烟雾出现，上忍森乃伊比喜闪亮登场，身后站着很多中忍，“你们这些废物，给我安静！”伊比喜先警告了音忍三人众，三人急忙道歉，表示第一次参加考试不知道规矩。伊比喜宣布规定，没有考官允许，不许进行战斗。即使得到许可，也不能杀死对方。违抗命令的人会被立即取消考试资格的。伊比喜很快告诉大家，第一场考试开始，这次是笔试。大家上前递交申请表，然后领取试卷和号码牌。鸣人一听是笔试，就从兴奋中变得透心凉，就彻底歇菜了。笔试天啊，饶了我吧，我考试就没有及格过啊！而那些中忍都是监考老师。
伊比喜简单的介绍后，鄙视就拉开帷幕，看过考卷，浩不由的摇头，对于下忍来说太难了，但是自己可是在外面打生打死过来的，这种就是小儿科，随便几分钟搞定，趴在桌子上睡觉，中忍考官也是无语，我去居然还真有人会做？是天才，还是废物书呆子？疑惑不已。我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次和雏田最简单，直接用白眼四周扫描就行。
鸣人实在是头疼无比，不过好在有着一位温柔贤惠，万事都想着鸣人的雏田在，不过在自己的自尊心作祟下给推脱了，随后没几分钟就后悔了，我靠我个白痴啊！居然把答案就这样放弃，55555谁来救救我啊！随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。晶臧看来，所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
伊比喜宣布开始，首先让大家决定是否接受最后的第10题考试。手鞠愤怒，“如果不接受，会怎么样？”伊比喜冷冷地说，“不接受就得0分，整个小组就都不合格。”大家都喊叫，那当然要接受了。伊比喜却说还有一条补充规则，接受考试但没有答对的人，将永远失去中忍考试的资格。中忍都是冷汗直冒，若是真实那可真是要命啊。
牙大吼，“怎么会有这么混蛋的规则？在坐的不就有多次参加考试的下忍吗？”伊比喜哈哈大笑，“你们运气不好，今年的规则是我定的。”伊比喜说自己给了大家选择，不愿意的人可以放弃回头，明年再考。大家都听明白了，这是一个进退两难的选择题，两个选择都不能让人接受。伊比喜宣布，不做第10题的人可以举手离开，监考老师会记下考号的。鸣人很快陷入了痛苦的煎熬中，小樱对自己充满信心，唯一担心的就是鸣人。在场的人虽然有着自尊心，但是毕竟这一次的考核，心里上的压力太大，就被浩的气势所震慑，不由得心生却意，陆陆续续退出。
看着走出的人放弃的考生，鸣人极端愤怒：“我还是要成为火影的。没什么了不起，我才不怕你呢！若是就在这里放弃了，连这点自信都没有！我又凭什么去成为火影！”大家的气氛都被带动起来，佐助好笑，这家伙肯定没考虑到同伴们，就是喜欢意气用事。小樱也笑，这个大笨蛋。伊比喜加重语气，再次逼问。鸣人却大喊，“绝不可以反悔，这是我的忍道！”受到鸣人的感染，大家的不安都一扫而空了。伊比喜有些无奈，剩下的人还足足有74人，只淘汰了大约一半人。
随后，伊比喜郑重宣布，这里的所有人都通过了第一场考试，合格过关。大家都目瞪口呆，小樱急忙问，“那第10题呢？”伊比喜大笑，“刚才2选1的问题，就是第10题啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道题是怎么回事？岂不是完全没有意义？”伊比喜却说，那9道题已经完成了目的，考验每个人的情报收集能力。那些问题，的确不是下忍能答上来的。大家都只能靠作弊来得分。为了方便，还安排了2名中忍坐在大家中间，帮大家写答案，就看大家能不能抄到。鸣人这才明白了，只有自己是个傻瓜，在这里傻傻等着。