魔法学院，远方树林中。
数名剑士队成员仔细的调查着，想从这如同沙漠般的地区找出线索来。
没错，树林中的沙漠。
在这座树林中央，突兀地出现了一大块不存在着任何草木的乾燥地带，就彷佛像是沙漠般。沙漠的中心点，则是有着一个巨型沙坑，剑士队就是在这坑洞中，发现了没有任何损坏痕迹的始祖祈祷书，以及尼欧身上的杂物。
之所以能够认出来是尼欧身上的杂物，是因为在杂物当中，有着尼欧先前拿来误导敏努维尔的导力器通讯器。
「不行，我这边没有找到任何线索。你们那边呢？」亚尼艾斯擦去头上汗水，对着其他剑士队成员喊道。
能够毁灭掉一座树林的力量，怎麽可能会毁不掉尼欧身上那脆弱不已的通讯器？所以亚尼艾斯猜测，始祖祈祷书与通讯器等物，是尼欧刻意留下的。如此推论，尼欧很有可能在其他地方也留下了线索。
「这边也一样，除了沙子还是沙子。」
「呜哇，这里也太乾净了一点，连块石头都没有。」
「队长，感觉所有东西都化成沙了啊。」
剑士队成员接二连三的报告着。
亚尼艾斯眉头深深皱起，从遗留的物品判断，她能确定尼欧最後出现地点是在这树林里，但是这片沙漠的出现，却断绝了所有调查可能性。
亚尼艾斯能确定的，只有这片沙漠绝对不是自然形成的，以及……尼欧必然与这沙漠出现的原因有关。
在发生了学院袭击事件後，欧斯曼校长为了保险起见决定暂时闭校，直到战争结束为止。除了少数学生因个人理由继续留在学院内，像丘鲁克、塔巴莎、真希之外，大部分的学生都启程回到自己的家乡。也因此，剑士队才有足够人手前往树林调查。
不过前来树林调查的『人』，不只有剑士队而已。
亚尼艾斯看着尼欧身边的火伊布（除了少数人以外，尼欧向他人介绍莎罗曼达时，都是用火伊布这名字）不停地在沙地上东翻西找，毫不气馁地找着有关尼欧的线索。
火伊布发出类似苦恼的声音，钻入沙地中，随後失望地从其他地方冒出头来。抖掉头上满头沙，火伊布继续在沙地上东挖西找。
亚尼艾斯来到沙地与树林的分界点上，想找出任何可能派上用场的线索，就在眼睛扫过一个草丛时，亚尼艾斯没有错过那一闪而逝的微小反光。
「这是？」
拨开草丛，出现在亚尼艾斯眼前的，是一条完全枯萎掉的生物肢体。
亚尼艾斯小心地捡起那枯萎肢体，发觉这肢体断口处有着明显的斩断痕迹，但仔细一摸，却发觉该肢体上的鳞片明明坚硬无比，肢体本身却又有着异常的柔软度。外表看似恶心，可触感却比高级丝绸还要柔顺。
沉思数会，亚尼艾斯实在想不出来，哈尔凯尼亚大陆上究竟有哪种生物，其肢体有着如此奇异的特性。
此时，亚尼艾斯突然听见由远方火伊布，所传来的低沉吼声，像是有东西正在接近着，连忙赶了回去。
只见火伊布四肢伏地，身型压低，对着树林西方草丛发出了示威般的吼声。
西方草丛一阵抖动，缓缓走出来一头小动物，那小动物外观与火伊布非常类似，不过与火伊布那通红的身躯不同，有着深邃海蓝色的外表。而且也没有火伊布那般蓬松的毛皮，是由泛着水光的鳞片与外皮所取代，尾巴部分则是有着像鱼一般的尾鳍。
「是……亲戚吗？」亚尼艾斯看着火伊布与小动物，犹豫地说着。
那小动物像是听懂了亚尼艾斯的话，轻轻地点了点头。火伊布则是不爽地吼了一声，像是承认了这件事。
确认不是敌人後，亚尼艾斯转过身去，继续找着可能跟尼欧失踪有关的线索。
「喵──！！」
「咪呜。」
「喵喵呜，喵呜喵呜！！」
「咿咪呜呜。」
听着两只小动物的对谈，亚尼艾斯一边搜索，一边开始猜测起牠们在交谈些甚麽。
「呜喵喵──！！」
「喵喵咪。」
「温蒂妮，这里不归你管，给我离开，回去海上做你该做的事情！」
「莎罗曼达你不也放下事情不管，就算我拒绝，你也奈何不了我。」
亚尼艾斯猛然回过头去，盯着两只小动物。两只小动物像是没发觉亚尼艾斯的举动，依然在互相喵来喵去。
「果然是因为太久没好好休息，所导致的错觉吗？」
亚尼艾斯揉了揉眉间，无力地说道。
火伊布与那小动物交谈了一会儿後，小动物带着难以言喻的诡异神情离开了树林，而火伊布则是对着小动物离去的方像喷了口火焰，像是叫小动物不要再回来般。
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空军港口罗赛斯某处。
从会议室『逃』出来後，才人背负