌船。这种龟甲船曾被认为是当时世界最强的战船，在世界古代海军史上占有一席之地。
当然，三国联军的伪龟甲船与李舜臣的龟甲船相比就差得太远了。
李舜臣的龟甲船是定制产品；三国联军的伪龟甲船是凑合产品，它是在一艘商船的上方再用另一艘小一些的商船翻过来，合起来，就成了一山寨版的伪龟甲船了。
李舜臣的龟甲船是由硬木制成，并裹上鳞状铁叶、四周装上锐器；三国联军的伪龟甲船是由一般商船改制的，基本上就是由“北榆南榉”中的榆树做的，原来是怎样的就怎样，也没什么铁叶，锐器。不过据望远镜凝视后分析，这船可能是由四条船拼成一条船的。所以，木板层层叠叠，很厚实，应该是很是坚固耐用的。
李舜臣的龟甲船有龙头、炮眼和大铁锥；三国联军的伪龟甲船则一无所有。不过，据观察，三国联军的伪龟甲船也有它的特别之处：空军发现他们有大量的被子，那个量不是与船员的日用数量对称的，恐怕是听说了什么，它是用来灭火和防火的。
三国联军的八艘伪龟甲船约共有2400人左右，另外，在刘公岛上还有约1500名军人和3万左右的三国家属。这些家属是因为这些流寇在此定居，打家劫善后收入颇丰，遂一点点的移居过来的。也就是说，现在的刘公岛，共有敌众四万六千左右。
近日，新宋江之流的宋国流寇已在刘公岛休整多日，准备回山东半岛再去做些案子，以便冬眠。起先，三国流寇合作刚开始时，新宋江等汉人俨然是“星主”，人数最多的倭人是“王子”，而高丽人则为“徒内”。当时，新宋江带领这些外国人从偷鸡摸狗到打家劫舍、杀人放火，无恶不作。而还有点脑子的“王子”和“徒内”则想，自已是外国人，人生地疏，很容易被抓到和被发现，为了保险起见，“王子”和“徒内”商量后，则对新宋江说，你们每次作案，案后会留言：“杀人者，宋江也”。今后我们每次作案，也都要写上“杀人者，宋江也”三字，跟你们一样。
“王子”和“徒内”三四月份时在中国，知道那时有个宋江闹得