托里斯汀王宫，菲利浦三世书房。
半躺於座椅上，菲利浦三世脸色复杂地看着桌上的调查报告。
这份调查报告中，详细地叙述了一个礼拜前，在某座大型城镇郊外平原上，发现了无数魔兽屍体的相关事情。
虽然魔兽屍体皆为残缺不全，但是从肢体数量、残余碎肉来判断，这群魔兽的数量最少在两千头以上──这还是仅计算有着明显特徵的魔兽情况。
但是如此庞大数量的魔兽，竟是在一日之内聚集完毕，又在一日之内被一扫而空。
根据现场的残留足迹跟遗存环境判断，聚集而来的魔兽全数死在该处平原上，没有任何一头逃过一劫。
若是不晓得现场情况的人，恐怕在看到「残留足迹」、「遗存环境」这词时，都会心生疑惑？可是对於曾看过现场照片的菲利浦三世来说，这种形容词反而……太过轻描淡写了点。
只因伴随着无数魔兽屍体出现的，是彷佛被遭到陨石直击般，深达将近五百米的巨大坑洞。
伴随着报告的资料，还有一张从坑洞正上方拍摄的魔法照片。
然而即使只是照片，那深不见底的情况，也给菲利浦三世一种「世界被人一拳打穿」的感觉。
就算是最出名的「龙的脚印」洞穴，也只有三百米的深度。而且这个巨大坑洞的洞壁也跟龙的脚印一样，是从洞口垂直延伸至底部。
更让人震惊的是，这个巨大坑洞竟是在短短数分钟内所形成的。
根据逃难到大型城镇的村民所说，他们举家搬迁到大型城镇的时候，该处平原依然完好无缺。
而在村民们逃到大型城镇的城门下时，发生了巨大到难以想像的地震。在天摇地动的数十秒过去後，该处平原突然冒出了金色的火焰。
那是宛若太阳墬地的光景，不仅耀眼至极的光辉在大地上炸裂开来。就连聚集在天际的厚重云层，也随着这股金色火光的出现而碎裂瓦解。
当时负责城门守卫的士兵表示，在那无法直视的火光中，隐隐约约地听见了巨龙长啸声。
金色火光只维持了数秒便消失无踪，取而代之的，便是彷佛直达地狱的垂直坑洞。
没有任何魔法可以「一次」就造就出这种结果，即使是上百名土系魔法使通力合作，也最少需要三天三夜才能做出这种坑洞。
不过，使菲利浦三世忧心忡忡的不只是这件事情。
或者该说，菲利浦三世真正担心的，是这份报告的详细程度与递交者。
「『虽然臣下没有足够证据，但若从有能力达成此事，且排除有明显不在场证明者，仅有『一击男』史瓦勒．诺莫莱斯；以及失踪两个礼拜的『神通王』十八岁．未婚，此两人方有可能办到。臣下大胆判断，前者可能性远大於後者。』明明是不确定的事情，却用如此肯定的口吻吗？」随手将艾斯塔修的报告弃於桌上，菲利浦三世从座椅上站起。
不论这件事情是谁所造成，都确实地减缓了西北方魔兽军团的聚集速度，也使得菲利浦三世有着更多时间召集军队。因此，菲利浦三世打从心里感谢着那名始作俑者。
轻微的敲门声，传进了菲利浦三世的耳中。
「进来。」
本以为敲门者是通知进膳时间的宫中仆役，但是出现在视线中的人，却出乎菲利浦三世的意料之外。
玛丽安奴的专属教师，『鬼教师』鵺野鸣介。
「贵安，菲利浦三世陛下。」
「神眉先生吗？」曾从玛丽安奴口中得知这一称呼的菲利浦三世，也跟着自己女儿使用这一称呼：「很抱歉，如果是要报告玛丽安奴的学习进度的话，本王现在没那个心情听取，可否改日再说？」
「陛下您误会了，我所要说的并不是这件事情。不过玛丽安奴公主确实地完成了我所交代的所有功课，请陛下不用担心。我这次前来的目的，其实是这个。」
鵺野鸣介从怀中掏出了一封信，放到了菲利浦三世的面前。
「……辞职信？您打算不再担任玛丽安奴的专属教师嘛？」
「正是如此……啊！陛下请不要误会，我辞职的原因并不是因为福利不好，或是遭人刁难之类的问题。」
发现菲利浦三世的讶异表情，鵺野鸣介连忙补上道。
「我与肯西诺约好了，明天就要去外地旅游。由於可能是『回不来了』，所以想说将一些事情做个结束，也算是有始有终。」
鵺野鸣介的尴尬笑容，以及略显突兀的「回不来了」这种用词，使得菲利浦三世反射性地追问了下去。
「不是『不会回来』，而是『回不来了』？」
「是的。我们预定先朝西北方走，至於之後要去哪则是还没决定，大概是走到哪玩到哪？」
光看鵺野鸣介那毫不做作的笑容，若是不知情的人见到了，恐怕都会以为鵺野鸣介真的只是想出门旅游一趟。
但是对於知晓西北方有着魔兽军团存在的菲利浦三世来说，鵺野鸣介