海王的第二位公主到了十五岁了。就像第一位公主离开海王宫殿的时候一样，她的老祖母为她精心打扮了一番，在她的尾巴上贴上美丽硕大的牡蛎，在她的头发里装饰上珍珠和珊瑚珠子。
“请你带着这个去吧，我的好姐姐呀。”最小的公主望着她，她细白的手上拖着一块晴朗天空一样的蓝色石头，石头上面还有云絮状的白色结晶，那是她的头一位姐姐送给她的。“让它代我看看上面的世界吧。那样我握着它睡着的时候就能梦见海面上的世界啦！”
所有的公主们都笑了起来，这位公主接过那块美丽的石头然后吻了吻最小妹妹的面颊：“等着它的好故事吧。”
第二位公主像只水母那样轻盈地朝水面上游去。她浮上海面的时候正巧是黄昏，太阳正慢慢地从天空滑入海里。她惊讶极了，有点害怕地甩动身体，想逃开那个大火球。但海水仍旧那么温柔舒适。太阳很远呢，她想，它多美呀，我得追上去看看，这样就能给小妹妹讲一个最好的故事啦。她握着那块美丽的蓝色石头，在水面上像最快的鸟儿在天空飞翔那样游动着。太阳火红色的光芒在她白皙的皮肤上留下一层玫瑰红色，又在蓝色，紫色，绛红色的海面上铺了一层金箔。太阳下落的方向，那里的天空就像要燃烧起来了，那里的海面就像最好的葡萄酒那样，似乎还能散发出阵阵叫人迷醉的香气。天空上的云彩也不再是白色的啦，它们像是珠宝那样变化着色彩，像是面纱从少女们美丽的脸孔上滑过，又像是一群野天鹅优雅地飞翔着。这位公主啊，她一直追逐着天空中的那团火焰，直到夜幕低垂，星光璀璨，才快活地回到海王的宫殿中，把所见到的这一切告诉自己的小妹妹。
那天晚上最小的公主握着自己美丽的石头做了个美梦。她梦见夕阳变成闪耀的珠宝镶嵌在她的小小的珊瑚宝冠上，比祖母的那些珍珠还要更加夺目迷人，而天空中轻盈的有着缤纷色彩的云朵呢，则变化成披肩落在她的肩头上。夜空中那些闪烁的星群啊，那是天上城市里面的灯光。在这些光芒中，人类的少女和那些俊美的小伙子们手挽着手，像水柳树那样轻盈摆动，他们是在跳一种小公主从没见过的舞蹈。
这个故事以及她所做的那个叫人愉快的梦让她快活了好多天。然而渐渐地，她的脸上又出现了一种凝重的不那么快乐的神情。她的姐姐们用各种方法逗自己的小妹妹开心，她们在她的小花园里种上她最喜欢的火焰红色的海玫瑰，在边上用粉色的珍珠装饰，把那尊从沉船上落下来的俊美的人类男子的石雕像摆放在她火红色的水柳树边上。在蓝色的沙子和玫瑰红的植物中间，这个洁白的男子仿佛一直在深情地凝望她们。但她们的小妹妹仍旧打不起精神来，只有在两位姐姐再编些海面上的故事给她听的时候她才能露出一点儿高兴的神情。
她们可怜的妹妹呀，一定是为了海面上的那个世界而痴迷得过深啦。公主们都这样想着，却找不到更多的方法来讨小妹妹的欢心，就只能等到明年，第三位公主去到海面上的世界的时候才能让小妹妹再次开怀大笑了。
而小公主呢，她虽然非常感激姐姐们为她所做的一切，也很像表现出自己无忧无虑的样子来，但是有一件事情始终压在她的心头，她想要跟姐姐们说一说，但又觉得这应该是她自己一个人的秘密。怎么能说出来让姐姐们更加烦恼呢？如果她们知道了那个美丽的，又无比恐怖的海中巫师的事情，一定会害怕又担忧地像她一样睡不着觉吧。
所以她对自己的花园也不是那么喜欢了，即使是她曾经最为喜爱的那尊白皙的俊美男人的雕像也不能让她展开笑颜。因为当她看见那个人类的雕像在浅蓝色的沙地上，在火红的植物中朝她微笑的时候她就会想到那座漆黑宫殿里面的蓝色人鱼。他要比那座雕像更加美丽，他的笑容也要更加温柔叫人想要亲近，但是他会忽然间变得像深海里那些怪兽一样恐怖，会用他的牙齿和指甲把小公主撕碎。
她想到那个巫师的时候总是又迷惑又恐惧。那天之后她也曾经打听过关于自己的母亲的事情，但是老祖母总是悲伤地摇摇头，叫她不要打听太多，好看的小说:。而她尊贵的父亲一直沉浸在悲痛里，她更加没办法见他一面。她又四处去向白色街道的那些人鱼探听关于深海中的那座黑色的宫殿的事情，但是人们总是躲躲闪闪，她只知道那片海域叫做硫磺海，那地方从非常古老的时候开始就居住着怪兽。人们要她别靠近哪里，但是又不愿意对她说这是为了什么。人们谈到这个地方的时候总是显得非常悲伤，望着她的神情也痛苦又充满怜惜。到底发生了什么呢？小公主在人鱼的街道游动着，一些从未注意过的不起眼的痕迹被她发现了。这美丽的白色街道上有着被填补过的痕迹，就像被锋利的刀子切开一样。这正是差不多二十年前那场由诅咒造成的使得大海开裂的灾难。然而小公主并不知道这个，别的人鱼们也不愿意告诉她这个。她最后来到了人鱼们的墓地，这里由白色的珊瑚和灰色的沙子搭建起来，种植着深海一样蓝色的植物。她念着上面那些人鱼的名字，然后发现有许多人鱼都是在二十年前的同一天死去的。这是场无法控制的灾难吗