魔法学院上空，小型侦察舰上。
「到了这麽高的地方，短时间内应该是不用担心会被发现。」瓦尔德喘着大气，靠在甲板上无力说着。
雷尔夫的情况也不怎麽好，几乎是气空力尽。为了让小型侦察舰飞到平流层来，瓦尔德跟雷尔夫这两名矩形级魔法使，几乎是耗尽自己的精神与魔力，才办到这种违背常识的行动。
目前小型侦察舰正处於离海平面二十公里以上的平流层当中缓缓飞行着，为了避免高空的低温影响到人体，两人都在船身周围设下空气腹膜。就算如此，在船身周遭亦是结上了一层冰霜。
如果『二十公里』还不足以想像有多高的话，只要拿地球上的商业飞机来比较就知道了。地球的商业飞机绝大部分都只飞行在，距离离海平面十公里处的高空。换言之，小型侦察舰现在的高度，是一般商业飞机飞行高度的两倍。也只有两名矩形级魔法使通力合作，才有可能办到这样的事情。
一旁的芙凯，则是在在照顾伤势不轻的泰利斯特。手中魔杖闪着水魔法的光辉，不停治癒着泰利斯特身上的伤口。
「虽然水系统魔法是我的克星，但却每次受伤时却都会依赖水系统中的『治癒』，真是……」泰利斯特轻声说着，夹杂着讽刺与自娱娱人的语气。
「你现在是在挑剔吗？」芙凯不悦地说着。
「不，我再怎麽样都不可能去挑衅治癒自己的人呢。」
「意思就是当不用治疗时，你就会去挑衅吗？」芙凯一手大力地拍在泰利斯特刚痊癒的伤口上，「好了，治疗的差不多了。」
「误会，这真的是误会啊……」泰利斯特苦着脸，不停揉着被拍击的地方。
「看你这麽狼狈地回来，想来这次行动失败了？」雷尔夫刻意避开了『逃回来』这词，只因泰利斯特回来时的脸上，并没有战斗中落败一方所该有的沮丧感。
也因为三人早已得知雷尔夫的间谍身分，雷尔夫在话语中也少了谨慎感，直接询问泰利斯特计画成功与否。
「应该……算是失败了呢。到现在都没见到敏努维尔发出的讯号。」对於雷尔夫的直接，泰利斯特并没有表达出不悦的神情。
「……要不要去照一下镜子？」芙凯盯着泰利斯特，无奈说着：「不想帮他──这四个字完全写在你脸上呢。」
「耶？」
「泰利斯特。」瓦尔德打断两人之间的闲聊，问道：「你们几个究竟在魔法学院内遇到甚麽事？为什麽连你都如此狼狈？」
「这就说来话长了，事情的经过是这样……」
泰利斯特三言两语，简单讲了一下自己在魔法院内的遭遇。
「如此这般……老实说，我现在也是如同身陷五里雾中，搞不清楚究竟发生了甚麽事情。像是他们是如何击败敏努维尔，以及那少年的屍体究竟去了哪……」
「等一下，泰利斯特你说少年的屍体？」瓦尔德注意到这词，眉角不停抽动着，「你有见到那少年的面貌──或者是还记得那少年的面貌吗？」
「我当然有见到，那副满布惊恐与恐慌表情的面孔，怎麽样都…………咦？」
泰利斯特讶异地发现，自己居然早已记不起那少年的面目。明明自己还对少年那死不瞑目的表情还记忆犹新，但那少年究竟长得怎麽样，竟是忘得一乾二净。
见到泰利斯特这样子，瓦尔德心里也有底了。
「那小鬼到底有多喜欢玩假死这一套啊……」
路人外貌，见过即忘，毫不起眼，回头率零，这些形容词放到尼欧身上毫无违和感。若是面对面，还能凭着这诡异的特点认出尼欧来，所以存在感并非为零。
但……从来没有人想得起尼欧究竟长得如何。
因为完全没有特徵可言，也找不出任何形容词去形容，就这麽刚刚好地卡在英俊与丑陋的交界点。
貌，所指的就是外在的仪表，以及生就的形象。意即，尼欧根本不存在着『貌』。
「假死？瓦尔德先生这句的意思是，你认识那少年？」
「恩啊，是个喜欢玩弄人心的混帐小鬼呢。」
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魔法学院，校长室内。
亚尼艾斯紧盯着欧斯曼校长，眼中目光像是想把欧斯曼生吞活剥般，满是恼怒的神情。欧斯曼虽然见到这情况，却毫不在意地拿出菸枪与菸袋抽起菸来，像是亚尼艾斯不存在般。
亚尼艾斯见状，像是被激怒般大声说着。
「他在哪里？！」
「老人家我听不懂你在说甚麽。」
「之前敏努维尔在餐厅里就说了，二十年前的魔法实验小队的队长，现在就在这所学院里！！」
「那个啊……那只是我这老人家随便找个理由唬弄他，顺便拖延时间。我也是从尼欧君口中，才得知敏努维尔的身分的。」
「你骗人！！」
「亚尼艾斯小姐，请不要用