却说朱木兰受了御赐花姓，从此便称作花木兰了。当下别了武帝，与霍去病同回军中，不过数日，粮草齐备。霍去病一声令下，大军起程往上谷进发。花木兰请了一道将令，与周、樊二侠引了五千人马往前而行。这一日，行至离上谷四十里处，只见山高路险，树木稠密。花木兰见地势险要，勒马正看时，恰好刮来一阵东北风，那风中带着浓重的膻气。花木兰闻得这膻气，吃了一惊，运目细看。只见树林中隐隐有人影晃动。回身与周、樊二侠道：“山中有番兵设伏，不可擅入。”令军士退到开阔处，摆开阵势，复回身至山前搦战。不多时，果见从林中涌出万余番兵，由数十员番将雁行般捧出一员上将来。看那将时，只见他生得虎头燕颈，牛眼熊躯，三寸钢须，身材过丈，戴一顶乌金冠，披一副玄铁甲，骑一匹绿耳马，持一对日月七星巨斧，引着众番军杀出山来。花木兰见了，高声喝道：“你是何人，快报上名来。”原来此人便是匈奴东王山士奇，因与左贤王较密，闻得左贤王与伊稚邪之约，便率了本部人马赶来相助。左贤王闻得汉军援军将至，便遣山士奇领了一万人马来此设伏，妄图挫其援军锐气，不想一阵北风，泄露军机。山士奇见伏击不成，便引着人马杀出山来，当下听得花木兰阵前问话，便道：“咱家便是天庭东王，唤作山士奇的便是。你这娃娃却是何人，竟敢向你爷爷搦战。”花木兰道：“区区便是大汉靖安君花木兰，你若识趣，可率众归降，在圣上跟前，我自当极力保奏，让你仍回东羯，管理军民，与大汉通善，你道如何？”山士奇听了，哈哈大笑，道：“俺只听说南朝有个朱木兰，却不曾听说有甚花木兰的，你这娃娃想要唬人，却怎的不会说话。”说罢，一摆日月双斧，便要上前厮杀。却见身边抢出一员番将，跃马挺枪，直奔过来。汉军阵中樊钢见了，仗剑而出，拦住那员番将，斗在一处，斗了三合，樊钢一剑将番将刺于马下。山士奇见了，又要出马，却早有一员番将飞马而出，挥舞大刀直取樊钢。斗了十余合，又被樊钢手起一剑，连人带马劈作四段。山士奇见连折二将，怒发冲冠，大吼一声，直震得山谷轰鸣，挥起双斧，催马与樊钢杀作一处，直斗了五十余合，不分胜负。原来这山士奇之所以能与军臣结为兄弟，全凭他一身好武艺超凡脱俗，方被军臣看中，提携他做了羯族头领，封为东王。那一对日月七星斧如车轮般大小，舞动起来，犹如铜墙铁壁一般，刚好挡得住樊钢那太阿神剑的锋利。当下杀得性起，奔回阵来，卸了盔甲战袍，赤着双膊，露出那黑腚腚的一身横肉来，恰似乌炭染墨一般，提着双斧来寻樊钢。花木兰见了，自与樊钢道：“二师兄且少歇，待小妹来会会这黑厮。”催马上前，迎着山士奇道：“你要厮杀，倒也无妨，若是输了，可愿降我？”山士奇听了，大笑不止，见花木兰乃一红粉裙衩，标致非常，他这个粗鲁的汉子，也禁不住起了贼心，道：“俺若输了，便降你。你若是输了，可得做我王妃。”花木兰听得之话，恼他无礼，一挺绿沉枪，举枪便刺。看看斗到三十回合，山士奇只觉得那长枪神出鬼没，直搅得他眼花缭乱，一个疏忽，不小心被花木兰一枪刺在腿上，扑地翻身落马。花木兰见赢了山士奇，收了长枪，道：“你如今输了，可有何话说？”山士奇被花木兰一枪刺翻，躺在地上，只等着来取他性命，却听花木兰如此说话，便爬了起来，望着花木兰百思不得其解，道：“只听说南朝有个朱木兰，神勇无敌，不想还有一个花木兰，也是这般厉害。”花木兰听了，如实相告。山士奇听得花木兰便是昔日的朱木兰时，只叫输得不冤，道：“大丈夫一言既出，原本不该反悔，只是与先汗结义在先，发下盟誓，永不相背，今若降了将军，，岂不是背了我兄弟情义。”正自为难，忽地看到地上躺着两具番将尸体，心中一亮，暗道：“若是死了，岂不两不相背。”想到这里，抡起巨斧，便往自己头上砍落。花木兰见了，一抬长枪，使了个震字诀，将山士奇那柄巨斧击得飞了出去。山士奇见了，道：“你不让我死，却待怎的？”花木兰道：“你也忒过直率，即便不肯降我，也不用自戕，倒不如听我一言，跳出这是非之地，回归东羯，两不相助，你道如何？”山士奇听了，如拨云见日，深谢花木兰指点迷津，当即率着本部人马，自回东羯去了。
花木兰被山士奇阻了一阻，霍去病便率着大军赶了上来，当下两军会同一处，直抵上谷城下。看时，只见众番兵业已退去，四下里血污遍地，狼籍不堪。原来，左贤王闻得山士奇去了，心中惊疑，忙退军二十里，扎了营寨，静观汉军之势。这左贤王安顿下来，便遣探子往城下哨探。那番探在城外看到城头上除了一面霍字大旗之外，再只有一面花字大旗，左右数十里并无汉军。探子探得明白，便来回报左贤王。左贤王听了，欺霍去病孤掌难鸣，复引军至城下搦战。霍去病见了，与花木兰引军出城，摆开阵势，出列阵前。花木兰一出阵来，左右立着周、樊二侠，番军中多有识得者，皆失惊大叫道：“不好，又是那几个蛮子。”一传十，十传百，顷刻之间，番军阵中骚动起来。花木兰听了，与周、樊二侠逼将过来。番军人人自危，纷纷溃退。霍去病见番军阵脚一动，便催大军杀