元军已逼近福州！流亡小朝廷的反应是不去看敌我双方战力对比、不去考虑胜负的可能，而是全体登船，直接向南逃跑！
当天雾满，浓得不像话！陈宜中、张世杰、益王赵昰、卫王赵昺、杨太妃，还有军人1恢恢，恶有恶报！当地回族人也耻与之为伍，称蒲氏家族为“无耻的叛教者”
流亡小朝廷扬帆远去，没有理会身后发生了些什么事。他们的路还要走很远很远…
3日，忽必烈下诏“管民及理财之官，由中书铨调。军官则由枢密院定议”
12月1日，江南西路正副制置使赵溍、方兴皆弃广州而逃。
1日，元军攻破福州后继续南下。命王刚中前往兴化军招降。被知军陈文龙斩首。阿喇罕又遣使招降，再被陈文龙斩首。陈文龙命部将林华出战，没想到林华反而带着元军杀回城下。通判曹澄孙开城降元。陈文龙被俘，宁死不屈。在押往临安的途中绝食自尽。其母乃福安尼尼姑，听到儿子殉国，亦死之。众人叹曰“有此母宜有此子”
阿里海牙以广西大都督的官衔招降马塈。又请忽必烈亲降手诏劝谕，被马塈斩使焚诏。阿里海牙于是攻城。城破后，马塈仍率死士巷战。最终臂伤被俘，不屈被杀。被马塈安排留守邕州的马成旺与其子马应麒降元。可马塈部将娄钤辖仍率25人坚守邕州月城不降。最终活活饿死。邕州城被屠。随后，阿里海牙分兵攻取郁林、浔、容、藤、梧等州。广南西路提点刑狱使邓得遇写下遗书“宋室忠臣、邓氏孝子。不忍偷生，宁甘溺死”投南流江而死。…
茫茫神州，只剩下“独钓中原”的潼川府路合州钓鱼城！在一代英雄王坚之后接手钓鱼城的张钰，不止是固守，而是适时出击！当临安陷落时，他派部将突袭青居城，抓获元军安抚使刘才。之后派兵弛援夔州路重庆府，合力攻克凤顶寨。而当重庆府告急时，张钰终于按捺不住，留副手王立守钓鱼城，自己率军攻入重庆，宣布接任四川制置使之职！
1日，张钰又派兵往西南收复潼川府路的首府泸州，捕杀叛将梅应春与元将熊耳，抓获熊耳夫人。往东南收复夔州路的涪州。两州收复之后，张钰大会川中众将，联合忠、万2州的兵力，连破元军1砦，解大宁监之围！
一时间西南振动，南宋在这一片区域里大有复兴之势！
本月，张钰听说小朝廷在福州称帝。他在钓鱼城内辟建皇城，并派百余人南下寻访，准备将二王接来，长期独立！当然，这百余人没法横越神州、再越过百万元兵，把小朝廷接到钓鱼城里来！
天下大势如此，张钰注定了只是昙花一现！忽必烈命哈坦、奇尔济苏领东川行枢密院，攻打合州。布哈、李德辉领西川行枢密院，攻打重庆府！
元军重兵围困，用的是扬州之战同样的战术，结局却没那么严重。因张钰身边没有姜才，他将被部将出卖…
3日，忽必烈诏谕两浙东西、江南东西、两淮东西、荆湖南北诸路的各府、州、军、县的官吏军民。
本年，云南行省长官赛音谔德齐上报政绩：1教百姓各种礼节；2教百姓播种，兴修水利；3建孔庙明伦堂、购经史书籍、授学田，稍兴文风；4依从云南当地旧俗，不强行实行，仍以贝代钱；5每镇设土酋吏1人、百夫长1人。往来者或遭劫掠，则罪及之；6招降交趾国。交趾王亲至云南，赛音谔德齐待以宾礼。结为兄弟。交趾王表示愿永为籓臣；7平定罗槃甸的叛乱。将罗槃国改为元江府；西南诸夷皆翕然款附，心向大元朝廷。
景炎2年（1277）1月6日，忽必烈下令免去今年天下诸路应纳的丝、银等物。
文天祥被排挤出小朝廷后，选择回自己老家江西抗元。于是在发现汀州守将黄去疾有异志之后，文天祥果断的移军东南方的漳州。准备从那里绕道广南东路，再北进杀入江南西路。文天祥一走，黄去疾便与吴浚降元。
13日。因监察御史姚天福的谏言，忽必烈下令：重新设立诸道提刑按察司。但这引起了一代奸臣阿合马的不悦。屡屡在忽必烈面前进谗言，最终将姚天福赶出朝廷，去任衡州路同知。
本月，天师张宗演到达大都。忽必烈赐其号“演道灵应冲和真人”让他回龙虎山。总领江西诸路道教。而其弟子张留孙则留在大都。
本月，广南东路循州知州刘兴、梅州知州钱荣之降元。2月，广南东路诸州郡纷纷降元。
2月，已降元的吴浚来到漳州招降文天祥。被文天祥责以大义，斩首。
2月，忽必烈任命番僧杨琏真伽为江南佛教总统。因蒙古帝国北部有叛乱迹象，忽必烈紧急召回南征大军。留潜说友、王积翁为正副福州宣慰使。留在南方的军队则由李雄统领。3月，潜说友被李雄所杀。
3月，陈文龙从子陈瓚举兵。为从父报仇，杀掉林华，再次收复兴化军。
3月。文天祥收复广南东路的梅州。4月，便从这里北上，杀入江南西路。吉州、赣州皆引兵来会，文天祥收复赣州会昌县。…
4月，张镇孙收复广州，被封为广南