浓烟翻滚直冲云霄，战马长嘶响彻山林。
悬崖上方的狭窄山路上喊杀声一片，其间夹杂着凄厉的惨叫声和锵锵作响的惨烈搏杀。
一千余名黑衣扈从兵分两路，佯作两支过路商队对逃亡至此的西凉军形成前后夹击之势，旋即突然发难，点燃满载着茅草和干柴的马车，致使拉车的马匹受惊，疯狂冲击西凉军阵。
狭路相逢。面对突如其来的巨变，被前后围堵的四千余西凉战骑仓促抵抗，又受限于山路狭窄，进退不得，一时间拥挤成团，以致被火马车冲乱了阵脚，伤亡巨大。
仅是火马车的第一波冲撞，便造成了上千名骑兵被马车撞得惊慌失措，以致连人带马坠落悬崖，粉身碎骨。
马车冲撞过后，两股黑衣扈从悍然杀出，前后夹攻，与李利麾下骑兵短兵相接。然而就在两军近身搏杀的一刹那，西凉骑兵再次被黑衣扈从打得措手不及，猝不及防之下再度遭遇巨大伤亡，不得不收缩阵型，节节败退。
原因无它，只因这些黑衣扈从居然随身携带着连弩，事先藏于身后，直到与西凉战骑即将短兵相接之际猝然发难，连弩齐发，致使许多骑兵当即身亡，又一次遭遇重创。经过两轮杀伤之后，四千多西凉战骑只剩下三千将士，兵马折损四成。至此黑衣扈从再无偷袭手段，遂与西凉战骑近身厮杀。殊死相搏。交战中，黑衣扈从十分凶悍，战斗顽强。一个个都像是与西凉军有血海深仇似的，悍不畏死，有进无退。
面对如此凶悍的敌人，西凉军压力大增，虽然占据着明显的兵力优势，却在厮杀中占不到丝毫便宜，与黑衣扈从杀得难分难解。不分伯仲。
如此艰难的战斗对于这些从邺城突围的西凉将士而言，实属罕见。甚至可以说是破天荒的头一回。之所以出现这种局面，完全是因为狭窄的山路限制了西凉铁骑的战斗力。让他们纵有兵力优势和强大的冲击力，却根本无法施展，一次只能出动十几个人与黑衣扈从搏杀。而其他人则被堵在山路中间，进退两难，有力气也使不上，只能干着急。
不得不提的是，在之前的突围之中，这些西凉铁骑随身携带的箭矢已然用尽。如此才使得他们被堵在狭窄的山路上，眼睁睁看着前面的将士厮杀，一个个同袍被打落悬崖，急得他们如同热锅上的蚂蚁一样焦头烂额。却一点忙也帮不上 。正当战局胶着相持之际，局势突变，西凉军迎来了重大转机。而这个转机便源于刘备坠崖时的鬼哭狼嚎式的尖厉惨叫声。
刘备被打落悬崖的一幕。本来并没有多少黑衣扈从看到，然而正是他坠崖时惨绝人寰的尖叫声引起了黑衣扈从的注意，从而极大影响了黑衣扈从拼命厮杀的斗志和士气。
此消彼长之下，西凉将士则大为振奋。随即，前后两端冲在最前面的将士奋起反击，一举扭转了被动挨打的不利局势。抢得更大的战斗空间，使得余下的骑兵得以加入战团。进一步扩大战果。
午后，天空的太阳彻底被乌云遮盖，呼呼的西风中夹杂着风雨欲来的湿气。
就在这时，山路中段的战场上再次传来一声犹如兽吼般的痛叫，这是关羽的声音，黑衣扈从们都听出来了。
霎时间，黑衣扈从的顽强斗志终于被瓦解了，阵脚大乱，一部分黑衣人已经边打边退，试图逃离战场。
无独有偶。就在黑衣扈从即将抵挡不住的时候，一阵轰隆隆的马蹄声传进厮杀中的所有人耳朵里，旋即山顶上涌现出数以万计的大军，冲在最前面的则是上万骑兵。
“主公勿惊，孔明在此！”当山道上厮杀的众人仰头张望时，山顶上传来一个洪亮的声音。
旋即，一个与众不同的手持羽扇的俊朗男子，策马伫立在山顶上，居高俯视下方，继而羽扇一挥，朗声下令道：“射杀黑衣贼，放箭！”
这一刻，山道上的西凉将士都认出来了，来者正是自家主公的义弟南阳诸葛亮，诸葛孔明。
“嗖嗖”的箭矢俯射而下，数以百计的黑衣扈从堙没在乱箭之中，在一声声惨叫中栽倒身亡。而余下几百名黑衣扈从则萌生退意，仓皇逃窜，可惜的是他们错过了最佳撤退时机，以至于此刻他们前脚刚走，西凉铁骑便尾随追杀，直至剿灭所有黑衣扈从。
??????直至此刻，这群黑衣扈从的身份方才浮出水面，他们就是跟随刘备辗转征战多年的亲卫队。
徐州兵败之后，跟随刘备逃往汝南的只有一千余人，此后失散的关羽找到了刘备，并带来两百余名亲兵。至此刘备、关羽兄弟二人身边仅得一千五百余名百战余生的亲信人马，得知张飞被李利杀害的消息后，刘备本想率领残部投奔荆州刘表，无奈关羽执意为张飞报仇，于是兄弟二人好一番争执之后，却谁也说服不了谁，为此他们在汝南滞留半年之久。
最终，刘备还是决定率军北上，投奔袁绍。孰料当他们率部赶到黄河北岸时，却传出袁绍鸩杀汉帝刘协的消息，顿时打乱了他们投奔袁绍的初衷。此后刘备和关羽二人不得不从长计议，又犹豫了两个多月，其间在兖州境内落草为寇，勉强维持生计。