27日，完颜阿噜岱出使南宋归来，上奏：宋有权臣韩侂胄正厉兵秣马，将谋北伐。然而金章宗完颜璟不信，认为是在挑拨两国关系，将完颜阿噜岱杖责五十，赶出朝廷，去任彰德府推官。
12月，邓友龙出使金国。和92年前童贯出使辽国遇到马植一样，邓友龙也遇到了一个深夜求见者。当年马植说可联金灭辽，如今这位仁兄说可联蒙灭金。童贯带回了马植，邓友龙也带回了这个神秘人，史称“韩侂胄上倡兵之书，北伐之议遂起”
本月，参知政事张岩被任命为两淮东路安抚使、同知枢密院事程松为两淮西路安抚使、辛弃疾为两浙东路安抚使、邱崈为明州守将、李奕为荆鄂副都统兼襄阳知府。准备用兵北伐。
追叙一下王罕的克烈部与铁木真的乞颜部之间的关系：当年克烈部与塔塔儿人争斗失败，王罕与其母被俘，其父逃入乃蛮部，后得乃蛮支持复国。父亲死后，王罕继承汗位，残杀兄弟，结果被其叔赶出部落。王罕依靠铁木真之父也速该的帮助，击败叔父，夺回汗位，并与也速该结为兄弟。也速该被塔塔儿人毒死后，铁木真拜王罕为义父，在其帮助下积聚力量。之后克烈部再次爆发内讧：王罕之弟在得到乃蛮部的支持后将王罕又一次赶出部落。王罕在外流浪一年多，后来铁木真派出手下最重要的四员大将即‘四杰’木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温一起去帮助王罕，大败乃蛮军。之后，铁木真与其弟合撒儿再次大败乃蛮‘尽杀其诸将族众，积尸以为京观’王罕又一次坐稳了克烈部首领之位…只是这时，昔日亲密无间的克烈部与乞颜部、王罕与铁木真之间，终于到了联盟破裂的临界点！
联盟的破裂是以一场婚约为导火索：本年。铁木真想为长子术赤求婚于王罕之女、王罕也想为其子图萨哈求婚于铁木真之女，这本是很好的事。但王罕长子桑昆出于对铁木真的嫉妒，极力反对。最终婚事不谐…
之后，桑昆便与札木合极力怂恿。最终令王罕狠下心来：决心对铁木真图穷匕见！他们商量出一条毒计：佯为许婚，实则诱杀铁木真！派人去请铁木真前来赴宴，说是商量两家婚礼细节。铁木真坦然不疑，只带了十骑赴宴。走在半路上想想不对，于是让不合台、乞剌台两人前往，自率其余八骑在原地等候回报。没想到等来的是一叫乞失里的克烈部牧人，他向铁木真密报王罕父子的这次全盘密谋。且说铁木真的那两名使者已被扣押，克烈部的大军正在前来！
铁木真大惊。急忙逃往附近的温都尔山，同时召集兵马。但众寡依然悬殊，铁木真惨败于王罕！这是成吉思汗一生中最艰苦的一场战斗。最终铁木真身边只有19名骑兵跟着他逃到班朱泥河，此时20人每个人都又饿又渴，铁木真让大家杀野马为食、饮河水解渴。20人一齐在河边立誓“今日患难与共，他日安乐亦与共。若有相负，天诛地灭”3年后当铁木真成为成吉思汗时，同饮班朱泥河的19人全被封为一等功臣。
撕破脸了，例来只剩下刀锋相向这一条路？可铁木真不这样！他派人去道歉，去询问自己的义父王罕“为什么不让你的儿子儿媳安睡？是他们做错了什么吗？如是。请命人责备。现在您的儿子非常害怕，不敢来见您，要等到道歉得到你的原谅后。他才会孤身到来”
王罕被感动了，他觉得铁木真还是从前那个“儿子”被他的恩德收服、被他的强大震慑，克烈部已成漠北草原的最强霸主！
温都尔山上的克烈部开始狂欢庆祝，临近暮年的王罕本人更是节约生命里每一天加紧享乐。据说他的大帐灯火彻夜不熄，歌舞永不间断，是漠北从所未见的奢华…
克烈部在糜醉中腐烂！铁木真抓到王罕的亲信，由这人带路，轻骑突破层层营帐，在一黑夜与黎明交汇的时段突然进攻。战局和几天前王罕突袭铁木真一模一样！
王罕、桑昆、札木合都几乎只身逃了出去，身边只有十几骑。绝境中的王罕头脑恢复清醒。知道唯一希望是西北方向的乃蛮部落。可当强大尊贵的王罕出现在乃蛮边界上时却已过于狼狈，被一叫火力速八赤的乃蛮将领怀疑。不管他怎样表白证明。还是被对方一刀砍倒！桑昆一路逃亡，最后在龟兹国被杀。
札木合逃入了乃蛮部，而克烈部就这样灭亡。但有一个人却必须要着重提一下：王罕之弟札合敢不有个女儿叫唆鲁禾帖尼，她后来嫁给了铁木真的第四子拖雷。生下了元宪宗蒙哥、元世祖忽必烈、伊利汗国的建立者旭烈兀。唆鲁禾帖尼是元史上的著名女性，她在元定宗贵由死后，通过与术赤系后人拔都的结盟，对抗窝阔台系和察合台系的后人，最终将蒙古国至高无上的汗位由窝阔台系转入拖雷系，所有元朝的皇帝都是拖雷的后代！
42岁的铁木真终于到了临门一脚的时候！乃蛮部是他称霸漠北的最后一道障碍！正如乃蛮部的首领太阳汗所说“天无二日，民岂有二王邪”
乃蛮部太阳汗的实力无比强大，每一代都号称一生征战，从未让敌人见过战马的臀尾和自己的后背，永远进攻，永远获胜…目标是正确的，实施是悲剧的！
嘉泰4年（1204