刘备在成都接到军报，关羽于箕谷兵败，被曹休射伤，周仓又失掉一臂，目下已弃箕谷大寨，退往巴东。
刘备大惊失色：“前番陈仓一战，张定边将军身死，今番又遇此大败，如之奈何？”
于是急忙召来诸葛亮、庞统、法正、黄权、李严等一同商议。
刘备道：“我欲亲领大军，前往巴东，与云长一同退敌。”
“不可。”
孔明道：“如今蜀中局势并未稳固，主公岂能轻离？亮料定曹仁不会善罢甘休，必然会继续进兵攻打巴东，曹军已成骄兵，要破之，并不难也。”
庞统、法正等人也表示赞同：“孔明所言是也，主公不可轻离成都。”
刘备问道：“依军师之见，该如何退敌？”
诸葛亮道：“只需遣一员上将带兵前往，亮自有计策。”
刘备又问道：“不知要遣哪位将领？”
不等孔明开口，庞统应声答道：“非常遇春将军不可。”
孔明哈哈大笑：“知我者，士元也。常将军善于掌兵，此次前往若依我之计，破曹之日为时不远。”
刘备当即便要传常遇春前来。
孔明道：“且慢，主公可再遣一员大将，屯兵马于巴西郡，早做准备。亮料定等我军破曹之日，那张鲁必然会趁势发兵，谋取长安。届时我军从巴西出兵，一举吞并汉中之地。”
刘备听的大喜过望，握着孔明之手：“孔明之计甚善，复兴汉室为时不远也。”
随即调兵遣将，令常遇春为将，统兵三万，直取巴东。
临行之前，诸葛亮正要赋予妙计，忽然将羽扇一拍：“云长为人刚烈，速来轻视旁人，此次常遇春前往，两人未必和睦。”
于是，诸葛亮请命同常遇春一同前往，刘备应允，又令赵云、周侗二人于巴西屯兵，厉兵秣马，以待大战到来。
暂不表蜀中之事，且说孙权以周瑜为都督，统兵三万攻打合肥。
荀彧以吕旷吕翔为将，率兵抵挡，双方于合肥城下一场大战，各有胜负。
东吴哨探探听得曹军押运粮草路线，于是周瑜令凌统率军拦截，夺了粮草，诱使曹军来夺粮。
吕翔大怒，哪里肯依，就带着兵马直追而来，一路被凌统引去，丢下粮草，吴兵随即四散而逃。
曹军纷纷上前抢夺粮草，一时之间阵型大乱，吕翔大声呵斥，却是无法阻拦。
正在此时，一通梆子声响，一彪人马杀到，为首大将乃太史慈也。
只见太史慈立于马上，高声一喝：“吕翔哪里走！”
随即带兵直冲下坡来，吕翔大惊失色，猝不及防之下被太史慈挥起一戟，将手中兵器拦腰砍断。
又复将戟杆一横，把吕翔整个人扫翻在地，立刻被五花大绑起来。
其余众曹兵尽皆胆寒，纷纷跪地求饶。
太史慈押着吕翔来见周瑜，瑜大喜，随即写信令使者带给吕旷，与他约定以五万石粮草交换吕翔。
吕旷在合肥听说失陷了吕翔，急得如热锅上的蚂蚁，嚎啕大哭：“我在世间只有吕翔这一个兄弟，如今陷落在吴军之手，如何是好！”
只得下令军需官从仓中拨出五万石军粮，由自己亲自押送前往周瑜所定地点。
双方见面，正要交换之时，周瑜忽然命吕蒙从半路杀出，两支兵马一起冲杀，吕旷大败。
吕翔在乱军之中被太史慈一戟戳翻，割下首级：“早晚还不是死在我的手中！”
吕旷也在逃跑途中，被太史慈一箭射中后背，狼狈逃回城中。
吕旷赔了粮草又折兵，亲弟弟更是丢了脑袋。这一仗直杀得吕旷肝胆俱裂，竟然一病不起，只得令军士在城关高挂免战牌，避而不战。
荀彧得知此事，大为震惊，不由得甚为忧虑，如今军队同时与孙权、刘备、刘琦三方开战，纵使兵力强劲，仍不免捉襟见肘，尤其是粮草支应方面，更是令几个州郡都有些紧张起来。
于是荀彧连夜急报曹操，称粮草不足，建议暂且与刘琦、刘备、孙权停战，先休养生息，等来年再说。
不日曹操回报：如今大军兵退南郡，正与岳飞相拒，不足忧虑；曹仁刚刚大破关羽，正当乘胜追击，也不可召回；至于吕旷，则可以先蛰伏待机，自己另委派大将增援。
信中，曹操点名令朱元璋督运粮草前来南郡，朱标、朱棣二人则率兵前往合肥，助吕旷破敌。
荀彧得信不由得连连叹气：“丞相求胜心切，恐非好事……”
南郡，曹洪引军一万驻扎于牛头山下，四面把守，又断了给水之处，准备依照郭嘉之计，将岳飞困死于牛头山上。
可岳飞既然已经来到此地，又岂会没有应对之策，他早已命士卒将河水分装，预备在营中，足可支应军队一月之用。
另一边，岳飞又严令外围守寨士卒不可轻易走漏消息，务必要佯作无精打采之状。
果然，只十天后，曹洪所派去的哨探回来禀告：“岳飞军断了水源，军士每日口干舌燥，几乎昏倒。”
曹洪心中窃喜。
又过了两日，岳飞又令戚继光率五百兵于深夜挑担前往水源处暗取河水，早有曹洪埋伏