自从离开了洛马王国的库尔威茨克市之后，伙伴们一路上在操劳奔波、刀光剑影中渡过，现在才算得上有片刻的真正休息。
丹妮和苏菲娅两位女孩终于如愿以尝泡上热水澡。此外，几位男士也到男澡堂里洗去连日的疲劳和风尘。尽管卡修斯他们洗澡的时间比以往都要长，过了近两个小时才从澡堂里出来，但是他们却想不到，比他们早几个小时进入澡堂的丹妮和苏菲娅，迟迟未见踪影。女澡堂内传出阵阵的欢声笑语，看来这两位少女在里面聊得正欢，完全忘记了在外面等待的同伴，面对这种情况，男士们大摇其头，深感无奈。
百无聊赖之下，卡修斯回到房里整理自己的物品。当日离开波尔菲沙格勒监狱之前，伊申诺娃制造了一大堆炼金术物品送给他，随后都在赶路和战斗，还没有时间查看。卡修斯便利用这难得的时间，将这堆瓶瓶罐罐分门别类，以方便在后面的战斗中使用。然而，卡修斯却发现一件不属于炼金术范畴的东西。
这是一封纸质信函，封口被人用魔法封印起来，只要一有人强行拆信，该信函就会自动毁掉；不过现在这封印看起来早已解开。卡修斯认出，这个魔法封印正是出自雷古诺·加加林之手，卡修斯出于好奇，把信拆开，仔细阅读信上的内容。
原来这就是雷古诺在失踪之前，写给权力核心会议的信件。信上提到，总校长卡森洛夫，在若干年前开始秘密进行联邦严令禁止的召唤恶魔实验，因为召唤恶魔需要用到星之秘匙，当得知雷古诺曾到过魔大陆，并在那里得到一只星之秘匙后，卡森洛夫便安排雷古诺进入权力核心，并对雷古诺施以诸多恩惠，妄图取得雷古诺的星之秘匙；然而，雷古诺对此不为所动，卡森洛夫一直未能如愿。
而雷古诺也一直没有拆穿卡森洛夫企图召唤恶魔一事，因为雷古诺觉得，卡森洛夫不可能集齐所有10只星之秘匙，因此实验肯定不会成功，不过为了监视卡森洛夫的举动，雷古诺安排自己的学生艾莲娜进入权力核心下属的研究部，成为一名干部。
直到前年，雷古诺意外地发现，卡森洛夫已经在十多年前，从罗卡尔帝国的莱格利斯公爵遗孤手中，得到了一只星之秘匙。他将这只星之秘匙带回联邦后，在某个不为人知的地方设立实验室，秘密研制星之秘匙的复制品，企图使用复制品来代替其他9只星之秘匙。在写这封信的前几天，雷古诺得到消息，卡森洛夫带着质量最好的9枚星之秘匙赝品，连同那只真正的星之秘匙，到达“银山之座”西郊一间秘密实验室中，准备召唤恶魔。虽然雷古诺觉得，卡森洛夫使用冒牌货也不能够召唤出真正的恶魔，但为了防止发生不可预见的灾难，雷古诺还是赶过去阻止卡森洛夫的实验。而这封信，则是雷古诺为了以防万一，提前写好交给艾莲娜保管的，如果自己不能回来的话，就让艾莲娜把信函交给权力核心。
上一次卡修斯和雷返回雪域联邦时，也从人事部长克里苏拉蒂丝和研究部长萨维科叶夫口中，知道有这么一封信存在，但由于信函已成为雪域联邦的“绝密”，克里苏拉蒂丝和萨维科叶夫拒绝对卡修斯兄弟透露信函的任何内容。没想到，这封绝密信函，居然会夹杂在一堆炼金术物品中。
得知这个秘密后，卡修斯立即通知伙伴们开会，连在浴室里乐不思蜀的苏菲娅和丹妮，也在他们不停的催促之下，心不甘情不愿地离开温暖的热水池。所有人集合到乔伊卡的房间，围成一圈，卡修斯将信函在伙伴们中间传阅了一遍。
“虽然先前已经掌握了一些情况，基本上都只是咱们的猜测，可现在这封信却完全印证了这个事实：雪域联邦的大灾变，是由于有人进行召唤恶魔实验引起的。召唤恶魔的人就是总校长卡森洛夫，而帮助他制造星之秘匙赝品的人，就是波尔菲沙格勒监狱里那个‘九指屠夫’伊万·卡普什金。”卡修斯说。
“如果是这样的话，我们有必要到信中提及的城东秘密魔法实验室看一下。雷古诺叔叔和那啥狗屁校长很可能就是在那里失踪。”乔伊卡提议道。
“嗯。”卡修斯也这么认为，但他此时的心里仍牵挂着雷，情绪看起来并不高涨。
“等等，你们说的恶魔一族到底是什么？”乌籍不太了解奥洛帕的历史。
大家七嘴八舌地向乌籍讲述了2000年前的伐魔战争，各族联军在付出了极为沉重的代价之后，将入侵奥洛帕的恶魔一族驱赶回原来的世界的历史。
“原来是这样，那你们所说的恶魔岂不是很可怕？”刚刚恶补完历史的乌籍感慨道。
“你害怕了？”苏菲娅诘问道。
“害怕？哼！我可是鹰父狼母的子孙！”乌籍冷哼一声。
“也就是说，我们要与恶魔作战？公主殿下，您可要三思，这可不是闹着玩的。”雷欧纳德有些担忧地对苏菲娅说。
“你在劝我回去吗？既然已经来到这里，怎么能半途而废。”苏菲娅很不满地说道。
雷欧纳德嘴角抽动之几，似是想继续游说苏菲娅，然而显然他已经发现，这是根本做不到的事，于是只好作罢。