瑟兰迪尔与索林最先看到一阵黑暗以可怕的速度掩了过来，黑云瞬间便布满了天空，冬雷挟着狂风在大山里隆隆翻滚，闪电照亮了山峰。在雷声隆隆之中，十多团黑影旋转着急奔而至，但它不是被风卷来的，而是来自东方，如一团鸟类构成的巨大的云，稠密得没有光线能够穿透它们的翅翼。
那是北方山脉飞来的十多头巨龙。其中最大的一头从头到尾约60米左右，双翼张开将近40多米。
“巨龙，巨龙来了。”索林厉声大喊。
埃瑞博与两侧山峰的守卫立即紧张起来。瑟兰迪尔命人架起矮人风弩。
但这些魔苟斯制造出来的战争兵器并未直接攻击孤山，而是在天空中不断的盘旋着，发出阵阵的嘶吼。大门及两侧的山峰在这可怕的吼声中瑟瑟发抖。巨大的回声在矮人厅堂中不断回荡。恐惧在精灵与矮人还有人类的心中蔓延。
紧接着，一阵令人绝望的号角声自东方响起，所有人不禁举目东眺。只见先是一小撮，然后无数面目狰狞、口中喷吐着臭气，手持致命的长矛与弯刀的半兽人及恶狼骤然从东面的山坡上跳了出来。红黑色的旗帜多到难以计数，部队像一股怒潮般杂乱无章地奔涌着。
他们奔跑时引发的轰隆声如同天边的雷霆，发出的嘶吼几乎比得上天空中的巨龙。他们以极快的速度向山谷而来。甚至没有停留，而是直接分出一支部队，向右边的山峰发起了攻击。
“他们来了！”
索林大喊：“所有人，准备！”
而这个时候，天空中的巨龙也俯冲而下，一口炽热的龙焰就喷了下来。
于是，战斗就这样爆发了。
在东面的山峰，精灵们在山脚的岩石间与稍微上面一点的斜坡上布置好了兵力二十多座矮人风弩几乎是毫不停留的射出了专门的巨大铁箭
铁箭划破漆黑的夜空，发出嘶嘶的破风声，从一头巨龙的腹下穿了过去，并未命中它也许心中还有所得意但另一支铁箭却准备的命中了一头略小一点的灰色巨龙的胸膛，它惨叫一声，从空中掉了下来，摔了个半死。
敌人不曾预想到，矮人打造了如此多的风弩。几头巨龙急忙展翅急速上升，根本来不及看他们的成功，便飞到了那些可怕的巨大铁箭所无法抵达的高空。
另外，精灵的箭矢如雨般飞下，每一支箭仿佛都带着刺人的火焰，闪烁着微光。很多正在爬坡的半兽人与恶狼立即被射翻，倒了下去。
但敌人的数量实在是太多了，即使精灵神射，但在敌人不计战损的疯狂冲击下，依然有很多半兽人爬上了东面的那座山峰。
于是，一千名精灵换上近战的长剑，一跃而下，发起了冲锋。他们喊声震天，岩石立时便被半兽人的血给染黑了。
在此同时，大门和西面的山峰也同时遭遇了攻击。战斗几乎一开始便进入到了白热化阶段。
最大的那头恶龙企图做下他前辈的那番事业，他俯冲而下，向矮人喷射出了一道亮如白昼的烈焰洪流。但索林和菲力他们却早有准备。他们躲在冰冷的石头后面，在射击孔后向敌人发射致命的铁箭。
那头巨龙没有斯毛格那么坚韧的鳞甲，黑箭刺破了他的双翼和腹部，吓得他急忙愤怒又惊惧的掉头就跑。
但无数的半兽人却趁机靠近了大门。索林甚至能看到他们嘴里流着恶心的口涎及暴虐的黄眼睛。
他们擎着盾牌和梯子，在几名食人妖的陪同下，向大门发起了猛烈的攻击。
“英勇奋战！”索林大喊，佝偻的身躯变得如同钢枪一般挺直：“为了我们的家园！为了中土！”
杜瓦林与菲力他们立即发出了响应的怒吼。用石头和利箭，把这些敌人消灭在了大门前的那道护城河边上。
而西侧的山峰也在瑟兰迪尔的守卫下，打退了一波又一波的攻势，无数的半兽人和恶狼倒在了山坡之下。
当然，许多本可以在森林中颐享长生的精灵也献出了他们的生命。因为虽然有矮人风弩，但那十几头巨龙可不是只会喷喷火的大玩具，他们中有的非常狡猾，趁着矮人风弩发射的间隙，他们降到了山峰上，在人群中肆意的吞噬着生命，然后又逃之夭夭。给精灵造成了巨大的伤亡。
但彼时所有人都还精力饱满，战意盎然，剑斧弓矛都还锋利，所以，在英勇奋战了一个晚上后，索林他们终于打退了敌人的第一波攻击。
终于，乌云被风吹散了，一抹红红的旭日狠狠地砍破了西方的黑暗。借着这骤然出现的光亮，浑身上下几乎被血液浸透了的瑟兰迪尔忍不住打量了一下四周的情形，随即精灵王发出一声大喊：在远方光亮的映衬下，出现了一群黑色的身影，虽然暂时还是小小的，却显出了一种磅礴的气势。
“大鹰！大鹰！”他大叫道，“大鹰们来了！”
精灵看东西很少出错。于是许多好奇的目光朝西面的空中望去，矮人什么也望不见，但东西两侧的精灵却看到大鹰们乘着风势自西方飞来，一行接着一行，数量之多，似乎把整个北方鹰巢中的鹰都集结到了一起。
于是很快，很多人也跟着喊了起来，喊声响遍了山谷。“大鹰来了！大鹰来了！”
黎明