1
八王乱晋，五胡乱华，时光定格在公元304年。这一年，刘渊在山西建国称“汉”；李雄在成都建国称“成”，后由他堂弟李寿自立为帝，改国号亦为“汉”。这是“十六国”中胡人“打着汉人旗号”，建制最早的两个小国家。为便于区分，史学家把刘渊的汉国称为“汉赵”、把李寿的汉国称为“成汉”。
成汉国，是巴氐族人所建。公元301年，巴氐族人李特及儿子李雄，见时机成熟，揭竿而起，把蜀地西北的流民组织起来，夺取司马天下。304年，李雄战死，其子李雄在益州（今四川成都）自称成都王，随后称帝，国号成。李雄在位三十年，占有今四川全部及云南、贵州局部，再无进取图霸野心，只认真经营自己的“一亩三分地”，使其政通人和，经济发展，百姓富实，依据凭仗蜀道天堑，外面想巧取豪夺的军阀，也只能是望蜀兴叹，鞭长莫及，使成国几乎成了一个百姓安居乐业的世外桃源，直到334年秋，李雄病死。
自古都是祸起萧墙。李雄一死，成国就有点乱，十多年没消停。李雄临死前，考虑到平衡利益关系，立遗嘱：将皇帝位传给了哥哥之子李班，并让堂弟建宁王李寿辅佐，处理其军机大事。
李雄有四子：老大李越、老二李霸、老三李保、老四李期。当时，李越持重兵在外，为车骑将军，急忙忙赶回京城，与四弟李期商量，废李班，立李期为帝。11岁的李期，人小鬼大，点头同意，李越准备妥当，趁着多数人都去吃晚饭的功夫，就把一直在父亲灵柩前哭哭啼啼极尽孝道的李班，杀了，并把叔父李寿外放涪城，派人监视起来。
父皇尸骨未寒，李越就与李期串通一气，狼狈为奸，滥杀堂兄弟李班一家，这引起李霸、李保不满。李越与李期一合计，又把一奶同胞的李霸、李保毒杀了。
君子报仇，十年不晚。公元338年，在朝中做翊军校尉的李势，与父亲李寿里应外合，终于包围皇宫，先以“清君侧”之名，杀掉李期的同党亲信李越等人，后又假传太后手谕，废李期为邛都县公。李期不从，先是据理力争，后来又哀叹说：“堂堂天下之主，怎能做一个小小的县令？那生，则不如死！”说罢，自缢身亡，时年25岁。
李寿当了皇帝，尊崇刘备、阿斗，为其修庙宇、塑金身，邃改国号为“汉”。灭了汉赵的石虎派人前来，送礼称贺，并约李寿，“同取东晋”。李寿同意，但遭到三朝元老解思明的苦谏：“自先帝李雄驾崩，三朝动乱，今才见消停，国库空虚，人瘦马疲，拿何进兵？恳请陛下，三思而后行。”李寿准奏，伐晋之事，便不了了之。343年，当了5年的成汉帝李寿病死，太子李势继位。347年，成汉国又发生内乱，东晋大将桓温率兵西征，攻陷成都，俘获李势，灭成汉国。
2
后赵灭前赵。349年，石虎死，其子石遵杀弟皇夺位，不懂军国世事，便把雄霸甘肃的氐族（属于西戎族）酋长符洪都督之位给免了。符洪借机生事，自称大都督、大单于、三秦王，反了赵国石遵，带着儿子苻健、符雄降晋，一路打到长安，成了前秦的开国元勋。
苻洪是个老谋深算随机应变之人。早在318年秋，刘曜平定靳准叛乱后，在长安称帝，就封他为氏王；329年，刘曜被石勒所灭，苻洪又归降后赵；333年，石虎篡逆称帝，以苻洪为都督，统领关陇氏族、匈奴、胡羯等流民……
智者千虑必有一失，人算人，最终还往往遭人算计。苻洪就是。在长安争夺战中，苻洪被石虎旧将毒杀……节哀顺变，苻健继承父亲遗志，于352年，称帝，封弟弟符雄为东海王等，国号大秦，把长安定为都城。史称前秦。
苻健称帝，自然被东晋所不容，又派南征北战的恒温攻秦。354年二月，桓温率军打到长安，苻健坚壁清野，导致桓温的军队给养不足，退兵而回。355年，苻健病死，传位给次子苻生。
苻生嗜酒如命，性情刚烈，残忍暴虐，比商纣王还无道。
苻生小时候与同伴打架，人家伤他左眼，他就杀了人全家。一日，他爷爷苻洪过生日，因他独眼，便没有安排主桌。他给苻洪敬酒时，很是心酸，右眼泪珠止不住，不停地滚落。苻洪大怒：“我听说瞎子只是一只眼流泪，这回可看见真的了！男儿有泪不轻弹，你哭什么？”“我瞎没全瞎，一只眼能流泪，一只眼能流血！你不想看看吗？”苻生说罢，拔出随身携带的匕首，照着左眼就刺，顿时血流如注。事后，苻洪对苻健说：“从小看大，三岁至老。苻生这孙子，如不趁早杀他，必败家。”但苻健喜他“宁折不弯的霸气”，不忍杀他。待苻生渐大，力大惊人，能徒手捉狼，追上野马驯服，且十八般武艺，样样皆通。于是，便有意培养他接自己的班。
有勇有才无德，不足以服人。武力，可以威慑人一时，不足以威慑人心。
苻生把苻健下葬后的第二天，就在太极殿答谢群臣，让尚书令辛劳做酒头，人人必须尽兴喝，不喝醉不罢休。辛劳觉得先帝上路未远，不应该横躺竖卧，开怀畅饮。苻生一怒之下，就顺手把辛劳射杀