是夜，月明如昼。朱木兰展转难眠，种种思念，万般情素，涌上心来。披衣起床，踱到院中，望着那一轮明月，陷入了无边的思乡之中，伫立良久，不觉已是泪流满面，步入房来，提笔写下了千古名诗《明月何皎皎》。——“明月何皎皎，照我罗床帏。忧愁不能寝，揽衣起徘徊。客行虽云乐，不如早旋归。出户独彷徨，愁思当告谁。引领还入房，泪下沾裳衣。”她在诗中将无边的相思与无奈，尽诉笔底，直到两百年后，班超出使西域，由幕僚将此诗传回中原，只因董仲舒曾在朝堂之上，因朱木兰之事而蒙受过羞辱，为此儒家深为忌讳，以至在此诗的注名之上，竟被一班腐儒将朱木兰之名删去，只说是无名氏所作，是以古诗详解中也作误解。笔者试问，若依古诗详解所言，诗中：“客行虽云乐，不如早旋归”此二句不觉有些牵强么？况诗中“照我罗床帏，泪下沾裳衣”等句，胭脂气颇重，分明为女子之笔，唯独以朱木兰此刻心情与身份，最为贴切罢了。
闲话休叙。且说次日，刘瑛来辞鄯善王，欲回长安。鄯善王听了，选了若干玉石、玛瑙相赠旖瑶王，又从御马房中选了两匹好马献与武帝，再遗一千轻骑护送。鄯善王与上官弘率着国中大小官员与朱木兰一行数人，直送出扜泥城二十余里，方才与刘瑛作别，回到城中，朱木兰与鄯善王道：“在下既为盟主，理应往诸国巡视一番，与诸王勾通交流。”又与上官弘道：“国中军士，还望上官大侠勤加操练，莫要松懈。” 鄯善王再三苦留不住，方道：“既是盟主心意已决，小王也不敢相强，待王宫竣工之日，小王自当令能工巧匠，雕塑盟主金身，居于宫中，也好似盟主长驻一般。”后来西羌几番蠕动，欲犯鄯善、于阗，皆因木兰将军早作防犯，致使羌兵半途而返。
却说朱木兰择日辞了鄯善国，与周、樊二侠并郭解率着盟宫卫队二千余骑，旌旗猎猎往西而行。过于阗，越葱岭，走大宛，绕天山，经乌孙，众国王皆远迎恭送，在路七十余日，行程一万四千余里，终于来到乌垒国。兰天霸闻得朱木兰率队而来，心中大喜，与乌垒王直迎出乌垒城百余里，将朱木兰一行人马直迎入乌垒城中。令裨将安顿盟宫卫队，将朱木兰与周、樊二侠并郭解直迎入都护府上坐。兰天霸道：“师父远来疲惫，且歇一宵，明日可检阅三军。” 朱木兰道：“我一路行来，由乌孙至乌垒，连绵数千里，虽是深沟高垒，占据险要，军士也肯用命，可见了为师，皆拥出营来观望。你跟了我许久，难道不知军中只有将军令，而无帝王诏么？你如此治军，让我怎能安心？”乌垒王道：“盟主有所不知，自盟主血战杀虎山，箭射军臣以来，草原诸国无不视盟主为天神一般，盟主一路行来，谁不想一睹尊容，引以为傲。” 朱木兰道：“大王过誉了，我等军人，行军打仗，若是号令不严，赏罚不明，必定军纪涣散，士无斗志，若是王令军令相淆，势必军心混乱，后患无穷。”兰天霸道：“师父教训的是，徒儿自当谨听师命，严于治军，不辱使命。”乌垒王甚喜兰天霸，唯恐多遭训斥，忙令摆酒，为朱木兰洗尘。
朱木兰于乌垒歇了一日，次日便辞了乌垒王，打道东行。兰天霸与乌垒王直送出乌垒城百余里，仍不肯回。朱木兰见了，道：“送君千里，终有一别，大王可就此止步。”又与兰天霸道：“你我师徒一场，今日一别，不知何日方能相见。为师有几句治军心得，今赐于你，供你斟酌”言罢，从怀中掏出一方绢帛来，送与兰天霸，方才与乌垒王拱手作别。
却说兰天霸见朱木兰去得远了，方才打开绢帛，见上面写着二十四字，乃是“爱而不骄，严而不酷，功过分明，赏罚适度，挖掘贤能，知人而任。”兰天霸见了，知道朱木兰忧虑不减，难以释怀。回城之后，将此二十四字刻于都护府大厅之上，每日朝夕勤视，不敢有忘。
再说朱木兰朝行夜宿，一路行来，不觉又是数日，进入楼兰国。楼兰王至边境相迎，将朱木兰一行人马直迎入楼兰城，大摆筵宴，轻歌曼舞，为朱木兰接风洗尘。朱木兰住了一日，检阅三军，次日便辞了楼兰王，令卫队回转扜泥。自与周、樊二侠并郭解取道直往玉门关而来。楼兰王亲送朱木兰一行四人直至边境，远远望见汉军旗帜迎风飘扬，方才住马。朱木兰见了汉军旗号，激动不已，相别虽只数月，却似恍如隔世，这时见了“霍”字大旗，禁不住执泪盈眶。
霍去病当日送朱木兰离别之时，正是七月之初，烈日炎炎，朱木兰英姿绰约，率队西去；今日归来，却是十月之末，朔风如刀。霍去病得到消息，早早便勒马立于边境之上相候。直等了大半日，方才远远望见一队人马匆匆而来。定眼看时，正是楼兰王护送朱木兰一行四人凯旋归来。当下见了，一催黄鬃马，迎了上去。再看时，只见朱木兰裘皮大褂，满面风尘。霍去病见了，百感交集，滚鞍下马，抢步上前，大叫一声：“贤弟”。一把抱住，虎目落泪，哽咽难言。朱木兰再次被霍去病拥入怀中，柔肠百结，杏眼泛潮，忽听得周锐连声咳嗽，恍然醒悟，只羞得玉面绯红，将霍去病轻轻推开，将楼兰王与之引见。
楼兰王见过霍去病，方与朱木兰道：“盟主此去，