变成猫的感觉对伏黑惠来说是截然不同的体验, 不管是从猫的视角来看这个世界还是用猫的感官来感受这个世界，都是一种非常新奇的体验。
虽然一开始对自己会变成和自己那个不负责任的老爹一样这件事感到分外排斥，但是真的变成猫之后，伏黑惠又觉得这种感觉似乎也不坏。将他带回来的那个大姐姐抚摸过他脑袋的时候感觉非常温暖柔软, 让他不自觉地就放松了下来, 甚至连身边被他召唤出来的两条小狗都对她表现的相当热情。
——是的, 这两条突兀出现在背包里面的小狗是被他召唤出来的, 甚至连名字都在他们出现的时候突兀地跳进了他的脑海里面，就好像他天生就知道它们的存在, 就能感应到它们的呼唤一样。
因为主人第一次化猫对术式的操控非常不稳定所以才出现的两条小狗这会儿也没什么战斗力，但还是像个护卫一样非常坚定地守在伏黑惠身边亲昵地与他挤在一起, 甚至连身体的温度都像是真正的小狗一样温暖炽热, 在这样阴冷的雨天之中，与他们一起蜷缩在玩偶上，好像都变得不太冷了。
他一时间有些昏昏欲睡, 回过神来才惊觉自己竟然像只真正的猫一样发出了呼噜呼噜的舒服声音, 短的像个绒球一样的尾巴都不自然地蜷了起来，又有些别扭地转过头去看自己身后那条像是先天性发育不全的兔子似的尾巴，回想起上次见到那个男人时候他变成猫的样子, 伏黑惠一时间有些不确定自己的尾巴会不会长长……应该是会的吧？
“本来没想让天原小姐发现你的, 结果这样居然都被撞到了。”
另外一个人的声音让伏黑惠骤然提高警惕，转头一看发现是刚才带他过来的大哥哥之一, 稍稍放松了点警惕后又不明所以地问：“为什么不能让那个姐姐看到……？”
“对普通人来说，和咒术师接触太久并不是什么好事, 会给他们招致灾难的。”
灰原坐到小猫的身边和他解释：“而且天原小姐身份也有点不一样。伏黑先生没和你提到过吗？天原小姐就是现在收养他在照顾他的那个人。”
原来她就是那个不幸的倒霉人。
伏黑惠顿时恍然, 想到自己父亲那个德性, 虽然和这个姐姐只是第一次见面, 但是他已经由衷地为对方感到担心与歉疚了。
“我们这样的身份不好让普通人涉足太多，所以我们一直以来都是以猫的面貌出现在天原小姐面前，但是你和伏黑先生的关系……主要是怕这方面出现什么意外，所以一开始没打算让你和她见面。”
说到这里，灰原还有些歉疚：“不能让你和伏黑先生见面这件事……”
“不，没关系，我本来也不想见他。”
作为乖孩子的伏黑惠少见地打断了灰原的话，一本正经地坐在小玩偶的肚子上喵喵叫：“我一点都不想见他，所以你不用和我道歉，灰原哥哥。”
“而且她现在竟然能看见你的式神了……”
灰原想到这件事就觉得有些头痛，一时间也不知道该怎么处理：“你这个时候不太容易能控制自己的式神，要是你的式神一会儿出现一会儿消失，肯定会引起天原小姐怀疑的……”
“我已经让杰去拿和她家里面那个咒具同款的咒物了。”
五条悟神不知鬼不觉地出现在门外，拉长身子扒拉开房门怡然地走了进来：“至少能暂时混淆过去。不然惠这样在她面前完全无法解释通。”
“但总是这样的话……”
“所以之后大概不能常去好心小姐家里面了。”
在小黑猫面前身形庞大的几乎像座山一样的大白猫伸了个懒腰甩了甩尾巴，漂亮的蓝眼睛里面透出一股子冷漠的凉薄：“我们和她走的太近了。”
但是这股冷漠转瞬即逝，五条悟很快就没事猫一样又甜甜地喵喵了起来：“反正接下来也没什么时间去她那里了啦，你该不会以为今天事情处理好之后就没有你们的事情了吧，灰原？”
灰原若有所思地盯着五条悟看了片