青狐是一个不能化形的半妖, 玉帝不喜这个儿子，甚至觉得他恶心。
自青狐出生后，许是因青狐的半妖身份, 又许是本就厌倦了玉熙狐狸，玉帝便不再与青狐的母亲玉熙公主私会。玉熙公主畏惧王母娘娘不敢纠缠, 便迁怒青狐, 觉得是青狐的存在让玉帝厌恶了她。
玉熙公主对青狐非常冷淡，莫说教导他读书写字, 也就是勉强没让他饿死。后勾搭上灰狐，玉熙公主改嫁离开了青玉山, 青狐便一个人在洞府中磕磕碰碰长大, 摘些野菜野果过活。
大公主前去青玉山调查青狐的身世，发现青狐独居青玉山的洞府。青狐不识字不会任何法术，没有正经名字，甚至连说话都磕磕碰碰，显然极少与人相处。大公主不由生了怜悯之心, 教他说话, 为他取名怜生。
天上一日，地上一年，大公主留在青玉山教导青狐数月, 教他说话和打猎。待怜生会自己打猎养活自己后, 大公主留下一枚令牌保护怜生不被欺负便离开了。
大公主知道王母娘娘的性格，若王母娘娘晓得怜生的存在, 定然会将他发落。为了怜生的安全, 他们不便往来, 故此之后大公主再没有过问怜生之事。不仅如此, 大公主也不曾将这件事告诉其他姐妹, 还叮嘱千里眼顺风耳不得提及怜生的存在。
因大公主的庇护，玉熙狐狸改嫁，怜生的存在便一直不曾暴露。如此，怜生在青玉山安然渡过了数百年，得了大公主教导，生活也能够过得去。略大些，还会利用自己力大无穷，辨阴阳的天赋帮助青玉山附近的百姓和妖鬼，颇得拥戴。
虽不得见，怜生却一直记挂着这位不能相认不能相见的姐姐，甚至暗暗地希望有一日得道成仙可以去九重天。不能修法力，他便修功德。道法三千，寂静之道，自然之道都可成道。
怜生虽是半妖，但因有玉帝血脉，拥有很长的寿命，修功德不失为一个好办法。若能一朝登天，哪怕不能认姐姐。当个小仙人，偶尔能够偷偷看到那个温柔的大姐姐也是极好。抱着这样的志向，怜生一直非常努力地修行。
可惜天有不测风云，一日怜生下山得百姓委托，追捕一只日常偷鸡的妖兽。这只妖兽就是生杨子，他是怜生生母玉熙公主和灰狐之子，算是怜生的异父兄弟。
生杨子血脉力量不好，非生来就能化形，却已经开了灵智，故此算是妖兽。所谓妖兽是已经开灵智却未化形，介于普通禽兽和妖之间的存在。怜生追捕生杨子，引来了生杨子的父亲灰狐。
怜生不能修习法术，但因强大的血脉力量，一般妖术也奈何不得他。反而是灰狐因武力不济，被怜生所伤。及后赶到的玉熙公主认出了怜生的身份，因他追捕自己的儿子重伤自己的丈夫，对怜生一番奚落。
怜生虽不曾期盼过母亲的怜悯，可见到母亲为了另一个儿子奚落自己，心中到底是失落。怜生虽是半妖，但那生杨子不过是妖兽，岂非更低贱？可玉熙公主能够对生杨子爱如珍宝，却对怜生弃若敝履。
玉熙公主无情，怜生却不能不孝，生杨子自然没有追捕成功。怜生最后一人失魂落魄地回到了青玉山，好长一段日子都没有出门。然而没过多久，生杨子竟然来青玉山认亲，对怜生多有亲近之意。其后，玉熙公主竟然也来青玉山看他，灰狐亦是态度极好。
怜生数百年来都是独自一人，玉熙公主和生杨子突如其来的亲近让他措手不及。从一开始的不知所措到后面是沉溺其中，怜生真心将生杨子当做弟弟，还将大公主留给他的仙丹给了生杨子。
因这颗仙丹，生杨子得以提前化形，然却是怜生悲剧的开始。怜生原想着他是半妖，仙丹吃了除了延年益寿并无他用，便给了亲近自己的弟弟。因为大公主给予的善意，怜生也愿意将这份善意传给生杨子。
然而怜生没有想到的是，生杨子接近他是因为发现了怜生的玉佩。生杨子知道怜生的身世，怀疑怜生并非玉熙公主所言被生父抛弃。为了得到好处，生杨子说服了玉熙公主去亲近怜生。
怜生给出的丹药，让生杨子越发确认这一点。可是他想要从怜生身上汲取更多的好处却没有成功。生杨子觉得怜生太过自私，明明有那么好的资源都不愿意分给他。为了借着怜生的光，获得更多，生杨子以不想打扰父母恩爱，想要与兄长作伴为由，搬到了青玉山。
不知就里的怜生对此很高兴，觉得这是弟弟亲近自己的表现。生杨子跟前跟后，与怜生住了几十年始终没有发现怜生与九重天的联系，终于失去了耐心。
生杨子盯上了怜生的东西，但怕九重天发现，迟迟没有动手。如今知道怜生与天庭联系并不密切，就放心下手了。然不知出于什么原因，生杨子并没有直接杀死怜生，而是将怜生囚禁起来，夺走了他的东西，扮作了怜生的模样在外行走。
拿着怜生的令牌在外行走，生杨子得到了不少好处。后生杨子遇到奢比尸，两人一拍即可。通过奢比尸的指点，生杨子开始试图夺取怜生的血脉力量，当然这并不容易。
生杨子通过巫术和饮血夺取了怜