小佛听到父亲的呼喊，很快纵马赶了上来，父子二人并肩而骑，沉浸在亲情之乐中。这时，他们谁也没有意识到背后正有一双恶毒的眼睛在盯着他们。
这双眼睛的主人是老黄。
余乐醒从南京返回后，即着手布置。杨杏佛住在法租界，自然沈醉又要出马了，不过这次沈醉这个组不负责行动，只是提供杨杏佛的活动路线，摸清他的生活规律。杨杏佛返沪后，沈醉就将全部人手调来，二十四小时监视杨杏佛的一举一动。
上午9时左右，杨杏佛乘车返回中央研究院，刚下车，一个小报童就迎上来，递给杨杏佛一封信，随即就跑开了。
杨杏佛拆开信，只见纸上赫然用红笔写道：“不要乱说话，否则……”信尾画着一个面目狰狞的骷髅头。
恐吓！
杨杏佛扫了一眼，不屑一顾地把信塞入口袋里，这样的恐吓他已收到过好几封，信他都没有撕掉，好好保存着。他要让人知道，杨杏佛并不是能被吓住的。
上楼时，蔡元培迎面而来，杨杏佛掏出信扬了扬，笑道：“又来吓人啦！”
从这天以后，杨杏佛隔几天就会收到一封类似的恐吓信，这些信杨杏佛都整整齐齐地存了下来。
转眼已是6月初，杨杏佛手中的恐吓信已积了厚厚的一叠。
法租界枫林桥，戴笠临时寓所。
对杀杨杏佛之事，戴笠很是重视，余乐醒每隔两天向他汇报一次情况，他仍不放心，这次他亲临上海，就是前来布置行动的。
天擦黑的时候，参加行动的各路人员陆续到来。这些人除了余乐醒外，还有直接进行刺杀的复兴社华东区特别行动组组长赵理君和他的手下。
赵理君化名赵立君、陶士能，是黄埔五期的学生，他负责上海的特务行动工作多年，是一个搞暗杀的老手，这次他亲自出马暗杀杨杏佛，正是戴笠的意思。赵理君手下共有五人：行动组副组长王克全，组员李阿大、施芸之、过得诚和刘阿三，这五个人也都是经验丰富、心狠手辣的杀手。抗战初期赵理君因在上海无法立足而被戴笠调到重庆，最初任局本部行动处行动科科长。1942年，因山西土皇帝阎锡山与蒋介石不和，蒋为了控制阎锡山，下令戴笠封锁晋南到河南洛阳的通道，监视控制人员往来。戴笠以防止进步人士和青年学生渡黄河到晋南转进延安为借口，保举赵理君为第一战区少将专员兼洛阳专区行政督察专员，严密控制从洛阳到山西的黄河渡口。
在黄河渡口，赵理君以检查为名，敲诈勒索，胡作非为，稍不遂意，轻则打骂，劫夺财物，重则把人打死投入黄河灭迹。中统特工人员多次夹在渡河群众中搞特务活动，竟也遭赵理君及其手下抢劫或杀死推入黄河。
在洛阳，赵理君又兼任国民党军事委员会华北战地督导团督导专员。这个督导团是戴笠于1938年10月伙同天主教神父、比利时人雷鸣远建立的，其成员除天主教徒、军统分子外，吸收了许多三青团员、红枪会徒，以及地痞流氓，在豫东沦陷区及晋东南一带活动。他们以抗日为幌子，干着刺探八路军情报、制造摩擦的勾当。该团表面上属第一战区司令长官部管辖，实际上由军统局直接领导指挥。
中统特务曾有计划地把赵理君的所作所为拍成照片，搜集整理成揭发材料，向第一战区长官部控诉。但赵理君有戴笠撑腰，更是变本加厉，大施杀手，同时也寻找着报复中统特务的机会。
中统与军统，乃是国民党蒋介石的两大特务机关，斗争由来已久。1938年3月29日至4月1日国民党召开了临时全国代表大会，改组了国民党的特务组织，这样，中央党部调查统计局、军事委员会调查统计局相继出现，两强相峙，互相攻讦，争功邀宠，斗得是难解难分。
蒋介石成立两统的目的是为了搞权力平衡，使之保持间距，相互制约，便于居中控制。可没成想戴笠并不听他的话，一开始便攻击中统，发展军统。
按照蒋的意图，戴笠军统工作偏重于军事、特务武装和行动；而徐恩曾、中统工作则偏重于党务、政治、经济等方面。徐恩曾按蒋的吩咐，只在表面做了一些工作，而戴笠却连表面文章也不做，一直跟中统对着干，这不能不使CC系陈立夫、陈果夫及徐恩曾恼火，因而两局都是密令手下，伺机报复。
赵理君一向受戴笠宠爱，对戴笠的意图自然心领神会。他在洛阳处处同中统方面作对，处处压着中统一头，对第一战区司令长官部也极不恭敬，蒋鼎文对赵理君也是窝了一肚子火，总想找个机会收拾一下赵理君。
赵理君一向恃勇好奇，平生只听戴笠的话，别人的话在他看来是狗屁，根本就置之不理。
一日，赵理君率领手下特务又来到黄河渡口，借口搜查有无走私鸦片之事，抓了几个商人，敲诈了一大笔钱。此时，从黄河北岸过来一队学生，赵理君借口他们有“通共”嫌疑，把一个女学生和几个男学生抓了起来。忙碌了一天，赵理君傍晚时候回来，召集手下特务喝酒庆贺。
酒足饭饱，赵理君感到有些