他们感觉到，弗罗多的命运已经和他们分开，他就要离去，永远不再回来。
但弗罗多却笑着对他们说：“你们不能和我去，因为这是我的责任，不是你们的。即使是我，也并不想要这样的命运！而且相信我，与巨龙同行，并算不上是一桩美差。”
他与梅里、皮平和山姆怀斯畅谈到深夜，不久诺拉图与甘道夫也加入了他们。于是，山姆他们得知了自从弗罗多他们离开幽谷后，所发生的一切。他们大感震惊，也为弗罗多遭受的苦痛深感悲伤，尽管如此，总有更多问题可问，更多事情可说。
巨龙，天上的星辰，广袤的天地，精灵女王，闪亮的水镜，末日山，还有战斗，这一切都在这几名霍比特人脑海中掠过，直到他们觉得自己都糊涂了。以至于他们甚至没听到国王与图尔卡之子宣布的一系列大事。
但没人会责怪他们，即使再苛刻的宫廷管家也不会。因为正如巫师所说，霍比特人的故事自此已经全部完结，往后的岁月里，他们会活跃在传说之中，但主人公却再也不会是他们了。
就这样，欢庆的日子过去了。
在这段时期，弗罗多与他的小伙伴们一同住在一栋漂亮的房子里，随心所欲地自由来去。刚铎的人类因为国王的命令，待他们极好。几乎所有的一切大门都向他们敞开。他们陪同他聊天，陪同他游玩，安抚着弗罗多那被阴影笼罩着的心。有时候，诺拉图也会过来，他一直对弗罗多抱有极深的敬意，但大部分时间，他们都是四个人待在一起，就像是曾在霍比屯和雄鹿地的那些快乐的日子。
他们在阳光下，在国王的花园中漫步，在星光下，走到佩兰诺平野的另一头，去看大河流淌他们见了很多大人物，也目睹了白城的重建他们亲眼看着白树从幼苗长成枝繁叶茂山姆一直怀疑这里面树人帮了很大的忙直到这天，甘道夫找到弗罗多，他说：“是时候了，弗罗多，也许你们在这里过得很快乐，我也不想走，但是时光飞逝，比尔博还在等着呢，而且夏尔才是霍比特人的家。”
“说到比尔博。”弗罗多立即知道，离开的日子到了，他说，“他也在等同一个日子吗？我是指，他知道是什么事让我们留在此地。至于时光流逝，现在才八月，深秋还没到呢。尽管万物看似都已改变，世界仿佛过了一个纪元，但对于草木而言，距离寒冬也依旧过早呢。”
“梅里。”皮平说，“如果可以，你可以给我一个耳光，因为现在喜欢打哑谜与保密的人除了甘道夫，还有弗罗多了。我想，他如果不是脑袋被撞坏了，那就是一个装作弗罗多的家伙站在我们面前。”
梅里说：“我听出了，他们要离开了。可我们才刚来到这里，是何事令他们如此着急？”
山姆更是伤心的捉住他家少爷的手，难以抑制的落下了伤心的泪水：“我感觉到，弗罗多先生，经此一别，你们将永不再相见。夏尔啊，我多么希望你能留下，但命运却告诉我，你我之间的距离将不再是埃尔隆德的家到国王的宫殿，而是大海的另一边。这多么残酷。”
弗罗多反手握住了山姆怀斯的手，露出了旧日欢乐的笑容，他说：“山姆，皮平，梅里，很高兴在我短暂又精彩的一生中有你们的陪伴，但甘道夫告诉我，我在末日山消耗了太多，即使是夏尔的水与风都无法让我的心重新变得轻松起来，所以我必须离开。”
而甘道夫说：“许多人都为离别感到伤心，但殊不知，这岂非是为了下次的重逢？也许这段时间会很长，但总归还能在相遇。”
“那是多长呢？”山姆问。
甘道夫却闭口不谈了。
于是他们知道，除非世界重开，他们之间不会再相逢了。这让所有人无不感到极致的伤感。
无论如何，他们还是在一个明媚的早上告别了众人，离开了米那斯提力斯。
阿拉贡与西方诸将在门口为他们送行。这次，埃尔隆德没有与他们同行，只有他的两个儿子与一些西去的精灵陪同他们一起离开。剩下的人还将去赴北境的约。那里，图尔卡阿拉卡诺正率领洛丝罗瑞恩与林地王国的精灵，还有埃瑞博的矮人与乌图姆诺的敌人对持。他们需要中洲联军的支援。
而随行的人中，还有一个令人意想不到的人。
索伦。
为祸了中洲无数岁月的魔王此时正畏缩的被困在一座马拉的囚车里，他的形体，他的力量都随着阿拉图的那声可怕的吼声彻底破灭，现在的他只是一条垂头丧气的败犬，只余凶恶而恐惧的目光直直的瞪着弗罗多与囚禁他的灰袍巫师。
“我还会回来。”他恶毒的发出了诅咒，几乎令所有人感到恐惧不已，“你们的胜利不会太久，我会回来！夺回我本该拥有的一切！祂会回来！这个世界总归是我们的。”
“闭嘴。”
阿拉图厌弃的不想再多看他一眼，“阿尔达不会再有你们肆意妄为的暴行，光明会一直照耀它！即使你和你那邪恶的主子回来！”
但是索伦却发出了嘶哑的大笑，那笑声即使过去两百年，都一直萦绕在西方人类及中土矮人的耳中。精灵也一直回想那天他的诅咒，直至最终之战的到来。
甘道夫用他的手杖点了他一下，口中