周二狗最近心烦意乱，非常烦恼。
其实，周二狗无论是政治头脑还是军事指挥都不算有多出众，但是他既讲民族大义也讲个人义气，所以在武穆军有着不可替代的凝聚力，加上他博览群书采集了大量古今中外的知识，形成了对军事战略战术、工业技术、商业经营等方面独特的实用观念，又有赵大虎、师记伦、曾琪等一大批干将拥护支持，武穆军才不断壮大。现在，赵大虎主管军事，师记伦主管行政，曾琪是全面操心提点，部队有何来富、向青云等一批悍将，行政上也有老爸、老岳父等人鼎力支持，周二狗应该算比较省心，所以周二狗更多时候只是巡查一下各部的情况。
最近，周二狗又巡查了一次。部队建制齐整，整训充分，装备完备，士气旺盛；兵工厂生产顺利，财源滚滚；根据地地方治安良好有序，人口激增，民营工厂大批兴建；只是周二狗看到历次作战积累的大批伤兵心痛不已。
重度伤残人员被周侉子安排在张渚的伤兵疗养院，由10几名医疗人员、300多名护理人员照顾，1000余人生活完全不能自理：长期昏迷、瘫痪在床、疯子……；2000余人能简单的自理，也都是缺胳膊少腿或耳聋眼瞎，这些人大部分都有多种伤残；即使轻伤员也没有一个是身体完整的，眼盲的、耳聋的、缺一支胳膊或腿的，轻伤员们除了自理，还帮助医护人员照顾其他战友。
一些有劳动能力的伤兵被周侉子安排进了伤兵农场，干些养鸡鸭鹅、放羊放牛的工作，这些人虽然身受伤病的困扰、不便，还是干些力所能及的工作……
周二狗让老兵拿来统计报告，计有疗养院重伤员8000余人，伤兵农场轻伤员2万余人，自行谋生1万余人，总计51276人。
这些都是英雄啊，为国家做出了巨大的牺牲！周二狗发誓，一定要让这些人不受饥寒之苦！古话讲，慈不掌兵，义不理财，周二狗现在就是既慈又义，怎么能没烦恼！
于是，周二狗在各部队巡查时都公布这个誓言，并且安排部队设立专门人员，定期提示部队去看望那些伤残的战友，把各种胜利的消息报告给他们；师记伦的地方行政机构也要设立优抚机构，解决伤员的困难。
就在周二狗忙于安置、优抚伤兵时，军委会也在筹划武穆军的事宜：鉴于武穆军不断壮大，战力强悍，地理位置重要，又不服从中央调遣，必须采取手段收服这支部队，使其为抗战发挥更有价值的作用，同时不为GCD所用。委员长分别与何应钦、陈诚、戴笠白崇禧、李宗仁、薛岳等人商讨收服武穆军的问题。
何应钦认为武穆军具备所有军阀的条件，虽然名义上归政府管辖，但是有完整、独立的行政、军事、经济体系，自行其政，所以对武穆军要从政治、军事、经济、交流等方面同步采取措施，而且要安抚、交流、削弱等策略并行。
陈诚认为，收编是一定的，但是不可急功近利的盲动，最好在沟通中逐步分化、同化，防止出现严重摩擦激化矛盾，致使鬼子渔翁得利。
戴笠认为，武穆军在华东的情报体系是军统在华东情报体系的重要补充，部队也能征惯战，根据地行政体系平稳，收编不宜操之过急，但是要充分利用这支力量，隐蔽的分化瓦解。
李宗仁对于前期军委会对武穆军不公，造成隔膜，致使刘庆和部及兵工厂撤离，严重影响了第五战区的实力，应该挽回影响，消除隔膜，然后在感化、分化、同化这支部队，因为周二狗、赵大虎等人并无政治主张和政治野心，所以该以感化团结为前提，争取这支抗战铁军纳入国府旗下。
薛岳是个十足的军事家，直接提出具体措施：一方面通过提供物资，加强贸易，部队交流的活动对武穆军采取怀柔政策，感化其首脑，消除其戒心；另一方面通过部队交流、相互援助等形势，按以前各战区交流的模式，抽调其部队，造成其兵力空虚，削弱其军事实力，再以国军部队寻找作战机会对其增援，趁机对其根据地渗透、挤压，打破其自行其政的格局，再施以压力逼其就范，服从中央。
委员长见几个高级将领都主张弃急用缓，以怀柔为主，自己也考虑到武穆军这些江湖人士都是吃软不吃硬的悍匪，不能过分逼迫，否则真不知道他们能干出什么事来。
周二狗接到戴笠密报，称委员长将视察第三战区，可能也包括苏南警备司令部。
果然，顾祝同派人与周二狗联络，称国府大员将视察第三战区，考虑西山防空措施严密，希望周二狗安排好接待。
委员长首先驾临上饶第三战区长官部，对第三战区各部将士给予肯定和鼓舞。周二狗作为第三战区高级将领当然与会，在将星云集的场合，却没见到第三十二集团军“摩擦专家”上官云相。
委员长视察了上饶后，又沿浙赣铁路向东前往衢州视察，并且要周二狗一路陪同。到达衢州后，周二狗马上命令警卫连协同王敬九部保卫人员四处燃起篝火释放浓烟，投放镜子，夜里设置篝火，安排手电筒向天空照射。
果然，鬼子飞机光临衢州，但是没有找到目标